미국 시황) 넷플릭스(NFLX) -27% 급락, 공포스러운 실적 시즌 _22년4월20일

<미국 증시 주요 Keyword>

우크라이나와 러시아 전쟁 이슈

1. 우크라이나에 대한 러시아의 침공 이슈가 익숙해져가고 있음

→ 우크라이나와 러시아는 계속 협상을 진행 중이며, 자세한 사항은 아래 트윗에서 확인하실 수 있습니다.

2. 러시아는 유럽이 천연가스에 대한 비용을 루블화로 결제할 것을 압박

→ 전쟁이 길어지면서, 유럽 경기 침체에 대한 우려가 깊어지고 있음, 유로화의 가치가 지속적으로 하락 중

 

미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈

1. 중국 코로나 재 확산

→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전 시(심천시) 도시 봉쇄

→ 중국 선전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단

2. 코로나19 확산으로 인해 중국 상하이 전면 봉쇄.

→ 테슬라 상하이 공장 운영 중단, 기간이 정해지지 않아 사실상 무기한 봉쇄 상황

3. 중국 CPI와 PPI가 예측치를 상회 (YOY 기준 CPI 1.5%(예측 1.2%), PPI 8.3%(예측 7.9%))

→ 중국은 세계 공장의 역할을 하므로, PPI가 글로벌 인플레이션에 크게 영향을 줌.(중국 경제 성장률과 비슷해야 양호)

 

★3월 16일 파월 연준 의장 연설

1. 금리 25bp 인상, 22년 말까지 총 7회 금리 인상 예상 (금리 22년 1.9%, 23년 2.8%)

2. 다음 FOMC 회의에서 대차대조표 축소할지 논의할 것(= 이후 데이터에 따라 달라질 것)

3. 러시아의 침공으로 인한 인플레이션 상황에서도 미국 GDP가 2.2%를 유지하는 것은 매우 긍정적

4. 인플레이션은 올해 중반 피크를 찍고, 23년에는 급격하게 떨어질 것. 인플레이션을 잡을 수 있다고 확신함.

5. 현재 임금 인상은 축복이며, 인플레이션보다 더 빠르게 상승 중, 미국 경제는 대차대조표 축소를 견딜 정도로 충분히 강함.

6. 3월21일 연설) 5월 대차대조표 축소 일정 발표 예정 발언.

→ 4월13일 새벽 연준 의원 브레이너드의 발언에 따르면 QT는 6월에 있을 것이라고 발언.

 

주요 일정

1. ★4월 1일 미국 실업률, 미국 비농업고용지수, 제조업 구매관리자 지수(PMI)

→ 미국 실업률 3.6%(예측치 3.7%) 양호, 비농업고용지수 431K(예측치 490K) 악화(1,2월이 컨센을 크게 상회하였었기 때문에 일시적 하락일 수 있음), 3월 PMI 57.1(예측 5.9) 악화

2. 4월 5일 비제조업 구매관리자 지수(NMI)

→ 3월 NMI 58.3(예측 58.4) 보통

3. 4월 7일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 공개, 신규 실업수당청구건수

→ 회의록 특이사항 없음, 신규 실업수당청구건수 166K(예측 200K) 양호

4. 4월 12일 CPI 소비자물가지수 발표

→ 전년대비 근원 CPI 6.5%(예측 6.6%) 양호, CPI 8.5%(예측 8.4%) 악화이나 최근 유가와 식품 급등세가 반영된 것 치고는 굉장히 양호한 수치.

5. 4월 13일 PPI 생산자물가지수 발표

→ 전년대비 근원 PPI 9.2%(예측 8.4%) 악화, PPI 11.2%(예측 10.6%) 악화

6. 4월 14일 소매판매 발표, 신규 실업수당청구건수

→ 근원 소매판매 1.1%(예측 1%) 양호, 신규 실업수당청구건수 185K(예측 171K) 악화

7. 4월 19일 새벽 5시 Bullard 위원 연설

→ 75bp보다는 50bp 인상을 선호, 우러전쟁은 미국에는 큰 영향이 없다, 금리인상으로 인한 경기 침체(실업률 상승 등)은 없을 것, 인플레이션이 내려가지 않는다면, 대차대조표를 더 빨리 줄일 것.

