미국 시황) 테슬라(TSLA) 어닝 빅 서프라이즈, 나스닥을 끌어 올린다._22년4월21일

<미국 증시 주요 Keyword>

우크라이나와 러시아 전쟁 이슈

1. 우크라이나에 대한 러시아의 침공 이슈가 익숙해져가고 있음

→ 우크라이나와 러시아는 계속 협상을 진행 중이며, 자세한 사항은 아래 트윗에서 확인하실 수 있습니다.

2. 러시아는 유럽이 천연가스에 대한 비용을 루블화로 결제할 것을 압박

→ 전쟁이 길어지면서, 유럽 경기 침체에 대한 우려가 깊어지고 있음, 유로화의 가치가 지속적으로 하락 중

 

미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈

1. 중국 코로나 재 확산

→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전 시(심천시) 도시 봉쇄

→ 중국 선전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단

2. 코로나19 확산으로 인해 중국 상하이 전면 봉쇄.

→ 테슬라 상하이 공장 운영 중단, 기간이 정해지지 않아 사실상 무기한 봉쇄 상황

3. 중국 CPI와 PPI가 예측치를 상회 (YOY 기준 CPI 1.5%(예측 1.2%), PPI 8.3%(예측 7.9%))

→ 중국은 세계 공장의 역할을 하므로, PPI가 글로벌 인플레이션에 크게 영향을 줌.(중국 경제 성장률과 비슷해야 양호)

 

★3월 16일 파월 연준 의장 연설

1. 금리 25bp 인상, 22년 말까지 총 7회 금리 인상 예상 (금리 22년 1.9%, 23년 2.8%)

2. 다음 FOMC 회의에서 대차대조표 축소할지 논의할 것(= 이후 데이터에 따라 달라질 것)

3. 러시아의 침공으로 인한 인플레이션 상황에서도 미국 GDP가 2.2%를 유지하는 것은 매우 긍정적

4. 인플레이션은 올해 중반 피크를 찍고, 23년에는 급격하게 떨어질 것. 인플레이션을 잡을 수 있다고 확신함.

5. 현재 임금 인상은 축복이며, 인플레이션보다 더 빠르게 상승 중, 미국 경제는 대차대조표 축소를 견딜 정도로 충분히 강함.

6. 3월21일 연설) 5월 대차대조표 축소 일정 발표 예정 발언.

→ 4월13일 새벽 연준 의원 브레이너드의 발언에 따르면 QT는 6월에 있을 것이라고 발언.

 

주요 일정

1. ★4월 1일 미국 실업률, 미국 비농업고용지수, 제조업 구매관리자 지수(PMI)

→ 미국 실업률 3.6%(예측치 3.7%) 양호, 비농업고용지수 431K(예측치 490K) 악화(1,2월이 컨센을 크게 상회하였었기 때문에 일시적 하락일 수 있음), 3월 PMI 57.1(예측 5.9) 악화

2. 4월 5일 비제조업 구매관리자 지수(NMI)

→ 3월 NMI 58.3(예측 58.4) 보통

3. 4월 7일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 공개, 신규 실업수당청구건수

→ 회의록 특이사항 없음, 신규 실업수당청구건수 166K(예측 200K) 양호

4. 4월 12일 CPI 소비자물가지수 발표

→ 전년대비 근원 CPI 6.5%(예측 6.6%) 양호, CPI 8.5%(예측 8.4%) 악화이나 최근 유가와 식품 급등세가 반영된 것 치고는 굉장히 양호한 수치.

5. 4월 13일 PPI 생산자물가지수 발표

→ 전년대비 근원 PPI 9.2%(예측 8.4%) 악화, PPI 11.2%(예측 10.6%) 악화

6. 4월 14일 소매판매 발표, 신규 실업수당청구건수

→ 근원 소매판매 1.1%(예측 1%) 양호, 신규 실업수당청구건수 185K(예측 171K) 악화

7. 4월 19일 새벽 5시 Bullard 위원 연설

→ 75bp보다는 50bp 인상을 선호, 우러전쟁은 미국에는 큰 영향이 없다, 금리인상으로 인한 경기 침체(실업률 상승 등)은 없을 것, 인플레이션이 내려가지 않는다면, 대차대조표를 더 빨리 줄일 것.

