<미국 증시 주요 Keyword>
우크라이나와 러시아 전쟁으로 인한 여파
1. 러시아 글로벌 SWIFT망에서 배제
2. 러시아 측 글로벌 제재에 대한 반발로, 자국 내 해외 기업의 자금 인출 금지
3. 우크라이나와 러시아 전쟁 장기화, 민간인 사상자 다수 발생
4. 전쟁 장기화 영향 : 유가 상승 / 채권 상승 / 주식 하락
★3월2일 파월 연준 의장 연설
3월2일 한국 시각으로 00시 파월 연준 의장의 연설이 있었습니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.
1. 3월 금리 인상은 0.25bp할 것
2. QT는 금리 인상 후, 고민할 것
3. 물가는 22년이 고점이며, 향후 하락할 것으로 예상됨
4. 암호화폐에 대한 규제는 재무부의 역할, 연준은 관여하지 않을 것
3월 2일 0.5bp 금리인상을 예상했던 시장은 파월 의장에 완화적인 스탠스에 힘입어 상승하는 모습을 보여주었습니다. 연준은 우크라이나와 러시아의 전쟁으로 인해 시장에 충격을 분석하는 중이며, 시장이 우려했던 것과는 다르게 조금 느리더라도 안정적으로 유동성을 회수해나갈 것으로 보입니다.
우크라이나와 러시아 회담 예정일
1. 3월7일 우크라이나와 러시아 3차 회담
→ 러시아가 종전 조건으로, 나토 가입 금지, 돈바스 지역 독립을 제시, 그 외 특별한 진전 없음
2. 3월10일 우크라이나와 러시아 그리고 터키 외무장관 회담
2. 3월12일 러시아 SWIFT 퇴출
3. 3월16일 러시아 국채 이자 납입일 (러시아 디폴트 선언 위험 → 러시아가 돈 안 갚겠다고 선언하는 것)
주요 일정
1. 3월15~16일 미국 FOMC 회의
2. 3월 10일 CPI지수 발표
<3월 7일 미국 증시 상황>
공포 탐욕 지수
극단적인 공포 상황 코로나19 팬데믹 이후 최저
미국 주요 지수 상황
다우 -2.37% / 나스닥 -3.62% / S&P500 -2.95% / 러셀 2000 -2.31%
▷특히 나스닥의 경우 2월25일 형성된 저점을 갱신할 것인지에 주목.(3차 하락 여부 중요, 엘리엇 파동)
▷러셀의 경우, 1월 28일 저점 형성 후, 저점을 높여오고있다는 것에 주목.
(차트상 반등은 오히려 중소형주에서 더 강력할 수 있음)
▷3월 16일까지가 매우 중요한 변곡점이 될 수 있음.
미국 국채 장단기 금리차
전일 0.22퍼센트에서 현재 0.23퍼센트로 금리차 소폭 확대됨.
섹터별 등락률
에너지와 유틸리티 외에 전 섹터가 하락. 특징적인 것은 금리 인상이 호재로 작용하는 은행주까지 전부 하락하는 모습을 보였다는 것.
▷은행주의 경우 현재 3월16일 러시아 국채 이자 납입일에 러시아가 정상적으로 이자를 내지 못할 것이라는 우려, 러시아 SWIFT배제로 인해 은행주들에 타격이 있을 것이라는 우려가 존재 (예: 도이치뱅크 파산설이 레딧에서 돌고 있음, 도이치뱅크는 독일 은행으로 러시아 국채를 많이 가지고 있다고 함. 개인적으로 뉴스를 확인해본바 뉴스에서는 도이치뱅크가 약 27억 달러 정도를 러시아로부터 받아야 한다고 함, 그러나 파산할 정도는 아니라는 뉘앙스)
→ 도이치뱅크 파산 위험 때문인지 모르겠지만, 독일은 러시아 원유 수입 제재에 대해 반발하고 있음.
▷전쟁 이슈로 인해 유가가 상승하면서, 에너지주가 강세를 보임.
▷유가 상승은 글로벌 경제 성장률을 감소시킴, 경기둔화 우려 -> 스테그플레이션 우려.
▷3월 16일 이후 확실히 실적 향상을 보일만한 기업에 집중할 것. (리오프닝 주식 주목)
<3월 7일 기업 주가 움직임>
골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
▷Bed Bath & Beyond(BBBY) — GameStop의 회장 Ryan Cohen이 자신의 투자 회사인 RC Ventures를 통해 소매업체의 지분 거의 10%를 소유했다는 소식에 주가가 34.2% 상승했습니다. 그는 가정용품 소매업체가 사모펀드 회사에 매각하고 BuyBuy Baby 체인을 분사하는 방안을 모색해야 한다고 말했습니다.
