<미국 증시 주요 Keyword>
우크라이나와 러시아 전쟁 이슈
1. 우크라이나에 대한 러시아의 침공 이슈가 익숙해져가고 있음
→ 우크라이나와 러시아는 계속 협상을 진행 중이며, 자세한 사항은 아래 트윗에서 확인하실 수 있습니다.
미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈
1. 미국에 상장된 중국 기업은 3년에 한 번 미국 회계 감독 기구인 상장기업회계감독위원회(PCAOB)에 회계 자료를 제출해야 함 미 제출 시, 상장폐지 가능
→ 중국 기업은 중국 당국의 눈치를 봐야 하기 때문에 자료 제출에 어려움을 겪고 있음 (외화 벌이를 위해 중국 정부의 돈으로 키운 기업인지 PCAOB에서 체크하려는 목적으로 보임)
→ 중국 행정부 류허 부총리가 미국 상장 중국 기업을 위해 미국과 논의, 회계 자료도 적극 지원하겠다는 발언으로 인해 미국 시장에 중국 기업들 급 반등하였으며, 중국 지수 또한 반등함.
2. 중국 코로나 재 확산
→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전 시(심천시) 도시 봉쇄
→ 중국 선전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단
★3월 8일 바이든 대통령 연설
행정명령을 통하여, 다음과 같은 사항을 발표했습니다.
1. 미국으로 러시아산 원유 및 특정 석유 제품, 천연가스 및 석탄 수입 제한
2. 미국에서 러시아 에너지 부분에 대한 투자 금지
3. 미국 전략 비축유 9천만 배럴 방출 합의, 동맹국들 또한 6천만 배럴 집단 방출 합의
4. 미국 내 석유와 가스 생산량 최고치, 미국은 생산을 제한하지 않을 것!
5. 장기적으로 청정에너지로 전환하여, 에너지 독립을 이루어낼 것
★3월 9일 암호화폐와 관련된 미국 행정명령
행정명령을 통해, 암호화폐를 개발하고, 사용자를 보호하기 위한 정책을 만들 것을 발표→미국이 공식적으로 암호화폐에 존립을 인정하고 보장함.
★3월 16일 파월 연준 의장 연설
1. 금리 25bp 인상, 22년 말까지 총 7회 금리 인상 예상 (금리 22년 1.9%, 23년 2.8%)
2. 다음 FOMC 회의에서 대차대조표 축소할지 논의할 것(= 이후 데이터에 따라 달라질 것)
3. 러시아의 침공으로 인한 인플레이션 상황에서도 미국 GDP가 2.2%를 유지하는 것은 매우 긍정적
4. 인플레이션은 올해 중반 피크를 찍고, 23년에는 급격하게 떨어질 것. 인플레이션을 잡을 수 있다고 확신함.
5. 현재 임금 인상은 축복이며, 인플레이션보다 더 빠르게 상승 중, 미국 경제는 대차대조표 축소를 견딜 정도로 충분히 강함.
6. 3월21일 연설) 5월 대차대조표 축소 일정 발표 예정 발언.
주요 일정
다음주 중 2월 기준 물가 지표들이 나옴.
1. 미국 신규 실업수당 청구건수
2. 3월 30일 GDP 물가지수
3. 3월 31일 PCE(개인소비지출 물가지수)
4. 4월 1일 미국 실업률
<3월 23일 미국 증시 상황>
공포 탐욕 지수
- 자료가 아직 업로드되지 않았습니다. 확인되는 데로 업로드하겠습니다.
미국 주요 지수 상황
다우 -1.29% / S&P500 -1.23% / 나스닥 -1.32% / 러셀 2000 -1.49%
▷특히 나스닥의 경우 2월 25일 형성된 저점을 갱신할 것인지에 주목.(3차 하락 여부 중요, 엘리엇 파동)
▷3월 16일이 매우 중요한 변곡점이 될 수 있음. → 미국 금리 25bp 인상
▷추세전환임을 확신하기 위해서는 지수가 직전 고점을 돌파하여야 함.
→ 직전 고점) 다우 34180p / S&P500 4420p / 나스닥 13840p / 러셀 2000 2060p
→ 직전 고점이 저항선으로 작용함 → 돌파 후 물량 출회로 하락함 → 다시 반등 위치와 힘 확인 필요
→ 미국 지수 모두 직전 고점을 돌파
미국 국채 장단기 금리차
0.20%에서 0.01% 하락한 0.19%
단기 금리 : 기준 금리에 크게 영향을 받습니다. 올해 미국 금리가 1.9% 예상되므로 유 사치까지 상승
장기 금리 : 기준 금리보다는 향후 경제 전망에 영향을 받습니다. 향후 경제가 좋아질 것이라 예상되는 경우 상승
※ 장기 금리와 단기 금리가 함께 상승하는 것이 좋음
섹터별 등락률
미 연준 의장이 이후 미국 금리를 50bp 올릴 수 있다는 이야기를 하자 단기채 금리가 급격히 상승하였습니다. 이로 인해 미국 장단기 금리차가 역전될 것이라는 우려가 많았는데요. 이러한 우려와는 다르게 오히려 주가는 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 개인적인 의견이지만, 미국 장기채 금리가 함께 상승해줬기 때문이라고 생각하는데요. 장기적인 미국 경제 전망이 밝고, 이를 시장이 반영하고 있다고 생각합니다. (※아래 금리 인상기에 나스닥 지수 참고)
▷중국 행정부 류허 부총리의 발언으로 미국 내에 중국 기업과 중국 지수 급반등!
