미국 시황) 떠오르는 중국 리스크, 저물어가는 전쟁 이슈_22년3월16일

<미국 증시 주요 Keyword>

우크라이나와 러시아 전쟁으로 인한 여파

1. 러시아 글로벌 SWIFT망에서 배제
2. 러시아 측 글로벌 제재에 대한 반발로, 자국 내 해외 기업의 자금 인출 금지
3. 우크라이나와 러시아 전쟁 장기화, 민간인 사상자 다수 발생
4. 전쟁 장기화 영향 : 유가상승 / 채권 상승 / 주식 하락

우크라이나와 러시아 회담 예정일

1. 3월 7일 우크라이나와 러시아 3차 회담

→ 러시아가 종전 조건으로, 나토 가입 금지, 돈바스 지역 독립을 제시, 그 외 특별한 진전 없음

→ 젤렌스키 우크라이나 대통령 : 나토 가입 시도 중단, 돈바스 지역 독립 타협 가능 표명

2. 3월10일 우크라이나와 러시아 그리고 터키 외무장관 회담

→ 특별한 진전 없음 ㅠㅠ

3. 3월 12일 러시아 SWIFT 퇴출

4. 3월 14일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의

→ 협상을 일시 중지하였으며, 15일로 회의를 연장

→ 이전과는 다르게 협상이 연장되는 것을 볼 때, 어느 정도 진전이 있는 것으로 보임

5. 3월 15일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의

→ 아래 재 트윗에서 실시간으로 업데이트하고 있습니다.

6. 3월 16일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의

→ 14일부터 연장되기 시작하여 16일에도 회의가 진행됩니다.

7. 3월 16일 러시아 국채 이자 납입일 (러시아 디폴트 선언 위험 → 러시아가 돈 안 갚겠다고 선언하는 것)

 

미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈

1. 미국에 상장된 중국 기업은 3년에 한 번 미국 회계 감독 기구인 상장기업회계감독위원회(PCAOB)에 회계 자료를 제출해야 함 미 제출 시, 상장폐지 가능

→ 중국 기업은 중국 당국의 눈치를 봐야 하기 때문에 자료 제출에 어려움을 겪고 있음 (외화 벌이를 위해 중국 정부의 돈으로 키운 기업인지 PCAOB에서 체크하려는 목적으로 보임)

2. 중국 코로나 재 확산

→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전 시(심천시) 도시 봉쇄

→ 중국 선전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단

3. 사우디 아라비아에서 오일 결제를 중국 위안화로 받을 것을 고려중이라는 뉴스(출처 WSJ)

→ 오일 결제를 달러로만 가능한 것은 달러 패권에 중요한 축임 

→ 미국은 중국 경제를 무너뜨려 위안화의 가치를 깎으므로서 달러 패권을 지키려고 할 것 (미중간에 마찰 불가피)

 

★3월 2일 파월 연준 의장 연설

3월 2일 한국 시각으로 00시 파월 연준 의장의 연설이 있었습니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.
1. 3월 금리 인상은 0.25bp 할 것
2. QT는 금리 인상 후, 고민할 것
3. 물가는 22년이 고점이며, 향후 하락할 것으로 예상됨
4. 암호화폐에 대한 규제는 재무부의 역할, 연준은 관여하지 않을 것

3월 2일 0.5bp 금리인상을 예상했던 시장은 파월 의장에 완화적인 스탠스에 힘입어 상승하는 모습을 보여주었습니다. 연준은 우크라이나와 러시아의 전쟁으로 인해 시장에 충격을 분석하는 중이며, 시장이 우려했던 것과는 다르게 조금 느리더라도 안정적으로 유동성을 회수해나갈 것으로 보입니다.

 

★3월 8일 바이든 대통령 연설

출처 : 백악관 홈페이지

행정명령을 통하여, 다음과 같은 사항을 발표했습니다.

