미국 시황) 개인 PC 수요 둔화를 우려, Nvidia(NVDA) 주가 5.2% 하락_22년4월12일

<미국 증시 주요 Keyword>

우크라이나와 러시아 전쟁 이슈

1. 우크라이나에 대한 러시아의 침공 이슈가 익숙해져가고 있음

→ 우크라이나와 러시아는 계속 협상을 진행 중이며, 자세한 사항은 아래 트윗에서 확인하실 수 있습니다.

2. 러시아는 유럽이 천연가스에 대한 비용을 루블화로 결제할 것을 압박

→ 전쟁이 길어지면서, 유럽 경기 침체에 대한 우려가 깊어지고 있음, 유로화의 가치가 지속적으로 하락 중

 

미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈

1. 미국에 상장된 중국 기업은 3년에 한 번 미국 회계 감독 기구인 상장기업회계감독위원회(PCAOB)에 회계 자료를 제출해야 함 미 제출 시, 상장폐지 가능

→ 중국 기업은 중국 당국의 눈치를 봐야 하기 때문에 자료 제출에 어려움을 겪고 있음 (외화 벌이를 위해 중국 정부의 돈으로 키운 기업인지 PCAOB에서 체크하려는 목적으로 보임)

→ 중국 행정부 류허 부총리가 미국 상장 중국 기업을 위해 미국과 논의, 회계 자료도 적극 지원하겠다는 발언으로 인해 미국 시장에 중국 기업들 급 반등하였으며, 중국 지수 또한 반등함.

2. 중국 코로나 재 확산

→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전 시(심천시) 도시 봉쇄

→ 중국 선전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단

3. 코로나19 확산으로 인해 중국 상하이 전면 봉쇄.

→ 테슬라 상하이 공장 운영 중단, 기간이 정해지지 않아 사실상 무기한 봉쇄 상황

4. 중국 CPI와 PPI가 예측치를 상회 (YOY 기준 CPI 1.5%(예측 1.2%), PPI 8.3%(예측 7.9%))

→ 중국은 세계 공장의 역할을 하므로, PPI가 글로벌 인플레이션에 크게 영향을 줌.(중국 경제 성장률과 비슷해야 양호)

 

★3월 8일 바이든 대통령 연설

행정명령을 통하여, 다음과 같은 사항을 발표했습니다.

1. 미국으로 러시아산 원유 및 특정 석유 제품, 천연가스 및 석탄 수입 제한

2. 미국에서 러시아 에너지 부분에 대한 투자 금지

3. 미국 전략 비축유 9천만 배럴 방출 합의, 동맹국들 또한 6천만 배럴 집단 방출 합의

4. 미국 내 석유와 가스 생산량 최고치, 미국은 생산을 제한하지 않을 것!

5. 장기적으로 청정에너지로 전환하여, 에너지 독립을 이루어낼 것

 

★3월 9일 암호화폐와 관련된 미국 행정명령

행정명령을 통해, 암호화폐를 개발하고, 사용자를 보호하기 위한 정책을 만들 것을 발표→미국이 공식적으로 암호화폐에 존립을 인정하고 보장함.

 

★3월 16일 파월 연준 의장 연설

1. 금리 25bp 인상, 22년 말까지 총 7회 금리 인상 예상 (금리 22년 1.9%, 23년 2.8%)

2. 다음 FOMC 회의에서 대차대조표 축소할지 논의할 것(= 이후 데이터에 따라 달라질 것)

3. 러시아의 침공으로 인한 인플레이션 상황에서도 미국 GDP가 2.2%를 유지하는 것은 매우 긍정적

4. 인플레이션은 올해 중반 피크를 찍고, 23년에는 급격하게 떨어질 것. 인플레이션을 잡을 수 있다고 확신함.

5. 현재 임금 인상은 축복이며, 인플레이션보다 더 빠르게 상승 중, 미국 경제는 대차대조표 축소를 견딜 정도로 충분히 강함.

6. 3월21일 연설) 5월 대차대조표 축소 일정 발표 예정 발언.

 

주요 일정

1. ★4월 1일 미국 실업률, 미국 비농업고용지수, 제조업 구매관리자 지수(PMI)

→ 미국 실업률 3.6%(예측치 3.7%) 양호, 비농업고용지수 431K(예측치 490K) 악화(1,2월이 컨센을 크게 상회하였었기 때문에 일시적 하락일 수 있음), 3월 PMI 57.1(예측 5.9) 악화

2. 4월 5일 비제조업 구매관리자 지수(NMI)

→ 3월 NMI 58.3(예측 58.4) 보통

3. 4월 7일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 공개, 신규 실업수당청구건수

→ 회의록 특이사항 없음, 신규 실업수당청구건수 166K(예측 200K) 양호

4. 4월 12일 CPI 소비자물가지수 발표

→ 전년대비 근원 CPI 6.5%(예측 6.6%) 양호, CPI 8.5%(예측 8.4%) 악화이나 최근 유가와 식품 급등세가 반영된 것 치고는 굉장히 양호한 수치.

