<미국 증시 주요 Keyword>
우크라이나와 러시아 전쟁으로 인한 여파
1. 러시아 글로벌 SWIFT망에서 배제
2. 러시아 측 글로벌 제재에 대한 반발로, 자국 내 해외 기업의 자금 인출 금지
3. 우크라이나와 러시아 전쟁 장기화, 민간인 사상자 다수 발생
4. 전쟁 장기화 영향 : 유가상승 / 채권 상승 / 주식 하락
우크라이나와 러시아 회담 예정일
1. 3월 7일 우크라이나와 러시아 3차 회담
→ 러시아가 종전 조건으로, 나토 가입 금지, 돈바스 지역 독립을 제시, 그 외 특별한 진전 없음
→ 젤렌스키 우크라이나 대통령 : 나토 가입 시도 중단, 돈바스 지역 독립 타협 가능 표명
2. 3월10일 우크라이나와 러시아 그리고 터키 외무장관 회담
→ 특별한 진전 없음 ㅠㅠ
3. 3월 12일 러시아 SWIFT 퇴출
4. 3월 14일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의
→ 협상을 일시 중지하였으며, 15일로 회의를 연장
→ 이전과는 다르게 협상이 연장되는 것을 볼 때, 어느 정도 진전이 있는 것으로 보임
5. 3월 15일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의
→ 아래 재 트윗에서 실시간으로 업데이트하고 있습니다.
6. 3월 16일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의
→ 14일부터 연장되기 시작하여 16일에도 회의가 진행됩니다.
→ 17일까지 협상이 계속해서 연장되고 있는 모습입니다. 논스톱 협상
7. 3월 16일 러시아 국채 이자 납입일 (러시아 디폴트 선언 위험 → 러시아가 돈 안 갚겠다고 선언하는 것)
→ 디폴트는 없었습니다. 러시아가 16일 달러 이자를 갚았다고 합니다.
미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈
1. 미국에 상장된 중국 기업은 3년에 한 번 미국 회계 감독 기구인 상장기업회계감독위원회(PCAOB)에 회계 자료를 제출해야 함 미 제출 시, 상장폐지 가능
→ 중국 기업은 중국 당국의 눈치를 봐야 하기 때문에 자료 제출에 어려움을 겪고 있음 (외화 벌이를 위해 중국 정부의 돈으로 키운 기업인지 PCAOB에서 체크하려는 목적으로 보임)
→ 중국 행정부 류허 부총리가 미국 상장 중국 기업을 위해 미국과 논의, 회계 자료도 적극 지원하겠다는 발언으로 인해 미국 시장에 중국 기업들 급 반등하였으며, 중국 지수 또한 반등함.
2. 중국 코로나 재 확산
→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전 시(심천시) 도시 봉쇄
→ 중국 선전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단
★3월 8일 바이든 대통령 연설
행정명령을 통하여, 다음과 같은 사항을 발표했습니다.
1. 미국으로 러시아산 원유 및 특정 석유 제품, 천연가스 및 석탄 수입 제한
2. 미국에서 러시아 에너지 부분에 대한 투자 금지
3. 미국 전략 비축유 9천만 배럴 방출 합의, 동맹국들 또한 6천만 배럴 집단 방출 합의
4. 미국 내 석유와 가스 생산량 최고치, 미국은 생산을 제한하지 않을 것!
5. 장기적으로 청정에너지로 전환하여, 에너지 독립을 이루어낼 것
★3월 9일 암호화폐와 관련된 미국 행정명령
행정명령을 통해, 암호화폐를 개발하고, 사용자를 보호하기 위한 정책을 만들 것을 발표→미국이 공식적으로 암호화폐에 존립을 인정하고 보장함.
★3월 16일 파월 연준 의장 연설
1. 금리 25bp 인상, 22년 말까지 총 7회 금리 인상 예상 (금리 22년 1.9%, 23년 2.8%)
2. 다음 FOMC 회의에서 대차대조표 축소할지 논의할 것(= 이후 데이터에 따라 달라질 것)
3. 러시아의 침공으로 인한 인플레이션 상황에서도 미국 GDP가 2.2%를 유지하는 것은 매우 긍정적
4. 인플레이션은 올해 중반 피크를 찍고, 23년에는 급격하게 떨어질 것. 인플레이션을 잡을 수 있다고 확신함.
