미국 시황) 우크라이나와 러시아 회담 연장 그리고 불안한 중국 기업_22년3월14일

<미국 증시 주요 Keyword>

우크라이나와 러시아 전쟁으로 인한 여파

1. 러시아 글로벌 SWIFT망에서 배제
2. 러시아 측 글로벌 제재에 대한 반발로, 자국 내 해외 기업의 자금 인출 금지
3. 우크라이나와 러시아 전쟁 장기화, 민간인 사상자 다수 발생
4. 전쟁 장기화 영향 : 유가상승 / 채권 상승 / 주식 하락

우크라이나와 러시아 회담 예정일

1. 3월 7일우크라이나와 러시아 3차 회담

→ 러시아가 종전 조건으로, 나토 가입 금지, 돈바스 지역 독립을 제시, 그 외 특별한 진전 없음

→ 젤렌스키 우크라이나 대통령 : 나토 가입 시도 중단, 돈바스 지역 독립 타협 가능 표명

2. 3월10일 우크라이나와 러시아 그리고 터키 외무장관 회담

→ 특별한 진전 없음 ㅠㅠ

3. 3월 12일 러시아 SWIFT 퇴출

4. 3월 14일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의

→ 협상을 일시 중지하였으며, 15일로 회의를 연장

→ 이전과는 다르게 협상이 연장되는 것을 볼 때, 어느 정도 진전이 있는 것으로 보임

5. 3월 15일 우크라이나와 러시아 논스톱 화상 회의

→ 아래 재 트윗에서 실시간으로 업데이트하고 있습니다.

6. 3월 16일 러시아 국채 이자 납입일 (러시아 디폴트 선언 위험 → 러시아가 돈 안 갚겠다고 선언하는 것)

 

미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈

1. 미국에 상장된 중국 기업은 3년에 한 번 미국 회계 감독 기구인 상장기업회계감독위원회(PCAOB)에 회계 자료를 제출해야 함 미 제출 시, 상장폐지 가능

→ 중국 기업은 중국 당국의 눈치를 봐야 하기 때문에 자료 제출에 어려움을 겪고 있음 (외화 벌이를 위해 중국 정부의 돈으로 키운 기업인지 PCAOB에서 체크하려는 목적으로 보임)

2. 중국 코로나 재 확산

→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전시 도시 봉쇄

→ 중국 신전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단

 

★3월 2일 파월 연준 의장 연설

3월2일 한국 시각으로 00시 파월 연준 의장의 연설이 있었습니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.
1. 3월 금리 인상은 0.25bp 할 것
2. QT는 금리 인상 후, 고민할 것
3. 물가는 22년이 고점이며, 향후 하락할 것으로 예상됨
4. 암호화폐에 대한 규제는 재무부의 역할, 연준은 관여하지 않을 것

3월 2일 0.5bp 금리인상을 예상했던 시장은 파월 의장에 완화적인 스탠스에 힘입어 상승하는 모습을 보여주었습니다. 연준은 우크라이나와 러시아의 전쟁으로 인해 시장에 충격을 분석하는 중이며, 시장이 우려했던 것과는 다르게 조금 느리더라도 안정적으로 유동성을 회수해나갈 것으로 보입니다.

 

★3월 8일 바이든 대통령 연설

출처 : 백악관 홈페이지

행정명령을 통하여, 다음과 같은 사항을 발표했습니다.

1. 미국으로 러시아산 원유 및 특정 석유 제품, 천연가스 및 석탄 수입 제한

2. 미국에서 러시아 에너지 부분에 대한 투자 금지

3. 미국 전략 비축유 9천만 배럴 방출 합의, 동맹국들 또한 6천만 배럴 집단 방출 합의

4. 미국 내 석유와 가스 생산량 최고치, 미국은 생산을 제한하지 않을 것!

