<미국 증시 주요 Keyword>
우크라이나와 러시아 전쟁으로 인한 여파
1. 러시아 글로벌 SWIFT망에서 배제
2. 러시아 측 글로벌 제재에 대한 반발로, 자국 내 해외 기업의 자금 인출 금지
3. 우크라이나와 러시아 전쟁 장기화, 민간인 사상자 다수 발생
4. 전쟁 장기화 영향 : 유가상승 / 채권 상승 / 주식 하락
우크라이나와 러시아 회담 예정일
1. 3월 7일 우크라이나와 러시아 3차 회담
→ 러시아가 종전 조건으로, 나토 가입 금지, 돈바스 지역 독립을 제시, 그 외 특별한 진전 없음
→ 젤렌스키 우크라이나 대통령 : 나토 가입 시도 중단, 돈바스 지역 독립 타협 가능 표명
2. 3월10일 우크라이나와 러시아 그리고 터키 외무장관 회담
→ 특별한 진전 없음 ㅠㅠ
3. 3월 12일 러시아 SWIFT 퇴출
4. 3월 14일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의
→ 협상을 일시 중지하였으며, 15일로 회의를 연장
→ 이전과는 다르게 협상이 연장되는 것을 볼 때, 어느 정도 진전이 있는 것으로 보임
5. 3월 15일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의
→ 아래 재 트윗에서 실시간으로 업데이트하고 있습니다.
6. 3월 16일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의
→ 14일부터 연장되기 시작하여 16일에도 회의가 진행됩니다.
→ 17일까지 협상이 계속해서 연장되고 있는 모습입니다. 논스톱 협상
7. 3월 16일 러시아 국채 이자 납입일 (러시아 디폴트 선언 위험 → 러시아가 돈 안 갚겠다고 선언하는 것)
→ 디폴트는 없었습니다. 러시아가 16일 달러 이자를 갚았다고 합니다.
미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈
1. 미국에 상장된 중국 기업은 3년에 한 번 미국 회계 감독 기구인 상장기업회계감독위원회(PCAOB)에 회계 자료를 제출해야 함 미 제출 시, 상장폐지 가능
→ 중국 기업은 중국 당국의 눈치를 봐야 하기 때문에 자료 제출에 어려움을 겪고 있음 (외화 벌이를 위해 중국 정부의 돈으로 키운 기업인지 PCAOB에서 체크하려는 목적으로 보임)
→ 중국 행정부 류허 부총리가 미국 상장 중국 기업을 위해 미국과 논의, 회계 자료도 적극 지원하겠다라는 발언으로인해 미국 시장에 중국 기업들 급 반등하였으며, 중국 지수 또한 반등함.
2. 중국 코로나 재 확산
→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전 시(심천시) 도시 봉쇄
→ 중국 선전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단
★3월 8일 바이든 대통령 연설
행정명령을 통하여, 다음과 같은 사항을 발표했습니다.
1. 미국으로 러시아산 원유 및 특정 석유 제품, 천연가스 및 석탄 수입 제한
2. 미국에서 러시아 에너지 부분에 대한 투자 금지
3. 미국 전략 비축유 9천만 배럴 방출 합의, 동맹국들 또한 6천만 배럴 집단 방출 합의
4. 미국 내 석유와 가스 생산량 최고치, 미국은 생산을 제한하지 않을 것!
5. 장기적으로 청정에너지로 전환하여, 에너지 독립을 이루어낼 것
★3월 9일 암호화폐와 관련된 미국 행정명령
행정명령을 통해, 암호화폐를 개발하고, 사용자를 보호하기 위한 정책을 만들 것을 발표→미국이 공식적으로 암호화폐에 존립을 인정하고 보장함.
★3월 16일 파월 연준 의장 연설
1. 금리 25bp 인상, 22년 말까지 총 7회 금리 인상 예상 (금리 22년 1.9%, 23년 2.8%)
2. 다음 FOMC 회의에서 대차대조표 축소할지 논의할 것(= 이후 데이터에 따라 달라질 것)
3. 러시아의 침공으로 인한 인플레이션 상황에서도 미국 GDP가 2.2%를 유지하는 것은 매우 긍정적
4. 인플레이션은 올해 중반 피크를 찍고, 23년에는 급격하게 떨어질 것. 인플레이션을 잡을 수 있다고 확신함.
5. 현재 임금 인상은 축복이며, 인플레이션보다 더 빠르게 상승 중, 미국 경제는 대차대조표 축소를 견딜정도로 충분히 강함.
주요 일정
1. 3월 10일 CPI 지수 발표
→ 전년대비 소비자 물가지수 7.9%(예상 7.9%), 근원 소비자 물가 지수 6.4%(예상 5.9%)
→ 에너지와 식료품을 제외하는 근원 소비자 물가지수가 예상치를 상회하여, 인플레이션 우려↑
2. 3월 15일 21시 30분 PPI 지수 발표
→ 전년대비 생산자 물가지수 10.0%(예상 10.0%), 근원 생산자 물가 지수 8.4%(예상 8.7%)
→ CPI에서 우려했던 것과는 달리 PPI는 콘셉트에 부합하거나 낮음 → PPI는 CPI에 선행하므로, 인플레이션 우려↓
3. 3월 15~16일 미국 FOMC 회의
→ 25bp 인상함, 22년 7회 상승 예상, 다음 FOMC에서 대차대조표 축소 논의할 것
4. 3월 18일 미국 선물옵션 동시 만기일(거래량 변화가 있을 수 있음)
<3월 17일 미국 증시 상황>
공포 탐욕 지수
22이었던 지수는 26로 소폭 상승하였습니다.
