<미국 증시 주요 Keyword>
우크라이나와 러시아 전쟁으로 인한 여파
1. 러시아 글로벌 SWIFT망에서 배제
2. 러시아 측 글로벌 제재에 대한 반발로, 자국 내 해외 기업의 자금 인출 금지
3. 우크라이나와 러시아 전쟁 장기화, 민간인 사상자 다수 발생
4. 전쟁 장기화 영향 : 유가상승 / 채권 상승 / 주식 하락
우크라이나와 러시아 회담 예정일
1. 3월 7일 우크라이나와 러시아 3차 회담
→ 러시아가 종전 조건으로, 나토 가입 금지, 돈바스 지역 독립을 제시, 그 외 특별한 진전 없음
→ 젤렌스키 우크라이나 대통령 : 나토 가입 시도 중단, 돈바스 지역 독립 타협 가능 표명
2. 3월10일 우크라이나와 러시아 그리고 터키 외무장관 회담
→ 특별한 진전 없음 ㅠㅠ
3. 3월 12일 러시아 SWIFT 퇴출
4. 3월 14일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의
→ 협상을 일시 중지하였으며, 15일로 회의를 연장
→ 이전과는 다르게 협상이 연장되는 것을 볼 때, 어느 정도 진전이 있는 것으로 보임
5. 3월 15일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의
→ 아래 재 트윗에서 실시간으로 업데이트하고 있습니다.
6. 3월 16일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의
→ 14일부터 연장되기 시작하여 16일에도 회의가 진행됩니다.
→ 17일까지 협상이 계속해서 연장되고 있는 모습입니다. 논스톱 협상
7. 3월 16일 러시아 국채 이자 납입일 (러시아 디폴트 선언 위험 → 러시아가 돈 안 갚겠다고 선언하는 것)
→ 디폴트는 없었습니다. 러시아가 16일 달러 이자를 갚았다고 합니다.
미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈
1. 미국에 상장된 중국 기업은 3년에 한 번 미국 회계 감독 기구인 상장기업회계감독위원회(PCAOB)에 회계 자료를 제출해야 함 미 제출 시, 상장폐지 가능
→ 중국 기업은 중국 당국의 눈치를 봐야 하기 때문에 자료 제출에 어려움을 겪고 있음 (외화 벌이를 위해 중국 정부의 돈으로 키운 기업인지 PCAOB에서 체크하려는 목적으로 보임)
→ 중국 행정부 류허 부총리가 미국 상장 중국 기업을 위해 미국과 논의, 회계 자료도 적극 지원하겠다라는 발언으로인해 미국 시장에 중국 기업들 급 반등하였으며, 중국 지수 또한 반등함.
2. 중국 코로나 재 확산
→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전 시(심천시) 도시 봉쇄
→ 중국 선전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단
★3월 8일 바이든 대통령 연설
행정명령을 통하여, 다음과 같은 사항을 발표했습니다.
1. 미국으로 러시아산 원유 및 특정 석유 제품, 천연가스 및 석탄 수입 제한
2. 미국에서 러시아 에너지 부분에 대한 투자 금지
3. 미국 전략 비축유 9천만 배럴 방출 합의, 동맹국들 또한 6천만 배럴 집단 방출 합의
4. 미국 내 석유와 가스 생산량 최고치, 미국은 생산을 제한하지 않을 것!
5. 장기적으로 청정에너지로 전환하여, 에너지 독립을 이루어낼 것
★3월 9일 암호화폐와 관련된 미국 행정명령
행정명령을 통해, 암호화폐를 개발하고, 사용자를 보호하기 위한 정책을 만들 것을 발표→미국이 공식적으로 암호화폐에 존립을 인정하고 보장함.
★3월 16일 파월 연준 의장 연설
1. 금리 25bp 인상, 22년 말까지 총 7회 금리 인상 예상 (금리 22년 1.9%, 23년 2.8%)
2. 다음 FOMC 회의에서 대차대조표 축소할지 논의할 것(= 이후 데이터에 따라 달라질 것)
3. 러시아의 침공으로 인한 인플레이션 상황에서도 미국 GDP가 2.2%를 유지하는 것은 매우 긍정적
4. 인플레이션은 올해 중반 피크를 찍고, 23년에는 급격하게 떨어질 것. 인플레이션을 잡을 수 있다고 확신함.
5. 현재 임금 인상은 축복이며, 인플레이션보다 더 빠르게 상승 중, 미국 경제는 대차대조표 축소를 견딜정도로 충분히 강함.
주요 일정
1. 3월 10일 CPI 지수 발표
→ 전년대비 소비자 물가지수 7.9%(예상 7.9%), 근원 소비자 물가 지수 6.4%(예상 5.9%)
→ 에너지와 식료품을 제외하는 근원 소비자 물가지수가 예상치를 상회하여, 인플레이션 우려↑
2. 3월 15일 21시 30분 PPI 지수 발표
→ 전년대비 생산자 물가지수 10.0%(예상 10.0%), 근원 생산자 물가 지수 8.4%(예상 8.7%)
→ CPI에서 우려했던 것과는 달리 PPI는 콘셉트에 부합하거나 낮음 → PPI는 CPI에 선행하므로, 인플레이션 우려↓
3. 3월 15~16일 미국 FOMC 회의
→ 25bp 인상함, 22년 7회 상승 예상, 다음 FOMC에서 대차대조표 축소 논의할 것
4. 3월 18일 미국 선물옵션 동시 만기일(거래량 변화가 있을 수 있음)
<3월 16일 미국 증시 상황>
공포 탐욕 지수
19이었던 지수는 22로 소폭 상승하였습니다.