5. 장기적으로 청정에너지로 전환하여, 에너지 독립을 이루어낼 것

 

★3월 9일 암호화폐와 관련된 미국 행정명령

행정명령을 통해, 암호화폐를 개발하고, 사용자를 보호하기 위한 정책을 만들 것을 발표→미국이 공식적으로 암호화폐에 존립을 인정하고 보장함.

 

주요 일정

1. 3월 10일 CPI 지수 발표

→ 전년대비 소비자 물가지수 7.9%(예상 7.9%), 근원 소비자 물기 지수 6.4%(예상 5.9%)

→ 에너지와 식료품을 제외하는 근원 소비자 물가지수가 예상치를 상회하여, 인플레이션 우려↑

2. 3월 15일 21시 30분 PPI 지수 발표

3. 3월 15~16일 미국 FOMC 회의

4. 3월 18일 미국 선물옵션 동시 만기일(거래량 변화가 있을 수 있음)

 

 

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<3월 14일 미국 증시 상황>

공포 탐욕 지수

13이었던 지수는 16으로 소폭 상승하였습니다.

 

미국 주요 지수 상황

다우 +0.00% / S&P500 -0.74% / 나스닥 -2.04% / 러셀 2000 -1.89%

▷특히 나스닥의 경우 2월 25일 형성된 저점을 갱신할 것인지에 주목.(3차 하락 여부 중요, 엘리엇 파동)

▷3월 16일이 매우 중요한 변곡점이 될 수 있음.

 

 

미국 국채 장단기 금리차

0.25퍼센트에서 0.02퍼센트 상승한 0.27%

 

섹터별 등락률

섹터별 등락률만 보면, 전쟁 이슈가 사라져 가는 것으로 보입니다. 전쟁 이슈로 인해 올랐던 원자재와 국채 가격에 하락 영향으로 에너지주 하락, 은행주 상승, 성장주 하락을 보여주고 있습니다.

▷3월 8일 미 바이든 대통령 연설에서 청정에너지를 강조하면서, 다시 한번 전기차 기업 주가 급등

▷단기적으로 미국 내 석유 및 에너지 생산량을 끌어올릴 것이며, 전략 비축유 15천만 배럴 방출 합의 (미국에서만 올해 9천만 배럴, 동맹국들 6천만 배럴 방출 합의, ※러시아 일일 생산량 1050만 배럴 즉 본격적인 유가 하락은 전쟁 이슈가 종료되어야 가능할 듯.)

▷미국 상장 중국 기업 퇴출 가능성

→3년 연속 미국 상장기업회계감동위원회(PCAOB)의 감사를 받지 않으면, 미국 거래소에서 상장 폐지할 것, (외국회사 책임법 적용)

→현재 적용 대상 기업 5곳 (얌 차이나, 자이 랩, ACM리서치, 허치 메드) 그 외 270곳은 감사보고서를 제출해야 함.

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<3월 14일 기업 주가 움직임>

• 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
• 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
• IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)

 

Alibaba(BABA) , Baidu(BIDU) , JD.com(9618-HK:Hong Kong Stock Exchange) — JP모건 체이스가 주식을 비중 축소로 하향 조정한 후 중국 기반 기업의 주가가 하락했습니다. 그들의 주식은 선전의 새로운 폐쇄와 미국의 상장폐지 공포로 인해 각각 10%, 8%, 10% 이상 하락했습니다.

3년에 1번은 미국 상장기업회계감동위원회의 감사를 받아야 한다고 합니다. 감사를 받지 않으면, 미국 시장에서 상장 폐지(외국회사 책임법 적용) 21년 이항 사태 이후, 미국에서 중국과 중국 기업에 대한 불신이 많이 쌓인 상황이므로, 투자에 유의하셔야겠습니다.

 

Apple(AAPL) — 회사의 주가는 중국 최대 공급업체 중 하나가 새로운 Covid-19 잠금으로 인해 선전에서 운영을 중단할 것이라고 발표하면서 2.7% 하락했습니다. KeyBanc는 또한 기술 대기업의 주식에 대해 초과 실적 등급을 반복했으며  iPhone 수요는 여전히 강력하다고 말했습니다.

