미국 시황) 급하게 상승한 미국 지수 쉬어가야 할 때? _22년3월26일

<미국 증시 주요 Keyword>

우크라이나와 러시아 전쟁 이슈

1. 우크라이나에 대한 러시아의 침공 이슈가 익숙해져가고 있음

→ 우크라이나와 러시아는 계속 협상을 진행 중이며, 자세한 사항은 아래 트윗에서 확인하실 수 있습니다.

 

미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈

1. 미국에 상장된 중국 기업은 3년에 한 번 미국 회계 감독 기구인 상장기업회계감독위원회(PCAOB)에 회계 자료를 제출해야 함 미 제출 시, 상장폐지 가능

→ 중국 기업은 중국 당국의 눈치를 봐야 하기 때문에 자료 제출에 어려움을 겪고 있음 (외화 벌이를 위해 중국 정부의 돈으로 키운 기업인지 PCAOB에서 체크하려는 목적으로 보임)

→ 중국 행정부 류허 부총리가 미국 상장 중국 기업을 위해 미국과 논의, 회계 자료도 적극 지원하겠다는 발언으로 인해 미국 시장에 중국 기업들 급 반등하였으며, 중국 지수 또한 반등함.

2. 중국 코로나 재 확산

→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전 시(심천시) 도시 봉쇄

→ 중국 선전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단

 

★3월 8일 바이든 대통령 연설

행정명령을 통하여, 다음과 같은 사항을 발표했습니다.

1. 미국으로 러시아산 원유 및 특정 석유 제품, 천연가스 및 석탄 수입 제한

2. 미국에서 러시아 에너지 부분에 대한 투자 금지

3. 미국 전략 비축유 9천만 배럴 방출 합의, 동맹국들 또한 6천만 배럴 집단 방출 합의

4. 미국 내 석유와 가스 생산량 최고치, 미국은 생산을 제한하지 않을 것!

5. 장기적으로 청정에너지로 전환하여, 에너지 독립을 이루어낼 것

 

★3월 9일 암호화폐와 관련된 미국 행정명령

행정명령을 통해, 암호화폐를 개발하고, 사용자를 보호하기 위한 정책을 만들 것을 발표→미국이 공식적으로 암호화폐에 존립을 인정하고 보장함.

 

★3월 16일 파월 연준 의장 연설

1. 금리 25bp 인상, 22년 말까지 총 7회 금리 인상 예상 (금리 22년 1.9%, 23년 2.8%)

2. 다음 FOMC 회의에서 대차대조표 축소할지 논의할 것(= 이후 데이터에 따라 달라질 것)

3. 러시아의 침공으로 인한 인플레이션 상황에서도 미국 GDP가 2.2%를 유지하는 것은 매우 긍정적

4. 인플레이션은 올해 중반 피크를 찍고, 23년에는 급격하게 떨어질 것. 인플레이션을 잡을 수 있다고 확신함.

5. 현재 임금 인상은 축복이며, 인플레이션보다 더 빠르게 상승 중, 미국 경제는 대차대조표 축소를 견딜 정도로 충분히 강함.

6. 3월21일 연설) 5월 대차대조표 축소 일정 발표 예정 발언.

 

주요 일정

다음주 중 2월 기준 물가 지표들이 나옴.

1. 미국 신규 실업수당 청구건수

→ 미국 실업률 하락, 강한 고용 시장을 보임

2. 3월 30일 GDP 물가지수, ADP 고용보고서

3. 3월 31일 PCE(개인소비지출 물가지수)

4. 4월 1일 미국 실업률

 

 

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<3월 25일 미국 증시 상황>

공포 탐욕 지수

 

미국 주요 지수 상황

다우 +0.44% / S&P500 +0.51% / 나스닥 -0.16% / 러셀 2000 -0.07%

▷특히 나스닥의 경우 2월 25일 형성된 저점을 갱신할 것인지에 주목.(3차 하락 여부 중요, 엘리엇 파동)

▷3월 16일이 매우 중요한 변곡점이 될 수 있음. → 미국 금리 25bp 인상

▷추세전환임을 확신하기 위해서는 지수가 직전 고점을 돌파하여야 함.