7. 4월 21일 신규 실업수당청구건수

8. 4월 22일 파월 의장 연설 (자정, 새벽2시)

10. 4월 28일 GDP, GDP물가지수 (분기)

 

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<4월 20일 미국 증시 상황>

공포 탐욕 지수

50p에서 1p 하락한 49p 마감

미국 주요 지수 상황

다우 +0.71% / S&P500 -0.06% / 나스닥 -1.22% / 러셀 2000 +0.37%

▷빅 테크 실적 발표는 4월 넷째 주

▷4월 6일 새벽, 연준 부의장 발언 후 급락

→ 50bp 금리 인상과 5월 양적 긴축을 해야한다고 발언

▷4월 18일 새벽, Bullard 위원 발언 후 상승 마감

→ 75bp보다는 50bp인상이 기본 케이스라는 발언이 호재로 작용한 것으로 보임.

 

 

미국 국채 장단기 금리차

0.32%에서 0.07%하락한 0.25% (22년 4월 1일자로 장단기 금리차 역전)

초 단기 금리(3개월 물) : 단기적인 자금 유통과 관련됩니다. 급등은 단기적 시장 위험 의미

단기 금리(2년 물) : 기준 금리에 크게 영향을 받습니다. 올해 미국 금리가 1.9% 예상되므로 유 사치까지 상승

장기 금리(10년 물) : 기준 금리보다는 향후 경제 전망에 영향을 받습니다. 향후 경제가 좋아질 것이라 예상되는 경우 상승

※ 10년물 금리와 2년 물 금리가 함께 상승하는 것이 좋음(※3개월 금리는 예외)

▷장기 금리가 상승해야 장단기 금리차가 다시 상승할 수 있습니다. (10년 물 금리- 2년물 금리)

→ 연준에서 양적 긴축 (QT)을 위해 10년물 채권을 매도하면 10년물 금리가 상승하게 됨.

→ 연준에서 컨트롤할 수 있는 부분이나 장단기 금리 역전에 대한 시장 반응을 대비해야 함.

 

섹터별 등락률

10년물과 2년물 미 국채 금리의 가격이 크게 상승하면서, 성장주들의 하락이 나타났습니다. 10년물 국채 금리가 직전 고점의 윗 꼬리 값인 2.836p에 조금 못 미치는 2.835p를 터치한 후 종가를 2.828로 마감했습니다. 다음주 월요일 국채 금리의 움직임에 따라 향후, 시장의 움직임이 결정될 것으로 보입니다.

▷미국 내 반도체 생산 지원법 통과

▷유럽발 경제위기 가시화, 러시아 천연가스에 대한 루블화 결제 요구

→ 에너지 패권 경쟁 가시화 → 대체 에너지 관련주 및 원자재 개발 기업 체크 필요

▷개인 PC 수요 감소가 예상, 냉각수 제조 공장 가동 중단 → 반도체 섹터 급락

▷18일의 장중 지수 상승은 반도체 섹터가 주도

→ 추세 전환으로 보기에는 거래량이 다소 적음.

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<4월 20일 기업 주가 움직임>

• 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
• 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
• IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)
• 모건 스탠리 미 증시 약세장 진입 연말 S&P500 4,400에 도달할 것

Netflix(NFLX) — Netflix가 가장 최근 분기에 200,000명의 가입자 손실을 보고한 후 스트리밍 거대 기업 의 주가는 35% 하락 했습니다. 넷플릭스는 경쟁 심화, 비밀번호 공유, 우크라이나 상황을 하락 원인으로 꼽았다. 이 소식은 월스트리트 의 주요 기업들의 등급 하락을 가져왔습니다.