앞서 말씀드린 것처럼 현재 중국에 가장 큰 도시인 선전 시가 봉쇄되었습니다. 이로 인하여, 선전 시에 있는 아이폰 조립업체인 폭스콘 공장이 14일부로 가동을 중단하였습니다.

 

Occidental Petroleum(OXY) , Chevron(CVX)  – Morgan Stanley의 애널리스트가 비중확대에서 동일 비중으로 주가를 하향 조정한 후 에너지 기업은 4%와 2.5% 하락했습니다. 은행은 두 회사가 최근 몇 달 동안 다른 회사보다 우수한 성과를 보였지만 현재 상대적으로 덜 매력적인 평가를 제공하고 있다고 언급했습니다. 유가도 월요일 하락했습니다.

14일 유가가 크게 하락하였습니다. 미국 바이든 대통령이 동맹국들과 함께 전략 비축유를 풀겠다는 발언과 우크라이나와 러시아 사이에 협상 진전이 유가 하락에 원인으로 보입니다.

 

Ford(F) — Jefferies가 투자의견을 유지하고 목표주가를 낮추자 자동차 회사의 주가는 약 2% 하락했습니다. 월스트리트 회사는 ”높은 투입 비용과 지속적인 공급 제약으로 인한 스태그플레이션 환경”에 대한 우려를 이유로 포드 주식에 대한 예상 가격을 20달러에서 18달러로 낮췄습니다.

Tyson Foods(TSN) — BMO Capital 시장이 아웃퍼폼에서 시장 성과로 하향 조정한 후 가금류 회사의 주가는 2.4% 하락했습니다. BMO는 쇠고기의 ”기본적인 기초”에 대해 우려하고 있다고 말했습니다.

Nike(NKE) — 스포츠 의류 대기업의 주가는 4% 하락하여 지정학적 위험이 소매업체에 계속 부담을 주고 있어 올해 손실을 더욱 확대했습니다. 월요일 UBS는 나이키에 대해 매수 등급을 재확인했지만 분석가들은 중국 사업이 회사가 예상한 것만큼 빠르게 회복되지 않고 있다고 지적했습니다. 지난해 중국 소비자들은 미국 기업을 보이콧했다. 서방의 여러 기업들이 강제 노동 문제를 이유로 신장 지역의 면화 공급을 거부한 후였다.

Peloton(PTON) — Morgan Stanley가 Peloton에 대한 단기 가시성이 부족하다고 말하면서 동일한 가중치 등급으로 해당 제품에 대한 적용을 시작한 후 재택 피트니스 주식은 4% 이상 하락했습니다. 그러나 목표주가 32달러가 약 50%의 상승 여력을 의미하기 때문에 낙관적이라고 밝혔습니다.

Papa John’s(PZZA) — Loop Capital 이 피자 체인에 대한 매수 등급을 재확인한 후 주가가 2% 이상 상승했습니다. 회사는 Papa John의 유사한 매장 판매가 가속화되었으며 ”곧 더 개선될 것”이라고 말했습니다.

Robinhood(HOOD) — Goldman Sachs가 ”사업을 성장시키고 수익성을 높일 수 있는 능력”에 대한 시장 우려를 인용하면서 중립적인 매수 등급을 반복한 후 주가는 3% 하락했습니다. 분석가들은 ”신제품 모멘텀을 수익 및 사용자 성장으로의 복귀로 전환할 수 있다면” 회사는 재평가될 수 있다고 말했습니다.

Netflix(NFLX) — 스트리밍 거인의 주가는 거의 3% 하락하여 2020년 3월 이후 최저 수준에 도달했습니다. 넷플릭스의 주가는 최근 타 미디어 기업들과의 경쟁 심화로 어려움을 겪고 있다.

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

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방구석 김사장(@roomerkim) 님 | 트위터

 

 

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