→ 직전 고점) 다우 34180p / S&P500 4420p / 나스닥 13840p / 러셀 2000 2060p

→ 직전 고점이 저항선으로 작용함 → 돌파 후 물량 출회로 하락함 → 다시 반등 위치와 힘 확인 필요

→ 미국 지수 모두 직전 고점을 돌파

 

 

미국 국채 장단기 금리차

0.21%에서 0.03% 하락한 0.18%

단기 금리 : 기준 금리에 크게 영향을 받습니다. 올해 미국 금리가 1.9% 예상되므로 유 사치까지 상승

장기 금리 : 기준 금리보다는 향후 경제 전망에 영향을 받습니다. 향후 경제가 좋아질 것이라 예상되는 경우 상승

※ 장기 금리와 단기 금리가 함께 상승하는 것이 좋음

 

섹터별 등락률

미 연준 의장이 이후 미국 금리를 50bp 올릴 수 있다는 이야기를 하자 단기채 금리가 급격히 상승하였습니다. 이로 인해 미국 장단기 금리차가 역전될 것이라는 우려가 많았는데요. 이러한 우려와는 다르게 오히려 주가는 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 개인적인 의견이지만, 미국 장기채 금리가 함께 상승해줬기 때문이라고 생각하는데요. 장기적인 미국 경제 전망이 밝고, 이를 시장이 반영하고 있다고 생각합니다. (※아래 금리 인상기에 나스닥 지수 참고)

▷중국 행정부 류허 부총리의 발언으로 미국 내에 중국 기업과 중국 지수 급반등!

▷파월 연설, 25bp 금리 인상, 현재 미국 경제는 강하다,

▷유가는 3월 8일 고점을 형성한 이후, 등락을 반복하고 있음.

▷미국내 반도체 생산 지원법 입법 가능성 → 반도체 급등

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<3월 25일 기업 주가 움직임>

• 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
• 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
• IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)

Bed Bath & Beyond(BBBY) - 가정용품 소매업체의 주가는 회사가 행동주의 투자자 Ryan Cohen의 회사인 RC Ventures의 3명이 Bed Bath & Beyond의 이사회에 즉시 합류 할 것이라고 발표한 후 2% 이상 급등했습니다 .

Nio(NIO) - 중국 전기 자동차 제조업체의 미국 상장 주식은 Nio가 4분기 실적을 발표 한 후 9% 하락 했습니다. Nio의 4분기 수익은 예상을 웃돌았지만 앞으로의 가이던스는 StreetAccount 예상치를 밑돌았습니다.

 

Joby Aviation(JOBY) - 전기 항공 회사의 주가는 최근 분기 실적에 힘입어 12% 상승했습니다. Joby는 연초에 주당 31센트를 잃은 후 주당 1의 수익을 보고했습니다. Morgan Stanley는 또한 Joby가 계속해서 힘을 얻고 ”인증 및 제조 과정에서 의미 있는 단계를 밟고 있다”고 언급하면서 주식 비중 확대를 반복했습니다.

Teva(TEVA) - Teva가 신제품을 출시하고 잠재적으로 진행중인 아편유사제 소송을 잠재적으로 해결하기 위해 Bernstein이 주식을 시장 실적보다 우수한 실적으로 업그레이드 한 후 제약 회사의 주가가 5.5% 상승했습니다.

Honest Company(HNST) - 소비재 기업의 주가는 분기별 혼조세에 힘입어 22.5% 하락했습니다. 어니스트 컴퍼니는 8040만 달러의 매출에 주당 10센트의 손실을 봤다고 밝혔다. Refinitiv에 따르면 애널리스트들은 주당 6센트의 손실과 8,460만 달러의 매출을 예상했습니다.

Fortinet(FTNT) - Fortinet은 Bank of America가 매수에서 중립으로 강등된 후 거의 1% 하락했습니다. 은행은 강력한 수익 성장이 이미 Fortinet의 주식에 녹아 있다고 말했습니다.

Alibaba(BABA) , JD.com(JD) — 금요일 미국에 상장된 중국 기술주가 중국에 대한 감시가 강화되고 미국의 상장폐지 가능성이 높아지면서 다시 하락했습니다. 알리바바는 1.9%, JD.com은 2.6%, Pinduoduo(PDD)는 1.5% 하락했습니다. Didi Global(DIDI) 은 거의 14% 하락했습니다.

 

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

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