<미국 증시 주요 Keyword>
우크라이나와 러시아 전쟁 이슈
1. 우크라이나에 대한 러시아의 침공 이슈가 익숙해져가고 있음
→ 우크라이나와 러시아는 계속 협상을 진행 중이며, 자세한 사항은 아래 트윗에서 확인하실 수 있습니다.
미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈
1. 미국에 상장된 중국 기업은 3년에 한 번 미국 회계 감독 기구인 상장기업회계감독위원회(PCAOB)에 회계 자료를 제출해야 함 미 제출 시, 상장폐지 가능
→ 중국 기업은 중국 당국의 눈치를 봐야 하기 때문에 자료 제출에 어려움을 겪고 있음 (외화 벌이를 위해 중국 정부의 돈으로 키운 기업인지 PCAOB에서 체크하려는 목적으로 보임)
→ 중국 행정부 류허 부총리가 미국 상장 중국 기업을 위해 미국과 논의, 회계 자료도 적극 지원하겠다는 발언으로 인해 미국 시장에 중국 기업들 급 반등하였으며, 중국 지수 또한 반등함.
2. 중국 코로나 재 확산
→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전 시(심천시) 도시 봉쇄
→ 중국 선전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단
★3월 8일 바이든 대통령 연설
행정명령을 통하여, 다음과 같은 사항을 발표했습니다.
1. 미국으로 러시아산 원유 및 특정 석유 제품, 천연가스 및 석탄 수입 제한
2. 미국에서 러시아 에너지 부분에 대한 투자 금지
3. 미국 전략 비축유 9천만 배럴 방출 합의, 동맹국들 또한 6천만 배럴 집단 방출 합의
4. 미국 내 석유와 가스 생산량 최고치, 미국은 생산을 제한하지 않을 것!
5. 장기적으로 청정에너지로 전환하여, 에너지 독립을 이루어낼 것
★3월 9일 암호화폐와 관련된 미국 행정명령
행정명령을 통해, 암호화폐를 개발하고, 사용자를 보호하기 위한 정책을 만들 것을 발표→미국이 공식적으로 암호화폐에 존립을 인정하고 보장함.
★3월 16일 파월 연준 의장 연설
1. 금리 25bp 인상, 22년 말까지 총 7회 금리 인상 예상 (금리 22년 1.9%, 23년 2.8%)
2. 다음 FOMC 회의에서 대차대조표 축소할지 논의할 것(= 이후 데이터에 따라 달라질 것)
3. 러시아의 침공으로 인한 인플레이션 상황에서도 미국 GDP가 2.2%를 유지하는 것은 매우 긍정적
4. 인플레이션은 올해 중반 피크를 찍고, 23년에는 급격하게 떨어질 것. 인플레이션을 잡을 수 있다고 확신함.
5. 현재 임금 인상은 축복이며, 인플레이션보다 더 빠르게 상승 중, 미국 경제는 대차대조표 축소를 견딜 정도로 충분히 강함.
6. 3월21일 연설) 5월 대차대조표 축소 일정 발표 예정 발언.
주요 일정
다음주 중 2월 기준 물가 지표들이 나옴.
1. 미국 신규 실업수당 청구건수
→ 미국 실업률 하락, 강한 고용 시장을 보임
2. 3월 30일 GDP 물가지수
3. 3월 31일 PCE(개인소비지출 물가지수)
4. 4월 1일 미국 실업률
<3월 24일 미국 증시 상황>
공포 탐욕 지수
미국 주요 지수 상황
다우 +1.02% / S&P500 +1.43% / 나스닥 +1.93% / 러셀 2000 +0.97%
▷특히 나스닥의 경우 2월 25일 형성된 저점을 갱신할 것인지에 주목.(3차 하락 여부 중요, 엘리엇 파동)
▷3월 16일이 매우 중요한 변곡점이 될 수 있음. → 미국 금리 25bp 인상
▷추세전환임을 확신하기 위해서는 지수가 직전 고점을 돌파하여야 함.
