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※개인 투자자로서, 매일 시장 정보와 개인적인 생각을 기록한 글 입니다. 글이 작성된 날짜를 꼭 확인해주세요.
<10월 6일 미국 증시 주요 뉴스>
1. 영국은행 긴급 채권 매입 시작!
→ 앞서 영국정부가 감세 정책을 편다는 소식을 전해드렸는데요. 이로 인해 영국 국채 금리가 급등했었습니다. 그러자 영국내에서 문제가 터졌습니다.
영국 장기 국채 금리 폭등은 영국 국채에 투자하는 영국의 보험사나 연기금을 파산 위기(마진 콜)로 몰아 넣었고, 이를 막고자 영국은행은 만기 20년 이상인 국채 위주로 9월28~10월14일까지 매일 50억 파운드씩 매입할 것을 발표한 것 입니다.
영국은행의 국채 매입은 결국 양적 완화로써 시장에 돈을 다시 푸는 것과 다름이 없으며, 부채는 늘고, 인플레이션은 커질 것 입니다. 이번 일로 인해 영국의 약점이 글로벌 헤지펀드들에게 노출되었다고 생각되며, 영국의 상황을 예의 주시할 필요가 있겠습니다.
2. LDI사태에 대한 외국 기사
→ 앞서 전해드렸 듯 영국의 보험사나 연기금 등이 레버리지를 사용하여, 국채에 투자했고, 현재 국채 가격의 하락으로인해 마진콜을 당할 위기에 처해있는 상황입니다.
문제는 이러한 국채 레버리지 투자가 영국만의 문제가 아니라는 건데요. 영국 외에 미국 등 다른 국가들도 이러한 투자를 이미 하고 있었고, 영국 상황과 마찬가지로 위기감을 느끼고 있다는 점에서 현재 글로벌 금융 시장이 두려움에 떨고 있는 상황입니다.
외국에서도 이와 관련된 기사들이 적은데요. 패닉이 올 수 있기 때문에 의도적으로 숨기는 것은 아닌지 모르겠습니다.
기사 링크
1. 블랙록, 국채 레버리지 투자 줄인다.
https://finance.yahoo.com/news/blackrock-says-reducing-leverage-ldi-133015614.html?fr=sycsrp_catchall
2. 기업들에게까지 영향을 미치는 상황.
3. 폭스 비즈니스 뉴스 기자가 리먼모먼트급 사태일 수 있다고 트위터 언급
SCOOP (1/2): @federalreserve officials getting increasingly worried about "financial stability" as opposed to inflation as higher rates begin to crush bonds, several big investors tell me. Fed growing worried about possible "Lehman Moment" w a 4% FF rate as Bonds and derivatives
— Charles Gasparino (@CGasparino) September 30, 2022
3. 영국 정부 열흘만에 감세안 철회
→ 글로벌 증시를 흔들었던 영국의 소득세 최고세율 인하안이 열흘만에 철회되었습니다. 이로 인해 [영국 정부 감세안]→[채권 급락]→[보험사,연기금 마진콜 위험]→[영국 은행 긴급 채권 매입]→[글로벌 은행 연쇄 마진콜 위험에 대한 공포]→[주가 급락]으로 이어지던 상황이 다소 진정된 것 입니다.
그러나 이를 통해서, 현재 채권 급락으로 글로벌 경제의 취약성에 대해 확실히 인식하는 계기가 된 것은 분명하며, 아마도 많은 국가나 투자자들이 자국 채권 가격 방어에 집중할 것으로 보입니다.
https://www.hankyung.com/international/article/202210031818i
[속보] BBC "영국 소득세 감세안 철회할 듯"
[속보] BBC "영국 소득세 감세안 철회할 듯", 오현우 기자, 국제
www.hankyung.com
4. OPEC+, 일일 200만 배럴 원유 감산
→ OPEC+ 회의에서 일일 200만 배럴 원유 감산을 결정하였습니다. OPEC+는 유가가 90달러쯤에 위치하기를 바란다고 밝혔는데요. 이러한 결정에 미국은 OPEC+가 러시아를 도와주는 결정이라며 크게 반발하였습니다.
미국의 전략 비축유 방출이 끝나는 시점에 OPEC+가 일일 200만 배럴 원유 감산까지 발표하자 70불까지 내려왔던 WTI원유 선물 가격은 다시 상승하여, 85불에 안착하였으며, 바이든 대통령은 유가 상승으로 인한 미국내 인플레이션을 막기 위해, 미국내 기업들에게 유가의 가격을 낮게 제한하여 판매할 것을 종용하고 있는 상황입니다.
