미국 시황) 유가 급락과 미국 시장 반응 및 미국 암호화폐 제도화 발표_22년3월9일

<미국 증시 주요 Keyword>

우크라이나와 러시아 전쟁으로 인한 여파

1. 러시아 글로벌 SWIFT망에서 배제
2. 러시아 측 글로벌 제재에 대한 반발로, 자국 내 해외 기업의 자금 인출 금지
3. 우크라이나와 러시아 전쟁 장기화, 민간인 사상자 다수 발생
4. 전쟁 장기화 영향 : 유가 상승 / 채권 상승 / 주식 하락

★3월2일 파월 연준 의장 연설

3월2일 한국 시각으로 00시 파월 연준 의장의 연설이 있었습니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.
1. 3월 금리 인상은 0.25bp할 것
2. QT는 금리 인상 후, 고민할 것
3. 물가는 22년이 고점이며, 향후 하락할 것으로 예상됨
4. 암호화폐에 대한 규제는 재무부의 역할, 연준은 관여하지 않을 것

3월 2일 0.5bp 금리인상을 예상했던 시장은 파월 의장에 완화적인 스탠스에 힘입어 상승하는 모습을 보여주었습니다. 연준은 우크라이나와 러시아의 전쟁으로 인해 시장에 충격을 분석하는 중이며, 시장이 우려했던 것과는 다르게 조금 느리더라도 안정적으로 유동성을 회수해나갈 것으로 보입니다.

 

★3월8일 바이든 대통령 연설

출처 : 백악관 홈페이지

행정명령을 통하여, 다음과 같은 사항을 발표했습니다.

1. 미국으로 러시아산 원유 및 특정 석유 제품, 천연 가스 및 석탄 수입 제한

2. 미국에서 러시아 에너지 부분에 대한 투자 금지

3. 미국 전략 비축유 9천만 배럴 방출 합의, 동맹국들 또한 6천만 배럴 집단 방출 합의

4. 미국내 석유와 가스 생산량 최고치, 미국은 생산을 제한하지 않을 것!

5. 장기적으로 청정 에너지로 전환하여, 에너지 독립을 이루어낼 것

 

★3월9일 암호화폐와 관련된 미국 행정명령

행정명령을 통해, 암호화폐를 개발하고, 사용자를 보호하기 위한 정책을 만들 것을 발표→미국이 공식적으로 암호화폐에 존립을 인정하고 보장함.

 

우크라이나와 러시아 회담 예정일

1. 3월7일 우크라이나와 러시아 3차 회담

→ 러시아가 종전 조건으로, 나토 가입 금지, 돈바스 지역 독립을 제시, 그 외 특별한 진전 없음

→ 젤렌스키 우크라이나 대통령 : 나토가입 시도 중단, 돈바스 지역 독립 타협 가능 표명

2. 3월10일 우크라이나와 러시아 그리고 터키 외무장관 회담

2. 3월12일 러시아 SWIFT 퇴출

3. 3월16일 러시아 국채 이자 납입일 (러시아 디폴트 선언 위험 → 러시아가 돈 안 갚겠다고 선언하는 것)

 

주요 일정

1. 3월 10일 CPI지수 발표

2. 3월15~16일 미국 FOMC 회의

 

 

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<3월 9일 미국 증시 상황>

공포 탐욕 지수

3월8일 13이였던 지수는 17로 소폭 상승하였습니다.

 

미국 주요 지수 상황

다우 +2.00% / 나스닥 +2.57% / S&P500 +3.59% / 러셀 2000 +2.73%

▷특히 나스닥의 경우 2월25일 형성된 저점을 갱신할 것인지에 주목.(3차 하락 여부 중요, 엘리엇 파동)

▷3월 10일 우크라이나와 러시아 회담과 미국 CPI발표 예정

▷3월 16일까지가 매우 중요한 변곡점이 될 수 있음.

 

 

미국 국채 장단기 금리차

0.23퍼센트에서 0.26퍼센트로 0.03퍼센트 상승

 

섹터별 등락률

에너지와 유틸리티 외에 전 섹터가 하락. 특징적인 것은 금리 인상이 호재로 작용하는 은행주까지 전부 하락하는 모습을 보였다는 것.

▷3월8일 미 바이든 대통령 연설에서 청정에너지를 강조하면서, 다시 한번 전기차 기업 주가 급등

▷단기적으로 미국내 석유 및 에너지 생산량을 끌어올릴 것이며, 전략 비축유 15천만 배럴 방출 합의 (미국에서만 올해 9천만 배럴, 동맹국들 6천만 배럴 방출 합의, ※러시아 일일 생산량 1050만 배럴 즉 유가의 하락은 전쟁이슈가 종료되어야 가능할 듯.)