5. 현재 임금 인상은 축복이며, 인플레이션보다 더 빠르게 상승 중, 미국 경제는 대차대조표 축소를 견딜 정도로 충분히 강함.
6. 3월21일 연설) 5월 대차대조표 축소 일정 발표 예정 발언.
주요 일정
1. 3월 10일 CPI 지수 발표
→ 전년대비 소비자 물가지수 7.9%(예상 7.9%), 근원 소비자 물가 지수 6.4%(예상 5.9%)
→ 에너지와 식료품을 제외하는 근원 소비자 물가지수가 예상치를 상회하여, 인플레이션 우려↑
2. 3월 15일 21시 30분 PPI 지수 발표
→ 전년대비 생산자 물가지수 10.0%(예상 10.0%), 근원 생산자 물가 지수 8.4%(예상 8.7%)
→ CPI에서 우려했던 것과는 달리 PPI는 콘셉트에 부합하거나 낮음 → PPI는 CPI에 선행하므로, 인플레이션 우려↓
3. 3월 15~16일 미국 FOMC 회의
→ 25bp 인상함, 22년 7회 상승 예상, 다음 FOMC에서 대차대조표 축소 논의할 것
4. 3월 18일 미국 선물옵션 동시 만기일(거래량 변화가 있을 수 있음)
<3월 21일 미국 증시 상황>
공포 탐욕 지수
37이었던 지수는 38로 상승하였습니다.
미국 주요 지수 상황
다우 -0.58% / S&P500 -0.04% / 나스닥 -0.40% / 러셀 2000 -1.42%
▷특히 나스닥의 경우 2월 25일 형성된 저점을 갱신할 것인지에 주목.(3차 하락 여부 중요, 엘리엇 파동)
▷3월 16일이 매우 중요한 변곡점이 될 수 있음. → 미국 금리 25bp 인상
▷추세전환임을 확신하기 위해서는 지수가 직전 고점을 돌파하여야 함.
→ 직전 고점) 다우 34180p / S&P500 4420p / 나스닥 13840p / 러셀 2000 2060p
→ 직전 고점이 저항선으로 작용함 → 돌파 후 물량 출회로 하락함 → 다시 반등 위치와 힘 확인 필요
→ 미국 지수 모두 직전 고점을 돌파
미국 국채 장단기 금리차
0.17%에서 0.01% 상승한 0.18%
단기 금리 : 기준 금리에 크게 영향을 받습니다. 올해 미국 금리가 1.9% 예상되므로 유사치까지 상승
장기 금리 : 기준 금리보다는 향후 경제 전망에 영향을 받습니다. 향후 경제가 좋아질 것이라 예상되는 경우 상승
※ 장기 금리와 단기 금리가 함께 상승하는 것이 좋음
섹터별 등락률
우크라이나와 러시아 간의 협상이 빠르게 마무리될 것이라는 기대가 점차 사라져 가고 있는 것 같습니다. 이로 인하여, 유가가 다시금 상승하는 모습을 보였습니다. 하지만, 미국 국채는 오히려 하락하는 모습을 보여주었는데요. 즉
시장은 전쟁을 떠나서, 미국의 경기는 좋을 것이라고 예상하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 복잡한 이해관계들이 얽혀 시장은 혼조세를 보였습니다.
▷미국 상장 중국 기업 퇴출 가능성
→3년 연속 미국 상장기업회계감동위원회(PCAOB)의 감사를 받지 않으면, 미국 거래소에서 상장 폐지할 것, (외국회사 책임법 적용)
→현재 적용 대상 기업 5곳 (얌 차이나, 자이 랩, ACM리서치, 허치 메드) 그 외 270곳은 감사보고서를 제출해야 함.
