7월 20일 기업 주가 움직임
- 조 바이든 대통령 : 인플레이션 너무 높다. 그러나 물가 데이터는 과거 것으로 최근 휘발유값은 계속하락하고 있다.
- 애틀란타Fed총재 : 1% 금리인상 가능성에 대해 "가능성 열려있다."발언
- 리치몬드Fed총재 : 단기간 내 경기 침체 위험은 없다.
- JP모건 트레이딩 데스크 : S&P500 바닥은 3200~3400선일 것
- 모건스탠리의 제임스 고먼 CEO : 미국이 경기 침체를 겪을 가능성은 거의 없다.
- 뱅크오브아메리카 : 하반기 완만한 경기 침체가 올 것 이다. S&P500 3600을 예상
- 마이클 버리 : 인력난, 리쇼어링, 공급망 재편 등이 인플레이션을 장기화할 것, Fed는 부양책을 재개해야할 수 있다.
미국 7월 27일 금리 예상치 또 변했다.
7월 1일 미국 시장이 경기침체에 대한 우려감이 커지면서, 미 연준이 금리 인상 속도를 늦출 것이라는 의견이 늘어나고 있습니다. 이를 반영하듯 22년 12월 미국 기준금리에 대한 FedWatch의 예측값이 크게 변하였습니다.
→ FedWatch는 7월13일 미국 소비자물가지수(CPI)가 높게 발표되면서, 연준에서 7월27일 금리를 50~75bp가 아닌 75~100bp인상할 것이라고 예상치를 높이는 모습입니다. (현재 미국 기준금리 1.75%)
→ 7월14일 연준에 크리스토퍼 월러 이사가 인터뷰에서 "75bp인상을 지지한다."고 발언, 월러 이사가 연준의 금리 결정에 대한 영향력이 크기 때문에 FedWatch또한 이를 반영하여 예상치를 낮추는 모습을 보였습니다.
→ 7월15일 미국 소매판매 지표가 발표된 후, 물가 상승 대비 소매 판매가 약하기 때문에 7월 27일 금리 인상은 75bp만 할 것으로 예상하는 것 같습니다. 이를 반영하듯 FedWatch에서의 금리 인상 예상치도 변하는 모습입니다.
미국 개별 기업 주가 등락 이슈
Netflix(NFLX) — Netflix가 최근 분기에 큰 가입자 수 감소를 예상했지만, 예상보다 가입자 수 감소가 적었습니다. 이로인해, 스트리밍 회사의 주가는 하루 7.4% 급등했습니다. Netflix는 수익은 적지만 수익은 미스라고 보고했습니다.
저는 넷플릭스에 투자하고 있지는 않지만, 개인적으로는 넷플릭스를 좋게보고 있습니다. (넷플릭스 프리미엄 가입자이기도 합니다.) 애플TV, 디즈니+ 등 경쟁업체가 많이 생긴 것은 맞지만, 그로인해 넷플릭스의 펀더멘털이 무너진 것은 아니기 때문입니다. 넷플릭스는 개별 국가마다 해당 국가의 드라마, 영화 제작자들과 협력하면서, 각각의 문화에 맞는 현지화된 작품을 적극적으로 만들고 있습니다. 이렇게 다양한 국가에서 만들어진 작품들을 모아서 넷플릭스에서 한번에 즐길 수 있는 것이죠. 한국에서 미국, 중국, 일본 등의 여러 국가에서 제작된 드라마를 보는 것은 색다른 즐거움을 줍니다. 반면 애플TV이나 디즈니+는 개인적으로는 미국 문화 중심이라고 느껴집니다. 실제로 미국에서는 디즈니+가 넷플릭스보다 소비자 만족도가 높습니다. 하지만 글로벌적으로는 넷플릭스의 가입자 수가 더 많죠. 이러한 현상은 넷플릭스가 선두 기업인 이유도 있지만, 각각의 국가에 드라마, 영화 제작자들과 협력하여, 현지 콘텐츠 제작에 적극적으로 투자하는 넷플릭스의 노력이 있었기 때문이라고 생각합니다.