게임스탑과 베드 배스의 경우는 대표적인 밈주식입니다.
▷United Airlines(UAL), American Airlines(AAL) – 러시아와 우크라이나 간의 전쟁 중 세계 석유 공급에 대한 우려 속에서 지난주 연료 비용이 13년 이상 만에 최고 수준으로 32% 상승한 후 항공사는 하락했습니다. 유나이티드 항공은 약 15% 하락한 반면 델타와 아메리카는 각각 12.8%와 12% 하락했습니다.
▷Ralph Lauren(RL), PVH(PVH) — 소매 주가는 각각 12.2%와 15.4% 하락했습니다. Wedbush는 러시아-우크라이나 전쟁 중 유럽에 대한 회사의 노출에 대한 우려로 인해 Ralph Lauren과 PVH의 등급을 하향 조정했습니다.
▷Schlumberger(SLB), Halliburton(HAL) 및 Baker Hughes(BKR) — 에너지 주식은 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 유가 급등으로 상승했습니다. 밤새 미국 벤치마크인 서부 텍사스산 원유는 배럴당 130달러 를 돌파했습니다. 월요일에 Schlumberger의 주가는 8.1%, Halliburton은 6.2%, Baker Hughes는 4.7% 급등했습니다.
유가상승으로 인한 주가 상승을 보이고 있습니다. 2월 24일 미국 바이든 대통령이 긴급 연설에서 동맹국과 함께 전략비축유를 풀어 유가를 안정화시킬 것이라고 말했었기 때문에 유가가 급격히 하락할 수 있으므로, 주의해야 하겠습니다.
▷Archer-Daniels-Midland(ADM) — 농업 회사의 주가는 1.4% 급등했습니다. 투자자들은 러시아의 우크라이나 침공 이후 공급 부족에 대한 두려움 속에서 밀 가격 상승을 주시하고 있습니다.
최근 일주일간, 애그플레이션 우려로 인해 농산물과 비료 관련 주가가 무섭게 급등하였습니다. 관련 기업들을 체크해보시면 좋을 것 같습니다.
▷Visa(V)와 Mastercard(MA) — 미국 결제 회사들이 주말 동안 러시아에서 영업을 중단한다고 발표한 후 두 금융 부문의 주가가 폭락했습니다. 비자의 주가는 4.8% 하락했다. 마스터카드는 5.4% 하락했다.
▷Occidental Petroleum(OXY) – SEC가 금요일에 제출한 서류에 Berkshire Hathaway가 50억 달러 상당의 석유 회사 지분을 인수했다고 밝힌 후 주가는 1.4% 하락했습니다. 포트폴리오의 보통주 9,120만 주 중 6,100만 주 이상이 지난주 $47.07에서 $56.45 사이의 가격으로 구매되었습니다.
▷Citigroup(C) — 은행의 주가는 Jefferies에서 보유로 하향 조정된 후 1.8% 하락했습니다. 투자 회사는 시티가 지난주 투자자의 날 경영진이 제시한 재무 목표를 달성하지 못할 것이라고 말했습니다. 은행주도 월요일 대체로 하락했다.
▷Philip Morris(PM) — JP모건이 주식을 비중확대에서 중립으로 하향 조정한 후 담배 회사의 주가는 6.6% 하락 했습니다. 회사는 두 나라가 회사의 주요 시장이기 때문에 필립 모리스가 러시아의 우크라이나 침공으로 피해를 입을 수 있다고 말했다.
▷Palantir(PLTR) — Morgan Stanley 가 비중 축소에서 동일한 비중으로 주식을 상향 조정 한 후 주가는 1.4% 상승했습니다. 회사는 현재 Palantir의 위험이 상당 부분 반영되어 있다고 말했습니다.
▷NextEra Energy(NEE) — KeyBanc가 NextEra Energy를 업종 비중에서 비중 확대로 업그레이드한 후 주가가 5% 상승했습니다. 회사는 회사가 유가상승으로 반등할 수 있다고 말했다.
▷DraftKings(DKNG) — Argus 가 DraftKings의 등급을 매수에서 보류한 후 스포츠 베팅 주식이 12.8% 하락했습니다. 투자 회사는 메모에서 DraftKings가 스포츠 도박을 합법화하는 새로운 주가 줄어들면서 올해 매출 성장이 둔화될 것이라고 말했습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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