Disney(DIS), Paramount(PARA) — Netflix가 10년 이상 만에 처음으로 가입자 손실을 보고한 후 스트리밍 비디오 회사의 주가가 하락했습니다. Disney는 5.6%, Roku는 6.2%, HBO Max 소유자인 Warner Bros. Discovery 는 약 6% 하락했습니다. Paramount(구 ViacomCBS)는 8.6% 하락했습니다.

M&T Bank(MTB) — M&T Bank가 실적 기대치를 초과한 후 지역 은행의 주가는 8.8% 급등했습니다. M&T Bank는 주당 2.73달러의 수익을 보고했으며, 이는 Refinitiv가 조사한 분석가들이 예상한 주당 2.19달러를 상회합니다.

Procter & Gamble(PG) — Procter & Gamble의 주가는 소비재 회사가 회계연도 3분기에 예상보다 나은 결과를 보고하고 연간 매출 가이던스를 인상한 후 2.7% 상승했습니다.

IBM(IBM) — IBM은 최근 분기 매출과 수익 을 제치고 7.1% 급등 했습니다. 회사는 주당 $1.40의 조정 분기 이익을 보고했는데, 이는 Refinitiv 추정치보다 2센트 높은 수치입니다. 매출은 전년 동기 대비 7.7% 증가했으며 Kyndryl에 대한 판매는 매출 성장을 5% 포인트 증가시켰습니다.

Omnicom Group(OMC) — Omnicom이 화요일 러시아 사업에 대한 투자에 타격을 입었음에도 불구하고 실적 기대치를 상회한 후 광고 회사의 주가는 4.5% 급등했습니다. Omnicom은 주당 1.39달러의 수익과 34억 1천만 달러의 매출을 보고했습니다. 이에 비해 팩트셋이 조사한 애널리스트들은 주당 1.30달러, 32억8600만 달러의 이익을 예상했다.

Baker Hughes(BKR) — Baker Hughes가 1분기 예상치를 하회한 후 유전 서비스 주가는 3.8% 하락했습니다. 회사는 48억 4천만 달러의 매출과 15센트의 조정 주당 순이익을 보고했습니다. Refinitiv가 조사한 분석가들은 주당 20센트와 50억 2천만 달러의 매출을 예상했습니다. 로렌조 시모넬리(Lorenzo Simonelli) 최고경영자(CEO)는 발표문에서 ”매우 불안정한 시장 환경에서 운영한 결과를 반영한다”고 말했다.

ASML(ASML) — 반도체 장비 제조업체의 주가는 ASML이 가장 최근 분기에 좋은 실적을 발표한 후 2.7% 상승했습니다. 생산량을 늘리려는 칩 제조업체의 강력한 요구가 회사를 지원했습니다.

 

Tesla(TSLA) — 전기 자동차 제조업체의 주가는 예상보다 나은 실적 보고서 애프터 마켓에서 4% 상승했습니다 . 테슬라는 주당 3.22달러의 순익과 187억6000만 달러의 매출을 올렸다. Refinitiv에 따르면 애널리스트들은 주당 2.26달러의 이익과 178억 달러의 매출을 예상했습니다.

테슬라의 실적은 정말 엄청났습니다. 매출도 예측치를 6%나 상회하였지만, 그보다 더 주목해야할 부분은 eps입니다. 주당순이익의 상승이 예측치를 40%이상 상회하였는데요. 이는 테슬라의 높은 마진율과 가격 결정력을 보여주는 것으로, 높은 PER에도 불과하고 향후 성장성에 대한 확신을 주었습니다.

 

Lam Research(LRCX) — 반도체 주식은 약한 분기 보고서 이후 장기 거래에서 1.8% 하락했습니다. Lam Research는 40억 6천만 달러의 매출에 주당 7.40달러의 조정된 3분기 수익을 보고했습니다. Refinitiv에 따르면 애널리스트들은 주당 7.51달러의 이익과 42억 5천만 달러의 매출을 예상했습니다.

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

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