<미국 증시 주요 Keyword>
우크라이나와 러시아 전쟁으로 인한 여파
1. 러시아 글로벌 SWIFT망에서 배제
2. 러시아 측 글로벌 제재에 대한 반발로, 자국 내 해외 기업의 자금 인출 금지
3. 우크라이나와 러시아 전쟁 장기화, 민간인 사상자 다수 발생
4. 전쟁 장기화 영향 : 유가상승 / 채권 상승 / 주식 하락
우크라이나와 러시아 회담 예정일
1. 3월 7일 우크라이나와 러시아 3차 회담
→ 러시아가 종전 조건으로, 나토 가입 금지, 돈바스 지역 독립을 제시, 그 외 특별한 진전 없음
→ 젤렌스키 우크라이나 대통령 : 나토 가입 시도 중단, 돈바스 지역 독립 타협 가능 표명
2. 3월10일 우크라이나와 러시아 그리고 터키 외무장관 회담
→ 특별한 진전 없음 ㅠㅠ
3. 3월 12일 러시아 SWIFT 퇴출
4. 3월 14일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의
→ 협상을 일시 중지하였으며, 15일로 회의를 연장
→ 이전과는 다르게 협상이 연장되는 것을 볼 때, 어느 정도 진전이 있는 것으로 보임
5. 3월 15일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의
→ 아래 재 트윗에서 실시간으로 업데이트하고 있습니다.
6. 3월 16일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의
→ 14일부터 연장되기 시작하여 16일에도 회의가 진행됩니다.
→ 17일까지 협상이 계속해서 연장되고 있는 모습입니다. 논스톱 협상
7. 3월 16일 러시아 국채 이자 납입일 (러시아 디폴트 선언 위험 → 러시아가 돈 안 갚겠다고 선언하는 것)
→ 디폴트는 없었습니다. 러시아가 16일 달러 이자를 갚았다고 합니다.
미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈
1. 미국에 상장된 중국 기업은 3년에 한 번 미국 회계 감독 기구인 상장기업회계감독위원회(PCAOB)에 회계 자료를 제출해야 함 미 제출 시, 상장폐지 가능
→ 중국 기업은 중국 당국의 눈치를 봐야 하기 때문에 자료 제출에 어려움을 겪고 있음 (외화 벌이를 위해 중국 정부의 돈으로 키운 기업인지 PCAOB에서 체크하려는 목적으로 보임)
→ 중국 행정부 류허 부총리가 미국 상장 중국 기업을 위해 미국과 논의, 회계 자료도 적극 지원하겠다라는 발언으로인해 미국 시장에 중국 기업들 급 반등하였으며, 중국 지수 또한 반등함.
2. 중국 코로나 재 확산
→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전 시(심천시) 도시 봉쇄
→ 중국 선전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단
★3월 8일 바이든 대통령 연설
행정명령을 통하여, 다음과 같은 사항을 발표했습니다.
1. 미국으로 러시아산 원유 및 특정 석유 제품, 천연가스 및 석탄 수입 제한
2. 미국에서 러시아 에너지 부분에 대한 투자 금지
3. 미국 전략 비축유 9천만 배럴 방출 합의, 동맹국들 또한 6천만 배럴 집단 방출 합의
4. 미국 내 석유와 가스 생산량 최고치, 미국은 생산을 제한하지 않을 것!
5. 장기적으로 청정에너지로 전환하여, 에너지 독립을 이루어낼 것
★3월 9일 암호화폐와 관련된 미국 행정명령
행정명령을 통해, 암호화폐를 개발하고, 사용자를 보호하기 위한 정책을 만들 것을 발표→미국이 공식적으로 암호화폐에 존립을 인정하고 보장함.