→ 직전 고점) 다우 34180p / S&P500 4420p / 나스닥 13840p / 러셀 2000 2060p
→ 직전 고점이 저항선으로 작용함 → 돌파 후 물량 출회로 하락함 → 다시 반등 위치와 힘 확인 필요
→ 미국 지수 모두 직전 고점을 돌파
미국 국채 장단기 금리차
0.19%에서 0.02% 상승한 0.21%
단기 금리 : 기준 금리에 크게 영향을 받습니다. 올해 미국 금리가 1.9% 예상되므로 유 사치까지 상승
장기 금리 : 기준 금리보다는 향후 경제 전망에 영향을 받습니다. 향후 경제가 좋아질 것이라 예상되는 경우 상승
※ 장기 금리와 단기 금리가 함께 상승하는 것이 좋음
섹터별 등락률
미 연준 의장이 이후 미국 금리를 50bp 올릴 수 있다는 이야기를 하자 단기채 금리가 급격히 상승하였습니다. 이로 인해 미국 장단기 금리차가 역전될 것이라는 우려가 많았는데요. 이러한 우려와는 다르게 오히려 주가는 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 개인적인 의견이지만, 미국 장기채 금리가 함께 상승해줬기 때문이라고 생각하는데요. 장기적인 미국 경제 전망이 밝고, 이를 시장이 반영하고 있다고 생각합니다. (※아래 금리 인상기에 나스닥 지수 참고)
▷중국 행정부 류허 부총리의 발언으로 미국 내에 중국 기업과 중국 지수 급반등!
▷파월 연설, 25bp 금리 인상, 현재 미국 경제는 강하다,
▷유가는 3월 8일 고점을 형성한 이후, 등락을 반복하고 있음.
▷미국내 반도체 생산 지원법 입법 가능성 → 반도체 급등
<3월 24일 기업 주가 움직임>
- 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
- 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
- IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)
KB Home(KBH) — 주택 건설사의 주가는 분기별 실적의 상단 및 하단 라인을 놓친 후 4.5% 하락했습니다. KB 홈은 약 14억 달러의 매출에 주당 1.47달러의 순익을 발표했습니다. Refinitiv에 따르면 월스트리트는 주당 1.56달러의 수익과 15억 달러의 매출을 예상했습니다.
Nikola(NKLA) — 전기 자동차 회사의 주가는 5.6% 상승했습니다. 이 회사 는 애리조나주 쿨리지 공장에서 Tre 세미트럭의 배터리 전기 버전 생산을 시작했습니다 .
Nvidia(NVDA) , Intel(INTC) — 블룸버그 에 따르면 Nvidia가 Intel에서 컴퓨터 칩을 조달하는 것을 고려할 수 있다는 보고가 있은 후 두 회사의 주가가 급등했습니다. 또한 인텔 CEO 팻 겔싱어(Pat Gelsinger)는 미국 정부 관리들에게 반도체 생산을 지원하는 법안을 지지하도록 압력을 가하고 있습니다. 엔비디아 주가는 9.8%, 인텔은 6.9% 올랐다.
GameStop(GME) — 비디오 게임 소매업체의 주가는 거의 1% 상승했습니다. 7일 연속 연승 행진을 이어갔다. 라이언 코헨 회장 이 10만주를 더 사들여 지분을 11.9%까지 끌어올린 후 수요일 주가는 14% 급등했다 .
Steelcase(SCS) — 사무용 가구 제조업체의 주가는 6.1% 하락했습니다. 회사는 수익이 예상을 초과했음에도 불구하고 가장 최근 분기에 예상치 못한 손실을 보고했습니다. Steelcase는 공급망 문제와 인플레이션 압력을 언급했습니다.
Logitech(LOGI) — Bank of America가 매수 등급으로 회사에 대한 커버리지를 시작한 후 컴퓨터 주변기기 제조업체의 주가가 4% 상승 했습니다. 올해 주가는 약 13%하락했지만 로지텍을 담당하는 애널리스트는 ”무시하기에는 너무 저렴하다”고 말했다.
NetApp(NTAP) — 클라우드 회사의 주가는 1% 하락했습니다. 뱅크 오브 아메리카(Bank of America) 분석가들은 목요일 NetApp이 여기에서 상승 여력이 제한적이라고 말하면서 회사를 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다 .
Uber(UBER) — 차량 공유 회사의 주가 는 앱에 뉴욕시 택시 를 포함 하기로 합의했다는 소식에 4.9% 상승했습니다 . 이번 거래를 통해 우버는 택시 호출 앱인 커브(Curb) 및 크리에이티브 모바일 테크놀로지스(Creative Mobile Technologies)와 협력할 예정이다.
Cleveland-Cliffs(CLF) — 철강의 세계적인 부족이 제조업체에 대한 관심을 불러 일으키자 회사의 주가는 12% 급등했습니다.
Liberty Global(LBTYA) — Credit Suisse 가 중립에서 아웃퍼폼으로 주가를 상향 조정 한 후 유럽 통신 회사의 주가는 2.3% 상승했습니다. 회사는 메모에서 Liberty의 ”모멘텀이 돌고 있다”고 말했습니다.
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