<미국 증시 주요 Keyword>
우크라이나와 러시아 전쟁으로 인한 여파
1. 러시아 글로벌 SWIFT망에서 배제
2. 러시아 측 글로벌 제재에 대한 반발로, 자국 내 해외 기업의 자금 인출 금지
3. 우크라이나와 러시아 전쟁 장기화, 민간인 사상자 다수 발생
4. 전쟁 장기화 영향 : 유가 상승 / 채권 상승 / 주식 하락
★3월2일 파월 연준 의장 연설
3월2일 한국 시각으로 00시 파월 연준 의장의 연설이 있었습니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.
1. 3월 금리 인상은 0.25bp할 것
2. QT는 금리 인상 후, 고민할 것
3. 물가는 22년이 고점이며, 향후 하락할 것으로 예상됨
4. 암호화폐에 대한 규제는 재무부의 역할, 연준은 관여하지 않을 것
3월 2일 0.5bp 금리인상을 예상했던 시장은 파월 의장에 완화적인 스탠스에 힘입어 상승하는 모습을 보여주었습니다. 연준은 우크라이나와 러시아의 전쟁으로 인해 시장에 충격을 분석하는 중이며, 시장이 우려했던 것과는 다르게 조금 느리더라도 안정적으로 유동성을 회수해나갈 것으로 보입니다.
★3월8일 바이든 대통령 연설
행정명령을 통하여, 다음과 같은 사항을 발표했습니다.
1. 미국으로 러시아산 원유 및 특정 석유 제품, 천연 가스 및 석탄 수입 제한
2. 미국에서 러시아 에너지 부분에 대한 투자 금지
3. 미국 전략 비축유 9천만 배럴 방출 합의, 동맹국들 또한 6천만 배럴 집단 방출 합의
4. 미국내 석유와 가스 생산량 최고치, 미국은 생산을 제한하지 않을 것!
5. 장기적으로 청정 에너지로 전환하여, 에너지 독립을 이루어낼 것
우크라이나와 러시아 회담 예정일
1. 3월7일 우크라이나와 러시아 3차 회담
→ 러시아가 종전 조건으로, 나토 가입 금지, 돈바스 지역 독립을 제시, 그 외 특별한 진전 없음
2. 3월10일 우크라이나와 러시아 그리고 터키 외무장관 회담
2. 3월12일 러시아 SWIFT 퇴출
3. 3월16일 러시아 국채 이자 납입일 (러시아 디폴트 선언 위험 → 러시아가 돈 안 갚겠다고 선언하는 것)
주요 일정
1. 3월15~16일 미국 FOMC 회의
2. 3월 10일 CPI지수 발표
<3월 8일 미국 증시 상황>
공포 탐욕 지수
극단적인 공포 상황 코로나19 팬데믹 이후 최저
미국 주요 지수 상황
다우 -0.56% / 나스닥 -0.28% / S&P500 -0.73% / 러셀 2000 +1.01%
▷특히 나스닥의 경우 2월25일 형성된 저점을 갱신할 것인지에 주목.(3차 하락 여부 중요, 엘리엇 파동)
▷러셀은 양전 마감 형태를 보임
▷3월 16일까지가 매우 중요한 변곡점이 될 수 있음.
미국 국채 장단기 금리차
0.23퍼센트로 어제와 동일
섹터별 등락률
에너지와 유틸리티 외에 전 섹터가 하락. 특징적인 것은 금리 인상이 호재로 작용하는 은행주까지 전부 하락하는 모습을 보였다는 것.
▷은행주의 경우 현재 3월16일 러시아 국채 이자 납입일에 러시아가 정상적으로 이자를 내지 못할 것이라는 우려, 러시아 SWIFT배제로 인해 은행주들에 타격이 있을 것이라는 우려가 존재 (예: 도이치뱅크 파산설이 레딧에서 돌고 있음, 도이치뱅크는 독일 은행으로 러시아 국채를 많이 가지고 있다고 함. 개인적으로 뉴스를 확인해본바 뉴스에서는 도이치뱅크가 약 27억 달러 정도를 러시아로부터 받아야 한다고 함, 그러나 파산할 정도는 아니라는 뉘앙스)
→ 도이치뱅크 파산 위험 때문인지 모르겠지만, 독일은 러시아 원유 수입 제재에 대해 반발하고 있음.