5. 4월 13일 PPI 생산자물가지수 발표

6. 4월 14일 소매판매 발표

 

 

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<4월 11일 미국 증시 상황>

공포 탐욕 지수

48p에서 2p 하락하여 46p 마감 (지수 등락에 비해 센티멘탈 강함 1분기 실적 시즌 염두)

 

미국 주요 지수 상황

다우 +0.40% / S&P500 -0.27% / 나스닥 -1.34% / 러셀 2000 -0.76%

▷다시금 상승하기 위해서는 일정한 조정이 필요함

→ 나스닥 기준 최대 13840선까지 하락 가능성 대비

▷빅 테크 실적 발표는 4월 넷째 주

▷4월 6일 새벽, 연준 부의장 발언 후 급락

→ 50bp 금리 인상과 5월 양적 긴축을 해야한다고 발언

 

 

미국 국채 장단기 금리차

0.19%에서 0.1%상승한 0.29% (22년 4월 1일자로 장단기 금리차 역전)

초 단기 금리(3개월 물) : 단기적인 자금 유통과 관련됩니다. 급등은 단기적 시장 위험 의미

단기 금리(2년 물) : 기준 금리에 크게 영향을 받습니다. 올해 미국 금리가 1.9% 예상되므로 유 사치까지 상승

장기 금리(10년 물) : 기준 금리보다는 향후 경제 전망에 영향을 받습니다. 향후 경제가 좋아질 것이라 예상되는 경우 상승

※ 10년물 금리와 2년 물 금리가 함께 상승하는 것이 좋음(※3개월 금리는 예외)

▷장기 금리가 상승해야 장단기 금리차가 다시 상승할 수 있습니다. (10년 물 금리- 2년물 금리)

→ 연준에서 양적 긴축 (QT)을 위해 10년물 채권을 매도하면 10년물 금리가 상승하게 됨.

→ 연준에서 컨트롤할 수 있는 부분이나 장단기 금리 역전에 대한 시장 반응을 대비해야 함.

 

섹터별 등락률

▷미국 내 반도체 생산 지원법 통과

▷유럽발 경제위기 가시화, 러시아 천연가스에 대한 루블화 결제 요구

→ 에너지 패권 경쟁 가시화 → 대체 에너지 관련주 및 원자재 개발 기업 체크 필요

▷개인 PC 수요 감소가 예상, 냉각수 제조 공장 가동 중단 → 반도체 섹터 급락

※글 하단에 링크 참고 SOXS(=반도체 3배 인버스 ETF : 반도체 섹터 하락 시, 상승)

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<4월 11일 기업 주가 움직임>

• 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
• 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
• IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)
• 모건 스탠리 미 증시 약세장 진입 연말 S&P500 4,400에 도달할 것

AT&T(T) — AT&T의 주가는 통신 대기업 이 WarnerMedia 사업을 분사하기 위해 Discovery와의 거래를 마감 했다고 발표한 후 7.5% 급등했습니다 . 합병된 회사는 Warner Bros. Discovery라고 합니다. 그것은 월요일 에 새로운 종목 기호 WBD 로 나스닥 에서 거래 를 시작 했습니다 . JP모건은 또한 AT&T에 비중확대 등급을 부여했습니다 .

Nvidia(NVDA) — Baird 가 PC에 대한 소비자 수요 둔화에 따른 주문 취소에 대한 우려를 인용하면서 칩 제조업체를 outperform에서 중립으로 하향 조정 한 후 Nvidia의 주가는 5.2% 하락 했습니다.

Baird에서는 개인 PC 수요 둔화를 우려하고 있지만, 어제자 미국 시황에서 말씀드렸던 것 처럼, 오히려 워렌 버핏은 개인 PC 제조업체인 HP의 주식을 매수하는 모습을 보여주고 있는데요. 과연 둘 중 누구의 말이 맞을까요? 향후, 엔비디아의 주가 흐름에 주목해보아야겠습니다.

SailPoint Technologies(SAIL) — 사이버 보안 회사는 월요일 사모펀드 회사인 Thoma Bravo 에 69억 달러 또는 주당 65.25달러에 인수  될 것이라고 발표한 후 주가가 29.2% 급등했습니다 . 모든 현금 거래는 2022년 하반기에 완료될 것으로 예상됩니다.

Occidental Petroleum(OXY) — 에너지주는 S&P 500에서 가장 많이 하락한 종목 중 하나였습니다. 중국의 코로나19 봉쇄 조치가 글로벌 수요를 위축시킬 것이라는 두려움 속에 유가가 하락했기 때문입니다. Occidental Petroleum과 Diamondback Energy(FANG) 는 각각 6.3%와 4.9%, APA(APA) 는 4.5% 하락했습니다. 코노코필립스 는 4.9% 하락했다.

Microsoft(MSFT) , Apple(AAPL) — 월요일 10년 만기 국채 수익률이 2019년 1월 이후 최고 수준으로 상승하면서 기술 대기업의 주가가 하락했습니다. Microsoft는 3.9%, Alphabet 은 3.4% 하락했습니다. 애플과 메타 플랫폼 은 각각 2.6%와 2.6% 하락했다.

Coinbase(COIN) — 암호화폐 서비스 회사의 주가는 위험 자산의 광범위한 매도세로 비트코인 ​​가격이 3월 이후 최저 수준으로 하락 하면서 4.4% 하락했습니다. Coinbase의 주가는 많은 수익이 거래 수수료에서 파생되기 때문에 비트코인 ​​가격과 밀접하게 연관되어 있습니다.

KeyCorp(KEY) — 금리가 상승함에 따라 지역 은행 주식이 상승했습니다. Regions Financial(RF) 은 1.9%, Zions Bancorporation(ZION) 은 0.5% 증가했습니다. Wells Fargo가 업그레이드한 KeyCorp도 약 0.4% 상승했습니다.

JetBlue(JBLU) — 항공사의 주가는 여행 수요 급증에 대응하기 위해 올 여름 고용을 늘리기 위해 노력하고 있기 때문에 비행 중단을 피하기 위해 여름 일정을 단축 한다고 밝힌 후 1.1% 상승했습니다.

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

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방구석 김사장(@roomerkim) 님 | 트위터

 

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