7. 4월 21일 신규 실업수당청구건수

8. 4월 22일 파월 의장 연설 (자정, 새벽2시)

10. 4월 28일 GDP, GDP물가지수 (분기)

 

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<4월 19일 미국 증시 상황>

공포 탐욕 지수

45p에서 5p 상승한 50p 마감

 

미국 주요 지수 상황

다우 +1.45% / S&P500 +1.61% / 나스닥 +2.15% / 러셀 2000 +2.04%

▷빅 테크 실적 발표는 4월 넷째 주

▷4월 6일 새벽, 연준 부의장 발언 후 급락

→ 50bp 금리 인상과 5월 양적 긴축을 해야한다고 발언

▷4월 18일 새벽, Bullard 위원 발언 후 상승 마감

→ 75bp보다는 50bp인상이 기본 케이스라는 발언이 호재로 작용한 것으로 보임.

 

 

미국 국채 장단기 금리차

0.36%에서 0.04%하락한 0.32% (22년 4월 1일자로 장단기 금리차 역전)

초 단기 금리(3개월 물) : 단기적인 자금 유통과 관련됩니다. 급등은 단기적 시장 위험 의미

단기 금리(2년 물) : 기준 금리에 크게 영향을 받습니다. 올해 미국 금리가 1.9% 예상되므로 유 사치까지 상승

장기 금리(10년 물) : 기준 금리보다는 향후 경제 전망에 영향을 받습니다. 향후 경제가 좋아질 것이라 예상되는 경우 상승

※ 10년물 금리와 2년 물 금리가 함께 상승하는 것이 좋음(※3개월 금리는 예외)

▷장기 금리가 상승해야 장단기 금리차가 다시 상승할 수 있습니다. (10년 물 금리- 2년물 금리)

→ 연준에서 양적 긴축 (QT)을 위해 10년물 채권을 매도하면 10년물 금리가 상승하게 됨.

→ 연준에서 컨트롤할 수 있는 부분이나 장단기 금리 역전에 대한 시장 반응을 대비해야 함.

 

섹터별 등락률

10년물과 2년물 미 국채 금리의 가격이 크게 상승하면서, 성장주들의 하락이 나타났습니다. 10년물 국채 금리가 직전 고점의 윗 꼬리 값인 2.836p에 조금 못 미치는 2.835p를 터치한 후 종가를 2.828로 마감했습니다. 다음주 월요일 국채 금리의 움직임에 따라 향후, 시장의 움직임이 결정될 것으로 보입니다.

▷미국 내 반도체 생산 지원법 통과

▷유럽발 경제위기 가시화, 러시아 천연가스에 대한 루블화 결제 요구

→ 에너지 패권 경쟁 가시화 → 대체 에너지 관련주 및 원자재 개발 기업 체크 필요

▷개인 PC 수요 감소가 예상, 냉각수 제조 공장 가동 중단 → 반도체 섹터 급락

▷18일의 장중 지수 상승은 반도체 섹터가 주도

→ 추세 전환으로 보기에는 거래량이 다소 적음.

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<4월 19일 기업 주가 움직임>

• 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
• 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
• IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)
• 모건 스탠리 미 증시 약세장 진입 연말 S&P500 4,400에 도달할 것

Johnson & Johnson(JNJ) — 제약 및 소비재 대기업의 주가는 회사 가 1분기 보고서에서 실적 기대치를 상회 한 후 3% 상승했습니다. 그러나 J&J는 글로벌 공급 과잉과 수요 불확실성으로 인해 연간 매출 및 수익 전망을 낮추고 Covid-19 백신 매출 가이던스 제공을 중단했습니다.