▷유가 급락으로 인해 에너지 관련주들은 하락하였으나, 오히려, 고유가로 인한 인플레이션에 대한 우려가 다소 꺾이면서, 미국 지수 전반이 반등하는 모습을 보여주었습니다.

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<3월 9일 기업 주가 움직임>

골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정, 모건 스탠리 반등시 팔 것 약세장 6-8주 예상

Bumble(BMBL) — 온라인 데이트 회사의 주가는 수요일 거의 42% 급등했습니다. 4분기 매출은 Refinitiv의 기대치에 못 미쳤습니다. 그럼에도 불구하고 BMO 는 수요일 고객에게 보낸 메모 에서 Bumble이 시장 실적을 능가하도록 Bumble을 업그레이드 하여 주식이 여전히 상당한 여지가 있다고 말했습니다.

JB Hunt Transport Services(JBHT) — Goldman Sachs 가 JB Hunt Transport 를 매수로 업그레이드 한 후 해운 회사의 주가는 수요일에 2.8% 상승 했습니다. 투자 회사는 회사가 공급망 혼잡 완화로 인해 큰 이익을 볼 것이다라고 말했습니다.

 

Stitch Fix(SFIX) — 스티치 픽스(Stitch Fix)의 회계 3분기 가이던스가 기대 이하로 나온 후 수요일 의류 소매업체의 주가는 6% 하락했다. FactSet의 StreetAccount가 조사한 애널리스트들은 5억 5,860만 달러를 예상한 반면 회사는 3분기 매출이 4억 8,500만~5억 달러가 될 것으로 예상했다고 밝혔습니다. 회사는 또한 연간 매출 가이던스를 하향 조정했습니다. Truist는 보고서 이후에 Stitch Fix를 유지하기 위해 등급을 하향 조정했습니다.

XPO Logistics(XPO) — XPO 가 트럭 운송에만 집중하고 중개 운송 서비스 부서를 별도의 회사로 분할 할 것이라고 밝힌 후 XPO의 주가는 13% 이상 뛰었습니다  . 또한 유럽 사업과 북미 복합운송 사업을 매각할 것이라고 밝혔습니다.

Netflix(NFLX) — Wedbush가 스트리밍 회사 를 outperform에서 중립 등급으로 업그레이드 한 후 주가가 5% 상승했습니다. Wedbush는 메모에서 ”단기적으로 상당한 주가 상승을 예상하지는 않지만 Netflix의 선점자 이점과 대규모 가입자 기반은 회사에 스트리밍 피어에 비해 거의 극복할 수 없는 경쟁 우위를 제공합니다.”라고 말했습니다.

General Electric(GE) — 제너럴 일렉트릭의 주가는 회사 이사회가 30억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다는 소식에 3.5% 상승했습니다.

Carnival(CCL) , Royal Caribbean(RCL) , Norwegian Cruise Line(NCLH) — 유가 급락을 포함하여 상품 가격이 완화되면서 크루즈 라인 주식은 수요일 더 상승했습니다. 주가는 각각 9%, 5%, 8% 이상 올랐다.

Amazon(AMZN) — 수요일 전자상거래 주가가 2% 이상 급등했습니다. Barclays는 이 회사에 대해 비중확대 의견을 유지하면서 기술 대기업이 AWS와 같은 고수익 사업부로 더 기울어진 후 ”올해 예상대로” 상향 추정 수정을 보게 될 것이라고 말했습니다.

아마존은 현재 액면 분할과 자사주 매입 이슈가 있습니다. 실제로 액면 분할과 자사주 매입이 이루어질 경우 주가 상승이 예상됩니다.

 

PayPal(PYPL) — PayPal은 수요일 거래에서 거의 6% 급등했습니다. 수요일 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)는 고객에게 보낸 메모에서 해당 주식이 운영 측면에서 자신감을 입증할 때까지 현재로서는 추천하기가 너무 ”어려운” 것이라고 말했다.

Caesars Entertainment(CZR) — 수요일 Jefferies가 최고의 선택 목록에 추가하고 경영진의 ”실행 실적”이 마음에 든다고 말한 후 카지노 회사의 주가가 수요일에 10% 상승했습니다.

Boeing(BA) — 보잉은 Langenberg & Company가 매수 등급으로 항공우주 회사에 대한 보도를 시작한 후 수요일에 거의 3% 급등했습니다. 분석가들은 ”상업적 항공우주 회복을 가속화하고 국제 여행이 2022년 말까지 정상 수준의 75~80%로 회복될 것이라는 기대”에 의해 이러한 움직임이 촉진되었다고 말했습니다.

 

Starbucks(SBUX) — 화요일에 커피 소매업체가 러시아에서 영업을 중단 할 것이라고 발표한 후 스타벅스의 주가는 수요일에 약 4.3% 상승했습니다 .

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

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