미국 주요 지수 상황
다우 +1.23% / S&P500 +1.23% / 나스닥 +1.33% / 러셀 2000 +1.62%
▷특히 나스닥의 경우 2월 25일 형성된 저점을 갱신할 것인지에 주목.(3차 하락 여부 중요, 엘리엇 파동)
▷3월 16일이 매우 중요한 변곡점이 될 수 있음. → 미국 금리 25bp 인상
▷추세전환임을 확신하기 위해서는 지수가 직전 고점을 돌파하여야함.
→ 직전 고점) 다우 34180p / S&P500 4420p / 나스닥 13840p / 러셀 2000 2060p
→ 직전 고점이 저항선으로 작용함 → 돌파 후 물량 출회로 하락함 → 다시 반등 위치와 힘 확인 필요
미국 국채 장단기 금리차
0.24%에서 0.02% 상승한 0.26% (숫자가 커질 수 록, 경제는 안전)
섹터별 등락률
섹터별 등락률만 보면, 전쟁 이슈가 사라져 가는 것으로 보입니다. 전쟁 이슈로 인해 올랐던 원자재와 국채 가격에 하락 영향으로 에너지주 하락, 은행주 상승, 성장주 하락을 보여주고 있습니다.
▷미국 상장 중국 기업 퇴출 가능성
→3년 연속 미국 상장기업회계감동위원회(PCAOB)의 감사를 받지 않으면, 미국 거래소에서 상장 폐지할 것, (외국회사 책임법 적용)
→현재 적용 대상 기업 5곳 (얌 차이나, 자이 랩, ACM리서치, 허치 메드) 그 외 270곳은 감사보고서를 제출해야 함.
▷중국 행정부 류허 부총리의 발언으로 미국내에 중국 기업과 중국 지수 급반등!
▷파월 연설, 25bp 금리 인상, 현재 미국 경제는 강하다,
<3월 17일 기업 주가 움직임>
- 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
- 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
- IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)
Dollar General(DG) — 예상보다 부진한 4분기 보고서에도 불구하고 할인 소매 체인의 주가는 4.5% 상승했습니다. 레피니티브에 따르면 달러 제너럴은 이번 분기 매출이 86억5000만 달러로 분석가들이 예상한 87억 달러를 밑돌았다고 보고했다. 회사의 주당 순이익은 $2.57로 예상과 일치했습니다. 회사는 31%의 배당금 인상을 발표했으며 일부 분석가는 Dollar General의 전망을 긍정적으로 인용했습니다.
Signet Jewelers(SIG) — 이 보석 회사의 주가는 컨센서스 추정치를 상회하는 동일 매장 매출을 보고한 후 7% 급등했습니다. Refinitiv에 따르면 주당 수익은 예상과 일치했으며 분기별 수익은 월스트리트의 추정치를 상회했습니다.
PagerDuty(PD) — PagerDuty가 예상보다 나은 분기 보고서를 게시한 후 주가가 20.9% 상승했습니다. 회사는 최근 분기에 조정된 주당 4센트의 손실을 입고 Refinitiv의 컨센서스 추정치를 2센트 상회했습니다. 디지털 운영 플랫폼 제공업체의 수익도 Street 예측을 무시했으며 PagerDuty는 낙관적인 수익 예측을 발표했습니다.
Occidental Petroleum(OXY) — 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 옥시덴탈 주식 1,810만 주를 추가로 매입한 후 에너지 주가가 9.5% 상승했습니다. 수요일 증권거래위원회에 제출 한 자료에 따르면 가중평균은 주당 54.41달러, 총 9억 8,500만 달러를 신주에 지급했다.
Guess(GES) — 회사의 분기 보고서 이후 의류 제조업체의 주가는 9.3% 상승했습니다. 추측은 조정 분기별 주당 1.14달러의 수익을 발표했는데, 이는 레피니티브 컨센서스보다 1센트 낮은 수치였으며 수익도 예상치에 못 미쳤습니다. 그러나 영업이익률은 예상보다 좋았다.
Revolve(RVLV) — 온라인 디자이너 의류 소매업체의 주가는 Needham 이 구매 등급으로 회사에 대한 보도를 시작한 후 6.5% 상승했습니다. 소비자가 대면 이벤트로 돌아감에 따라 Revolve는 시장 점유율을 확보하기 위해 데이터를 계속 활용하게 될 ”궁극의 재개방 플레이”라고 분석가는 말했습니다.
Ralph Lauren(RL) — JPorgan이 Ralph Lauren 을 중립에서 비중확대 등급으로 상향 조정 한 후 소매 주가는 4.6% 상승 했습니다. 회사는 Ralph Lauren이 고객이 사무실로 돌아감에 따라 ”고급 캐주얼” 의류 트렌드의 이점을 얻을 수 있다고 말했습니다.
McDonald’s(MCD) — Morgan Stanley가 러시아와 우크라이나의 매장 폐쇄로 인해 Morgan Stanley가 목표가 를 주당 294달러에서 287달러로 낮추 면서 맥도날드의 주가는 소폭 하락했습니다. 회사는 폐쇄로 인해 한 달에 5천만 달러의 비용이 발생할 수 있다고 말했습니다.
SolarEdge Technologies(SEDG) — 회사 가 보통주 200만주의 공모 제안을 발표한 후 주가는 5.9% 하락 했습니다.
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