[유가 상승]→ [물가 상승(인플레이션 심화)]→ [연준 금리 인상]→ [채권 금리 상승 = 채권 가격 하락]→ [주식 시장 악화]
영국같은 경우, 채권 가격이 더 이상 하락할 곳이 없습니다.
[채권 가격 하락]→ [보험사 및 연기금 마진콜]
[영국 채권 긴급 매입 시스템 가동]→ [채권 가격 하락 방지]
<미국 주식 시황>
공포 탐욕 지수
→ 8월 26일 잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 연설한 이후, VIX가 치솟는 모습을 보였습니다.
→ 9월 21일 미국 금리 인상 이후, VIX가 급히 상승하고 있습니다. 일반적으로 VIX지수가 30을 넘으면 보통 매수하기 괜찮은 시점으로 분석합니다. 최근 가장 저점이 나온 날인 6월 16일 VIX는 34.8이였습니다.
→ 10월 3일 VIX지수는 30으로 하락하였습니다. 아직은 추세선 하단에 위치함으로 추가 상승도 충분히 나올 수 있는 상황입니다.
→ 10월 5일 VIX지수는 29.14로 기술적으로 상승 채널에 하단에 위치한 상황입니다.
미국 주요 지수
다우 -1.15% / S&P500 -1.02% / 나스닥 -0.68% / 러셀 2000 -0.60%
▷미국 주요 지수 일봉 차트
→ 10월 4일 미국 노동부 JOLTs 보고서에서 구인건수가 1005만건(예측1077만건)으로 7월대비 10%이상 하락하였습니다. 이러한 노동 보고서는 미국의 노동 시장이 다소 냉각된 것을 알 수 있습니다. 따라서, Fed가 이를 바탕으로 긴축 속도를 늦출 수 있다는 주장에 힘이 실릴 것으로 볼 수 있습니다.
10월 5일은 오후 11시에는 ISM 비제조업 고용 지수가 발표됩니다. 최근 시장이 고용 관련 지수에 민감하게 반응하는 만큼 이 부분을 잘 체크하면 좋겠습니다.
→ 10월 5일 ISM비제조업 고용 지수는 53(전월 50.2)으로 강했으며, 9월 ADP 민간 고용도 20.8만건으로(예측 20만건) 예상치를 상회하였는데요. 최근 시장 상승 동력이 고용 시장이 식고 있다는 기대감이였던 만큼 이러한 고용 지수는 주식 시장에 발목을 붙잡았습니다.
10월 6일에는 실업수당 청구건수가 발표되고 10월 7일에는 비농업고용지수, 실업률 등이 발표되는 만큼 이번 주 중에 상승세를 이어나갈지 아니면, 다시금 하락세로 돌아설지 방향이 나올 것으로 보입니다.
→ 10월 6일 신규 실업수당 청구건수 21.9만(예측 20.3만)로 예측치를 상회하면서 주식 시장에 긍정적으로 작용하였으나, OPEC+ 의 감산 결정으로 유가 상승에 대한 우려감이 높아지면서, 주식 시장은 소폭 하락 마감
→ 10월 7일 실업률 3.5%(예측3.7%) 감소 비농업고용지수 26.3만(예측25만)으로 증가로 발표됨, 고용 시장이 여전히 뜨겁다는 것을 보여주는 지표가 발표되었으나, 한가지 긍정적인 부분은 비농업고용지수의 추세적으로 하락하고 있는 모습을 보여주고 있다는 것 입니다.
→ 고용시장이 식고있는 것은 맞으나 우리가 기대하는 것 보다는 매우 느리게 반응하고 있는 것 같습니다.
<미국 채권 시장 시황>
매일 변화하는 장단기 금리차 및 하이일드채권 스프레드를 통해서 장기적인 시장 변화를 먼저 예상해볼 수 있습니다.
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<미국 기업별 주가 및 뉴스>
매일 변화하는 섹터별 주가 등락과 기업별 뉴스 및 어닝을 확인할 수 있습니다.
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<미국 주요 지표 발표 일정 및 결과>
미국 주요 경기 지표 발표 일정과 발표된 지표 결과를 바라보는 시장의 해석입니다.
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꼭! 잊지 말고 확인하세요.
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시장에 대한 시기적 정보는 다음과 같습니다.
- 단기적인 시장 정보 : [미국 지수 시황], [미국 기업별 주가 시황]
- 장기적인 시장 정보 : [미국 채권 시장 시황], [미국 주요 지표 발표 일정 및 결과]
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