★3월 16일 파월 연준 의장 연설
1. 금리 25bp 인상, 22년 말까지 총 7회 금리 인상 예상 (금리 22년 1.9%, 23년 2.8%)
2. 다음 FOMC 회의에서 대차대조표 축소할지 논의할 것(= 이후 데이터에 따라 달라질 것)
3. 러시아의 침공으로 인한 인플레이션 상황에서도 미국 GDP가 2.2%를 유지하는 것은 매우 긍정적
4. 인플레이션은 올해 중반 피크를 찍고, 23년에는 급격하게 떨어질 것. 인플레이션을 잡을 수 있다고 확신함.
5. 현재 임금 인상은 축복이며, 인플레이션보다 더 빠르게 상승 중, 미국 경제는 대차대조표 축소를 견딜정도로 충분히 강함.
주요 일정
1. 3월 10일 CPI 지수 발표
→ 전년대비 소비자 물가지수 7.9%(예상 7.9%), 근원 소비자 물가 지수 6.4%(예상 5.9%)
→ 에너지와 식료품을 제외하는 근원 소비자 물가지수가 예상치를 상회하여, 인플레이션 우려↑
2. 3월 15일 21시 30분 PPI 지수 발표
→ 전년대비 생산자 물가지수 10.0%(예상 10.0%), 근원 생산자 물가 지수 8.4%(예상 8.7%)
→ CPI에서 우려했던 것과는 달리 PPI는 콘셉트에 부합하거나 낮음 → PPI는 CPI에 선행하므로, 인플레이션 우려↓
3. 3월 15~16일 미국 FOMC 회의
→ 25bp 인상함, 22년 7회 상승 예상, 다음 FOMC에서 대차대조표 축소 논의할 것
4. 3월 18일 미국 선물옵션 동시 만기일(거래량 변화가 있을 수 있음)
<3월 18일 미국 증시 상황>
공포 탐욕 지수
26이었던 지수는 37로 상승하였습니다.
미국 주요 지수 상황
다우 +0.80% / S&P500 +1.17% / 나스닥 +2.05% / 러셀 2000 +0.95%
▷특히 나스닥의 경우 2월 25일 형성된 저점을 갱신할 것인지에 주목.(3차 하락 여부 중요, 엘리엇 파동)
▷3월 16일이 매우 중요한 변곡점이 될 수 있음. → 미국 금리 25bp 인상
▷추세전환임을 확신하기 위해서는 지수가 직전 고점을 돌파하여야함.
→ 직전 고점) 다우 34180p / S&P500 4420p / 나스닥 13840p / 러셀 2000 2060p
→ 직전 고점이 저항선으로 작용함 → 돌파 후 물량 출회로 하락함 → 다시 반등 위치와 힘 확인 필요
→ 미국 지수 모두 직전 고점을 돌파
미국 국채 장단기 금리차
0.26%에서 0.09% 하락한 0.17%
단기 금리 : 기준 금리에 크게 영향을 받습니다. 올해 미국 금리가 1.9% 예상되므로 유사치까지 상승
장기 금리 : 기준 금리보다는 향후 경제 전망에 영향을 받습니다. 향후 경제가 좋아질 것이라 예상되는 경우 상승
※ 장기 금리와 단기 금리가 함께 상승하는 것이 가장 좋습니다.
섹터별 등락률
섹터별 등락률만 보면, 전쟁 이슈가 사라져 가는 것으로 보입니다. 전쟁 이슈로 인해 올랐던 원자재와 국채 가격에 하락 영향으로 에너지주 하락, 은행주 상승, 성장주 하락을 보여주고 있습니다.
▷미국 상장 중국 기업 퇴출 가능성
→3년 연속 미국 상장기업회계감동위원회(PCAOB)의 감사를 받지 않으면, 미국 거래소에서 상장 폐지할 것, (외국회사 책임법 적용)
→현재 적용 대상 기업 5곳 (얌 차이나, 자이 랩, ACM리서치, 허치 메드) 그 외 270곳은 감사보고서를 제출해야 함.
▷중국 행정부 류허 부총리의 발언으로 미국내에 중국 기업과 중국 지수 급반등!