▷파월 연설, 25bp 금리 인상, 현재 미국 경제는 강하다,
▷유가 급등으로 인한 인플레이션 우려 부상
→ 유가는 3월 8일 고점을 형성한 이후, 등락을 반복하고 있음.
<3월 23일 기업 주가 움직임>
- 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
- 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
- IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)
Adobe(ADBE) — 컴퓨터 소프트웨어 회사의 주가는 9.3% 하락했습니다. Adobe는 실적을 상회했지만 약한 전망을 보고했습니다. 회사는 러시아-우크라이나 분쟁으로 7,500만 달러의 비즈니스 손실을 예상하고 있습니다. 1분기에 Adobe는 주당 $3.37의 조정 분기 수익을 보고하면서 예상치를 3센트 상회했습니다.
General Mills(GIS) — 식품 회사의 주가는 2.5% 상승했습니다. General Mills는 예상보다 나은 분기 실적을 보고했으며 연간 전망을 상향 조정했습니다. 이 회사는 조정된 주당 84센트의 수익을 올렸으며 이는 컨센서스 추정치보다 6센트 높은 것입니다.
Poshmark(POSH) — 온라인 의류 시장의 주가는 회사가 최근 분기에 예상보다 약간 적은 손실과 수익을 기록했다고 보고한 후 하루 2.5% 상승했습니다. Poshmark는 또한 이번 분기에 대한 예상보다 약한 가이던스를 보고하여 주가가 처음에 하락했습니다.
Winnebago(WGO) — 레저용 차량 제조업체의 주가는 11.8% 하락했습니다. Winnebago는 주당 $3.14의 조정 분기 수익을 보고했으며, 이는 애널리스트들의 컨센서스 추정치인 $2.94를 웃돌았습니다.
GameStop(GME) — 화요일 GameStop의 Ryan Cohen 회장 이 추가로 100,000주를 매입한 후 meme 주식은 수요일 14.5% 급등했습니다. 비디오 게임 소매업체에 대한 Cohen의 지분은 11.9%로 확대되었습니다.
Tilray Brands(TLRY) , Aurora Cannabis(ACB-CA:Toronto Stock Exchange) — 대마초 주식은 업계에서 두 가지 주요 인수가 보고된 후 급등했습니다. 로이터 에 따르면 Cresco Labs는 Columbia Care를 20억 달러에 인수할 예정입니다. Aurora Cannabis는 3,800만 캐나다 달러의 현금 및 주식 거래로 TerraFarma를 구매한다고 밝혔습니다. 틸 레이는 3.5%, 오로라 대마초는 1% 급등했습니다.
Okta(OKTA) — Okta의 주가는 디지털 인증 회사 가 366명의 고객에게 영향을 미친 해커 침해 이후 지속적인 악의적인 활동의 증거를 찾지 못했다고 발표한 지 하루 만에 10.7% 이상 하락했습니다 . Okta는 해커가 제한된 액세스 권한만 얻었다고 말했습니다.
Boeing(BA) — 수요일 항공우주 주식은 2.6% 하락하여 화요일 반등을 대부분 소진시켰습니다. 투자자들이 중국에서 발생한 비행기 추락 사고에 대한 조사를 계속 주시하고 있기 때문입니다. 중국 관영매체에 따르면 추락 원인을 밝힐 수 있는 여객기의 블랙박스 2개 중 1개가 발견됐다.
Mosaic Company(MOS) — Mosaic Company의 주가는 3.4% 상승했습니다. 비료 재고는 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 부족으로 인해 회사에 큰 이익이 될 것으로 기대하는 투자자들 사이에서 계속 인기를 누리고 있습니다.
러시아는 화학 공업이 발달한 나라로 많은 양의 비료를 유럽으로 수출하고 있습니다. 그러나, 경제 제재로 인하여, 러시아산 비료 판매가 감소할 것이 예상되므로, 상대적으로 모자이크에서 만든 비료에 판매량이 증가할 것으로 예상하는 것입니다.
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방구석 김사장(@roomerkim) 님 | 트위터
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