미국 주요 지수 상황
다우 +1.55% / S&P500 +2.24% / 나스닥 +3.77% / 러셀 2000 +2.68%
▷특히 나스닥의 경우 2월 25일 형성된 저점을 갱신할 것인지에 주목.(3차 하락 여부 중요, 엘리엇 파동)
▷3월 16일이 매우 중요한 변곡점이 될 수 있음.
미국 국채 장단기 금리차
0.30%에서 0.06% 하락한 0.24% (숫자가 커질 수 록, 경제는 안전)
섹터별 등락률
섹터별 등락률만 보면, 전쟁 이슈가 사라져 가는 것으로 보입니다. 전쟁 이슈로 인해 올랐던 원자재와 국채 가격에 하락 영향으로 에너지주 하락, 은행주 상승, 성장주 하락을 보여주고 있습니다.
▷미국 상장 중국 기업 퇴출 가능성
→3년 연속 미국 상장기업회계감동위원회(PCAOB)의 감사를 받지 않으면, 미국 거래소에서 상장 폐지할 것, (외국회사 책임법 적용)
→현재 적용 대상 기업 5곳 (얌 차이나, 자이 랩, ACM리서치, 허치 메드) 그 외 270곳은 감사보고서를 제출해야 함.
▷중국 행정부 류허 부총리의 발언으로 미국내에 중국 기업과 중국 지수 급반등!
▷파월 연설, 25bp 금리 인상, 현재 미국 경제는 강하다,
<3월 16일 기업 주가 움직임>
- 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
- 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
- IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)
Alibaba(BABA), Pinduoduo(PDD) , JD.com(9618-HK:Hong Kong Stock Exchange) — 중국 정부 가 주식 에 대한 지지 신호 를 보임 에 따라 미국 상장 중국 기업 의 주가 가 급등 했습니다 . 중국 관영 매체에 따르면 중국 정부는 해외 기업의 상장을 지지하며 기술 기업에 대한 탄압이 곧 종료되어야 한다고 말했습니다. 알리바바는 36.7%, JD.com은 39.4%, Pinduoduo는 56% 상승했습니다.
AeroVironment(AVAV) — NBC News 가 백악관이 러시아군을 방어하기 위해 AeroVironment에서 만든 드론을 우크라이나 정부에 공급하는 것을 고려하고 있다고 NBC 뉴스가 보도 한 후 방위 산업 주가가 9.8% 상승 했습니다.
Lockheed Martin(LMT) — 블룸버그 뉴스 가 국방부가 새로운 재정 예산 제안에서 F-35 전투기에 대한 요청을 삭감할 것이라고 보도 한 후 방산업체의 주가는 6.1% 하락 했습니다.
Boeing(BA) — Baird가 항공우주 회사를 낙관적인 신선한 선택 목록 에 추가한 후 Boeing 주가는 5.1% 상승했습니다 . 회사의 주가는 연초 대비 하락했지만 최근 코로나19 사례가 급증하는 가운데 737-Max의 인도가 중국에서 재개될 것으로 예상되기 때문에 투자자들은 하락을 매수해야 한다고 분석가들은 썼다.
Micron Technology(MU) — 반도체 주가는 9% 급등했습니다. 번스타인 애널리스트들은 마이크론 이 올해 후반에 공급 문제가 해결된 후 엄청난 이익을 보게 될 것이라고 말했다.
Spotify(SPOT) — 스트리밍 회사의 주가는 정오 거래에서 6% 이상 급등했습니다. 스포티파이는 화요일 스페인 축구팀 FC 바르셀로나 와 경기장 및 셔츠 후원 계약을 체결했다 . 팀원들은 향후 4년간 유니폼 셔츠에 스포티파이 로고를 착용하게 된다.
Starbucks(SBUX) — 스타벅스의 주가는 커피 대기업 인 케빈 존슨(Kevin Johnson) CEO가 5년 간 근무한 후 은퇴를 발표하고 하워드 슐츠(Howard Schultz)가 임시 CEO로 돌아올 것이라고 발표한 후 7.9% 상승했습니다. JP모건 분석가들도 스타벅스를 비중확대 등급으로 상향 조정했으며 최근 중국의 규제에도 불구하고 주가가 22% 상승할 수 있다고 말했다.
Nvidia(NVDA) — 칩 제조업체의 주가가 6.6% 급등했습니다. Wells Fargo의 분석가들은 Nvidia를 ”시그니처 선택” 목록에 추가했으며 최근 주가 하락으로 매력적인 위험/보상 프로필이 만들어졌다고 말했습니다. Wells Fargo는 또한 Nvidia의 다가오는 투자자의 날에 낙관적인 발표를 기대하고 있습니다.
Nike(NKE) — 스포츠웨어 회사의 주가가 4.9% 급등했습니다. 번스타인은 화요일 공급망 문제로 인해 나이키에 매수 기회 가 생겼다고 말했다.
NortonLifeLock(NLOK) — NortonLifeLock의 주가는 영국 이 사이버 보안 회사가 경쟁자 Avast를 인수하기 위한 86억 달러 계약에 대해 독점 금지 규제 기관의 ”심층” 조사를 받을 수 있다는 신호 를 보낸 후 13.3% 하락했습니다.
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