1. 미국으로 러시아산 원유 및 특정 석유 제품, 천연가스 및 석탄 수입 제한

2. 미국에서 러시아 에너지 부분에 대한 투자 금지

3. 미국 전략 비축유 9천만 배럴 방출 합의, 동맹국들 또한 6천만 배럴 집단 방출 합의

4. 미국 내 석유와 가스 생산량 최고치, 미국은 생산을 제한하지 않을 것!

5. 장기적으로 청정에너지로 전환하여, 에너지 독립을 이루어낼 것

 

★3월 9일 암호화폐와 관련된 미국 행정명령

행정명령을 통해, 암호화폐를 개발하고, 사용자를 보호하기 위한 정책을 만들 것을 발표→미국이 공식적으로 암호화폐에 존립을 인정하고 보장함.

 

주요 일정

1. 3월 10일 CPI 지수 발표

→ 전년대비 소비자 물가지수 7.9%(예상 7.9%), 근원 소비자 물가 지수 6.4%(예상 5.9%)

→ 에너지와 식료품을 제외하는 근원 소비자 물가지수가 예상치를 상회하여, 인플레이션 우려↑

2. 3월 15일 21시 30분 PPI 지수 발표

→ 전년대비 생산자 물가지수 10.0%(예상 10.0%), 근원 생산자 물가 지수 8.4%(예상 8.7%)

→ CPI에서 우려했던 것과는 달리 PPI는 콘셉트에 부합하거나 낮음 → PPI는 CPI에 선행하므로, 인플레이션 우려↓

3. 3월 15~16일 미국 FOMC 회의

4. 3월 18일 미국 선물옵션 동시 만기일(거래량 변화가 있을 수 있음)

 

 

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<3월 15일 미국 증시 상황>

공포 탐욕 지수

16이었던 지수는 19으로 소폭 상승하였습니다.

 

미국 주요 지수 상황

다우 +1.82% / S&P500 +2.14% / 나스닥 +2.92% / 러셀 2000 +1.42%

▷특히 나스닥의 경우 2월 25일 형성된 저점을 갱신할 것인지에 주목.(3차 하락 여부 중요, 엘리엇 파동)

▷3월 16일이 매우 중요한 변곡점이 될 수 있음.

 

 

미국 국채 장단기 금리차

0.27퍼센트에서 0.03퍼센트 상승한 0.30% (숫자가 커질 수 록, 경제는 안전)

 

섹터별 등락률

섹터별 등락률만 보면, 전쟁 이슈가 사라져 가는 것으로 보입니다. 전쟁 이슈로 인해 올랐던 원자재와 국채 가격에 하락 영향으로 에너지주 하락, 은행주 상승, 성장주 하락을 보여주고 있습니다.

▷미국 상장 중국 기업 퇴출 가능성

→3년 연속 미국 상장기업회계감동위원회(PCAOB)의 감사를 받지 않으면, 미국 거래소에서 상장 폐지할 것, (외국회사 책임법 적용)

→현재 적용 대상 기업 5곳 (얌 차이나, 자이 랩, ACM리서치, 허치 메드) 그 외 270곳은 감사보고서를 제출해야 함.

▷PPI지수가 인플레이션에 대한 우려를 조금은 감소시킨 것으로 보임 성장주 상승

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<3월 15일 기업 주가 움직임>

• 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
• 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
• IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)

 

AMC Entertainment(AMC) , Hycroft Mining(HYMCZ) — 이 영화관 체인은 작은 금광 및 은광 업체인 Hycroft Mining의 지분 약 22%를 구매하기로 합의했다고 발표한 후 주가가 6.8% 상승했습니다. 2달러도 안 되는 하이 크로프트 마이닝 주가는 9.4% 올랐다.

Starbucks(SBUX) — 전국 스타벅스 매장에서 전기 자동차 충전기의 사용 및 잠재적 확장성을 조사하기 위해 Volvo Cars와 파트너십을 발표한 후 커피 체인의 주가가 4.8% 상승했습니다 . 한편 스타벅스는 일회용 컵 사용을 줄이기 위한 최신 조치도 공개했다.