▷파월 연설, 25bp 금리 인상, 현재 미국 경제는 강하다,
<3월 18일 기업 주가 움직임>
- 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
- 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
- IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)
GameStop(GME) — 비디오 게임 소매업체의 주가는 약 3.5% 상승하여 밤새 큰 손실을 만회했습니다. 투자자들이 휴가 분기 동안 회사의 예상치 못한 손실 을 훑어보았기 때문입니다. GameStop은 2분기 말까지 대체 불가능한 토큰(NFT)을 위한 새로운 시장을 출시할 것이라고 밝혔습니다.
FedEx(FDX) — FedEx 주가는 회사가 분기 수익 추정치를 하회한 후 거의 4% 하락했습니다. 회사 는 수익을 앞섰지만 오미크론 변종 발병 으로 인한 인력 부족이 수익에 타격을 가했다고 말했다.
Tesla(TSLA) — Morgan Stanley가 Tesla에 대해 비중확대 평가를 반복 한 후 주가는 4% 상승했습니다 . 이 전화는 CEO Elon Musk가 ”마스터 플랜 파트 3을 작업 중”이라고 트윗한 후 나왔습니다. Morgan Stanley는 “3부는 대량 산업화, 네트워크 플라이휠 및 인접 TAM에 걸친 ‘점 연결’로 보고 있습니다.”라고 말했습니다.
Moderna(MRNA) — Moderna의 주가는 18세 이상의 성인 을 위한 두 번째 Covid-19 추가 주사에 대한 FDA 승인을 구하고 있다는 소식에 6% 상승했습니다 . Pfizer 와 파트너 BioNTech 는 이번 주에 65세 이상을 위한 Covid-19 부스터에 대한 승인을 요청했습니다.
Rent Runway(RENT) — Jefferies가 회사의 높은 진입 장벽으로 인해 최대 50%의 매출 성장을 견인할 수 있다는 점에 주목하면서 Jefferies가 매수 등급으로 회사에 대한 커버리지를 시작한 후 패션 렌탈 회사의 주가가 19% 급등 했습니다. Jefferies는 또한 구매 등급으로 RealReal , Farfetch 및 ThredUp 에 대한 보도를 시작 했습니다. 주가는 각각 8%, 5%, 4% 올랐다.
Joann(JOAN) — 이 공예품 소매업체의 주가는 회사가 이전 분기의 실망스러운 분기별 판매를 보고한 후 6% 하락했습니다. Joann은 또한 작년에 해상 운송 비용이 6천만 달러 증가한 것을 보았습니다. 이는 많은 공급망 중단 중 하나입니다. Piper Sandler 는 소매점 을 과체중에서 중립으로 하향 조정했습니다 .
Wingstop(WING) — 치킨 윙 레스토랑 프랜차이즈의 주가 는 Piper Sandler가 비중 확대에서 비중 축소로 주가를 하향 조정하면서 정오 거래에서 거의 5% 하락한 후 보합세를 보였습니다. 회사는 주식이 단기간에 저항을 경험할 것으로 예상합니다.
MongoDB(MDB) — UBS에서 구매하도록 업그레이드 한 후 기술 회사의 주가가 거의 7% 상승했습니다 . 투자 회사는 고객에게 보낸 메모에서 회사가 고객에게 더 많은 관심을 받고 있다고 말했습니다.
Garmin(GRMN) — 소비자 가전 주식은 Bank of America에서 구매하기로 한 업그레이드 이후 2.7% 상승 했습니다 . Bank of America는 고객에게 보내는 메모에서 최근 주가 하락으로 인해 Garmin은 강력한 펀더멘털을 고려하여 하락 후보를 매수했다고 밝혔습니다.
US Steel(X) — US Steel의 주가는 예상보다 약한 분기 가이던스를 발표한 후 거의 5% 하락했습니다. 회사는 증가하는 원자재 비용을 기여 요인 중 하나로 인용했습니다.
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