▷3월8일 미 바이든 대통령 연설에서 청정에너지를 강조하면서, 다시 한번 전기차 기업 주가 급등
▷단기적으로 미국내 석유 및 에너지 생산량을 끌어올릴 것이며, 전략 비축유 15천만 배럴 방출 합의 (미국에서만 올해 9천만 배럴, 동맹국들 6천만 배럴 방출 합의, ※러시아 일일 생산량 1050만 배럴 즉 유가의 하락은 전쟁이슈가 종료되어야 가능할 듯.)
<3월 7일 기업 주가 움직임>
골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
▷Shell(SHEL-GB:London Stock Exchange) — Shell의 주가는 회사가 러시아산 원유의 모든 현물 구매를 중단한다고 발표 한 후 2.7% 급등 했습니다. Shell은 또한 러시아산 원유를 대폭 할인된 가격으로 구매한 것에 대해 사과했습니다.
▷Dick’s Sporting Goods(DKS) — 이 스포츠 용품 대기업의 주가는 회사 가 분석가들의 추정치를 능가한 연말연시 분기의 이익과 매출 성장을 보고 한 후 2.1% 급등했습니다. Dick’s는 또한 2022년 수익 및 동일 매장 매출에 대한 예상보다 나은 예측을 제시했는데, 이는 Covid-19로 인한 미래 성장의 기준을 설정한다고 밝혔습니다.
▷Enphase Energy(ENPH), SunPower(SPWR) — Enphase Energy 와 SunPower 는 각각 10.8%와 18.7% 상승했습니다. 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 유가 상승이 계속해서 대체 에너지원에 대한 관심을 옮겨가기 때문입니다. 조 바이든 대통령은 화요일 러시아의 석유 와 가스 수입 금지를 발표 했습니다.
▷Chevron(CVX), Exxon Mobil(XOM) — 유가가 계속 상승함에 따라 전통적인 에너지 주식이 상승 하고 있으며, 미국은 우크라이나와의 전쟁에 대한 대응으로 러시아의 석유 및 가스 수입 금지를 발표했습니다. Chevron과 Exxon의 주가는 각각 5.2%와 0.8% 상승했습니다.
▷Dish Network(DISH) — 통신 회사의 주가는 화요일 Dish가 UBS 에서 매수 로 업그레이드된 후 5.2% 상승했습니다. UBS는 고객에 대한 메모에서 Dish의 스펙트럼 보유량이 과소 평가되었으며 주식의 하방 위험에 대한 백스톱을 제공한다고 말했습니다.
▷Apple(AAPL) — Apple 주가는 1.2% 하락했습니다. 이 기술 대기업 은 화요일 에 올해의 첫 번째 출시 행사를 개최했습니다. 이 회사는 새로운 저렴한 iPhone, iPad Air 및 가장 강력한 최신 Mac 칩에 대한 업데이트를 발표했습니다.
▷Caterpillar(CAT) — Jefferies가 주식을 보유 등급에서 매수 등급으로 상향 조정한 후 주가는 6.8% 상승 했습니다. 회사는 러시아의 우크라이나 침공으로 촉발된 원자재 가격의 급등으로 캐터필러의 실적이 향상될 수 있다고 말했습니다.
▷Petco(WOOF) — Petco의 주가는 회사가 4분기 매출 및 수익에서 애널리스트들의 추정치를 상회한 후 8% 상승했습니다. 애완동물 소매업체는 또한 2022년에 대한 강력한 매출 가이던스를 발표했습니다.
▷Okta(OKTA) — Mizuho가 주식을 중립에서 매수 등급으로 상향 조정한 후 주가는 3.3% 이상 상승했습니다. 미즈호는 사이버 보안 회사가 ” 사이버 보안에 대한 관심이 높아질 것 ”고 말했다 .
▷ThredUp(TDUP) — 회사가 예상보다 약한 분기 실적을 보고한 후 ThredUp의 주가는 0.8% 하락 마감했습니다. 회사는 주당 18센트의 손실을 기록했는데 이는 Refinitiv의 컨센서스 추정치인 주당 17센트와 대조되는 것입니다. ThredUp의 수익은 분석가의 추정치를 충족했지만 회사의 1분기 수익 가이던스는 예상보다 낮았습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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