Twitter(TWTR) — Apollo Global Management가 잠재적인 Twitter 인수 자금 조달을 고려 하고 있다는 소식에 소셜 미디어 대기업의 주가는 4.7% 하락했습니다 . 확실히 회사는 사모펀드 컨소시엄에 인수 입찰에 참여하는 데 관심이 없습니다. 보고서 이후 Apollo의 주가는 3.2% 상승했습니다.

항공주 — 미국 교통안전청( Transportation Security Administration)이 더 이상 항공기에서 마스크 의무를 시행하지 않는다고 발표 한 후 항공사 주가가 급등 했습니다. 이 소식은 플로리다의 연방 판사가 CDC가 권한을 넘었다고 판결한 후 나온 것입니다. Delta(DAL) , United Airlines(UAL) 및 American Airlines(AAL) 의 주가는 각각 2.2%, 4.5% 및 5.7% 상승했습니다.

Blackstone(BX) — Blackstone의 주가는 학생 숙소 회사인 American Campus Communities를 거의 130억 달러에 인수한다는 소식 에 4.9% 상승 했습니다. 이 소식에 아메리칸 캠퍼스의 주가는 12.5% ​​급등했다.

Halliburton(HAL) — Halliburton이 최근 분기에 대한 추정치를 상회하고 올해 북미 고객 지출 전망을 높인 후에도 유전 서비스 대기업의 주가는 약 1% 하락했습니다.

Citizens Financial(CFG) — 은행이 예상보다 좋은 분기 실적을 발표하여 주가가 약 7% 상승했습니다. 시민은 16억 5천만 달러의 수익에 주당 93센트의 이익을 보고했습니다. Refinitiv에 따르면 애널리스트들은 주당 순이익 92센트, 매출 16억 4천만 달러를 예상했습니다. 회사의 순이자 마진도 분석가의 기대치를 상회했습니다.

Travelers(TRV) — 보험 회사는 부분적으로 재난 손실 감소 덕분에 기대 이상의 수입과 수익을 보고했지만 주가는 4.9% 이상 하락했습니다. Piper Sandler는 분기 동안 회사의 ”기초 마진이 예상보다 나빴다”고 말했습니다.

WeWork(WE) — Piper Sandler 가 사무실 공유 회사에 대해 비중확대 등급을 적용하기 시작한 후 WeWork의 주가는 8.1% 상승  했습니다. 애널리스트들은 WeWork가 대차대조표에 집중하고 있고 유연근무제의 인기가 계속 높아져 수익성에 가까워지고 있다고 말했습니다.

Lululemon(LULU) — Truist 가 Lululemon을 보유에서 매수로 업그레이드 한 후 의류 소매업체의 주가는 거의 4.4% 상승했습니다 . 애널리스트들은 Lululemon의 다가오는 애널리스트 데이에 신제품 및 국제적으로 확장할 계획에 대한 자세한 내용과 함께 ”강력한” 5년 전망을 기대하고 있습니다. Truist는 또한 회사가 인플레이션 환경에서 더 높은 비용을 소비자에게 쉽게 전가할 수 있다고 믿습니다.

Plug Power(PLUG) — Plug Power의 주가는 9.8% 급등했습니다. 회사는 액체 녹색 수소를 공급하기 위해 Walmart 와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.

Hasbro(HAS) — Hasbro의 주가는 장난감 제조업체가 이전 분기에 예상보다 높은 수익을 보고한 후 5.2% 상승했습니다. 회사의 소비재 부문 매출도 분석가의 기대치를 상회했습니다.

 

Netflix(NFLX) — 스트리밍 대기업의 주가는 1분기에 200,000명의 가입자 손실을 보고한 후 에프터 마켓에서 25% 급락 했습니다. 넷플릭스가 10년 만에 가입자 감소를 보고한 것은 이번이 처음이다. 회사는 또한 매출에 대한 비트를 보고했지만 수익은 미스였습니다.  넷플릭스의 주가하락에 영향으로 Disney(DIS) , Roku(ROKU) , Warner Bros Discovery(WBD) 및 Paramount(PARA) 의 주식 또한 에프터 마켓에서 각각 5%, 7%, 2.8% 및 5.2% 하락했습니다. 

 

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