전기차 충전을 기다리면서, 커피를 한잔하는 날이 올지도 모르겠습니다. 하지만, 현재 스타벅스는 러시아에서 운영중인 매장 130곳에 대해 영업을 중단한 상태입니다. 이는 스타벅스 전 세계 32,938개에 매장을 가지고 있으므로, 약 0.4% 정도지만 분명한 매출 감소를 동반할 것이므로 주의하실 필요가 있습니다.

 

Delta Air Lines(DAL) , United Airlines(UAL) , Southwest Airlines(LUV) — Delta, United 및 Southwest가 예약이 예상 보다 빨리 들어오고 여행 수요 회복이 예상보다 빨랐다 고 발표한 후 주가가 상승했습니다. 델타는 8.7%, 유나이티드는 9.2%, 사우스웨스트는 4.9%, 아메리칸 항공은 9.3% 상승했다.

중국 심천시가 코로나19로 봉쇄되었습니다. 확진자가 갑작스럽게 폭증하는 모습은 해외 여행 재개가 쉽지만은 안을 수 있다는 생각이 들게 합니다. 최근 오미크론과 코로나19 델타에 융합형이 나왔다는 이야기도 있으므로, 투자에 주의하셔야겠습니다.

 

Coupa Software(COUP)  — 비즈니스 소프트웨어 회사가 예상보다 훨씬 낮은 연간 전망을 발표한 후 주가는 하루 만에 19.2% 하락했습니다. 그러나 Coupa는 가장 최근 분기의 이익 및 매출 결과에 대한 기대치를 상회했습니다.

GitLab(GTLB)  — GitLab의 주가는 4분기에 개발 운영 플랫폼이 분석가의 추정치를 상회하고 예상보다 나은 지침을 발표한 후 7.8% 상승했습니다.

Peloton(PTON) — Bernstein 이 ”우수한 성과” 등급으로 해당 주식에 대한 커버리지를 시작한 후 재택 피트니스 회사의 주가는 11.9% 급등  했습니다. 분석가는 Peloton의 건전한 기초 사업, 새로운 경영진 및 최근 주가 급락을 언급했습니다. 그녀의 40달러 목표 가격은 주식이 내년에 거의 두 배가 될 수 있음을 의미합니다.

Planet Fitness(PLNT) — 플래닛 피트니스의 주가는 Evercore ISI가 아웃 퍼폼 등급으로 회사에 대한 보도를 시작한 후 2.5% 상승했습니다. Evercore는 월요일 종가의 주가에서 60% 상승 여력을 나타내는 피트니스 센터 운영자에게 $130의 목표 가격을 발표했습니다.

Toast(TOST) — Baird가 레스토랑 소프트웨어 회사를 중립에서 아웃퍼폼으로 업그레이드하고 주가가 거의 54% 상승할 수 있다고 말한 후 토스트 주가는 6.9% 상승했습니다. 토스트는 외식 산업의 “GDP 이상 성장”과 국제적 확장 기회를 통해 이익을 얻을 수 있다고 Baird는 말했습니다.

GoodRx(GDRX) — Baird가 주가를 아웃퍼폼으로 업그레이드 한 후 주가는 10.4% 상승했습니다. 회사에 따르면 올해 GoodRx의 매각은 투자자에게 ”매력적인 진입점”을 제공합니다.

eBay(EBAY) — 소매업체의 주가는 3.6% 상승했습니다. 화요일에 Deutsche Bank는 투자자들이 중고 판매 시장에서 eBay의 위치를 ​​과소평가하고 있다고 말하면서 매수 등급 으로 eBay에 대한 보도를 시작했습니다. 분석가들은 유럽 시장에서 회사의 명품 재판매 시장이 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

 

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

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방구석 김사장(@roomerkim) 님 | 트위터

 

 

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