▷중국 행정부 류허 부총리의 발언으로 미국 내에 중국 기업과 중국 지수 급반등!
▷파월 연설, 25bp 금리 인상, 현재 미국 경제는 강하다,
<3월 21일 기업 주가 움직임>
- 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
- 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
- IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)
Boeing(BA) — 132명이 탑승한 보잉 737 여객기가 중국에서 추락한 후 주가가 약 4% 하락했습니다. 중국 민간항공청은 우저우 상공에서 비행기와 연락이 두절됐으며 사망자 수는 현재 알려지지 않고 있다.
Air Products and Chemicals(APD) — JP모건이 에어 프로덕츠 및 케미컬을 중립에서 비중 확대로 업그레이드한 후 특수 케미컬 주식은 거의 1% 상승했습니다. JP모건은 주식의 1년 초반 시작이 몇 가지 가능한 촉매제와 함께 경쟁 화학 주식에 비해 할인을 받았다고 말했다.
Berkshire Hathaway(BRK) — Berkshire Hathaway(BRK.A) 주가는 보험 회사 Alleghany를 현금 116억 달러 또는 주당 848.02 달러에 인수한다는 소식에 약 2% 상승했습니다. 네브래스카주 오마하에 있는 재벌의 독립 자회사로 운영될 앨러가 니의 주가는 이 소식 이후 24% 급등했다.
Manchester United(MANU) — 도이치방크(Deutsche Bank )가 주식을 매수에서 매수(buy from hold)로 상향 조정하고 할인 거래 중이라고 밝힌 후 맨체스터 유나이티드의 주가는 4% 이상 상승했습니다.
General Motors(GM) — Morgan Stanley가 목표가를 주당 50달러로 낮추고 자동차 회사가 동일한 비중을 유지한다고 강조하면서 General Motors의 주가는 2.7% 하락했습니다. 분석가들은 인플레이션과 수요에 영향을 미칠 수 있는 지속적인 공급망 혼란에 대해 우려하고 있다고 말했습니다.
Disney(DIS) — 월요일 디즈니 주가는 1.2% 하락했습니다. 엔터테인먼트 회사 가 중국에서 코로나19로 인해 상하이 디즈니 리조트를 폐쇄한다고 발표한 데 따른 것입니다.
Silvergate Capital(SI) — Bank of America가 주식을 매수로 평가하고 투자자들에게 ”디지털 자산 생태계의 성장에 대한 노출을 얻을 수 있는 대안적인 방법”을 제공한다고 말한 후 암호 화폐 은행의 주가는 1.9% 상승했습니다.
Nielsen Holdings(NLSN) — Nielsen 주식은 TV 시청률로 유명한 회사 가 사모펀드 컨소시엄의 91억 3천만 달러 인수 제안을 거부한 후 거의 7% 하락했습니다.
Anaplan(PLAN) — 비즈니스 소프트웨어 회사의 주식은 Anaplan을 현금으로 107억 달러(주당 66달러)에 인수하는 사모펀드 회사 Thoma Bravo와의 거래 이후 27% 이상 급등했습니다. The Wall Street Journal에 따르면 Thoma Bravo는 Anaplan을 추가 인수를 위한 플랫폼으로 사용할 계획이라고 말했습니다.
Tesla(TSLA) — Tesla 주가는 Jefferies가 전기 자동차 회사를 매수로 거듭 강조했지만 ”위험한 거시적이고 지정학적인 환경” 속에서 목표주가를 1,400달러에서 1,250달러로 낮춘 후 1.7% 상승했습니다.
BlackBerry(BB) — RBC가 회사의 주식을 실적 부진에서 섹터 실적으로 상향 조정한 후 블랙베리 주가는 약 1.4% 상승했습니다.
Occidental Petroleum(OXY) , Marathon Oil(MPC) — 월요일 유가는 러시아와 우크라이나 간의 협상이 진전의 조짐을 보이지 않자 상승세를 보였습니다. 옥시덴탈과 마라톤의 주가는 각각 약 8% 상승했다.
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