카지노 주식 — Las Vegas Sands(LVS) 와 Wynn Resorts(WYNN) 의 주가는 각각 4.4%와 4% 상승했습니다. 이번 조치는 마카오가 코로나19 규제를 점차 완화함에 따라 토요일에 카지노를 재개할 것이라는 로이터통신의 보도에 따른 것입니다.
Bath & Body Works(BBWI) — Bath & Body Works의 주가는 퍼스널 케어 소매업체가 2분기 및 전체 연도에 대한 가이던스를 조정한 후 1% 이상 하락 했습니다 . 회사는 삭감 사유로 거시경제적 문제를 들었다.
Baker Hughes(BKR) — 유전 서비스 회사가 실망스러운 2분기 실적을 발표한 후 주가가 8% 이상 급락했습니다. 베이커 휴즈(Baker Hughes)는 주당 11센트의 수익을 보고했는데, 이는 레피니티브(Refinitiv)의 컨센서스 추정치에 따르면 분석가들이 예상했던 것의 절반에 불과합니다.
Biogen(BIIB) — 바이오제약 회사의 주가는 분기별 수익과 매출이 개선되었다고 보고했음에도 불구하고 5.8% 하락했습니다. 바이오젠은 자사의 텍피데라(Tecfidera)와 리툭산(Rituxan) 약품에 대한 제네릭 및 바이오시밀러 경쟁이 심화되고 있다고 말했다.
바이오젠의 실적은 컨센서스를 상회하였지만, 이는 가이던스를 상대적으로 낮게 잡았기 때문이며, 전년 동기와 비교해보면, 지속적으로 컨센서스와 매출이 줄어들고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 큰 성공을 거둘 것으로 예상했던 치매 치료제 아두헬름이 치료에 큰 효과를 보이지 못하면서 판매가 저조했던 것이 큰 악재로 작용한 것 같습니다.
Merck(MRK) — 머크의 주가는 회사의 암 치료제 가 두경부암 환자를 대상으로 한 후기 단계 시험에서 목표를 달성하지 못한 후 2.9% 하락했습니다.
Nasdaq(NDAQ) — 이 거래소의 주가는 상단 및 하단 라인의 실적 개선에 힘입어 6.1% 상승했습니다. 나스닥은 주당 순이익 2.07달러, 매출 8억9300만 달러를 발표했다.
JB Hunt Transport Services(JBHT) — JB Hunt의 주가는 최근 분기에 대한 예상보다 강력한 보고서에도 불구하고 약 0.8% 하락했습니다. 회사의 최고 운영 책임자(COO)는 노동 및 장비 시장이 여전히 ”도전적”이라고 말했습니다. 운송 회사는 38억 4천만 달러의 수익과 2.42달러의 주당 순이익을 보고했습니다. Refinitiv가 조사한 분석가들은 36억 달러의 매출에 주당 순이익 2.35달러를 기록했습니다.
Elevance Health(ELV) — Elevance의 주가는 최근 분기 실적과 매출이 크게 개선되었음에도 불구하고 7.6% 하락했습니다. 이전에 Anthem으로 알려졌던 이 회사도 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
Carnival(CCL) — Carnival이 10억 달러의 추가 주식을 판매한다고 발표한 후 여행 주식은 7% 하락했습니다. 크루즈 회사는 수익금을 2023년 만기 부채 청산을 포함해 일반 기업 구매에 사용할 것이라고 밝혔습니다.
United Airlines(UAL) — 시카고에 기반을 둔 전통 항공사인 이 항공사는 2분기 매출 및 수익에 대한 애널리스트 추정치를 놓친 후 6% 하락 했습니다. 유나이티드는 121억 1000만 달러의 매출에 주당 조정 순익 1.43달러를 발표했다. Refinitiv가 조사한 분석가들은 EPS 1.95달러와 매출 121억 6000만 달러를 기대했습니다. 유나이티드는 또한 2019년 수준과 비교하여 3분기에 11%, 4분기에 10%의 수용 능력을 축소할 것이라고 밝혔습니다.
유나이티드 항공은 향후 가이던스를 매우 안좋게 발표하였습니다. 현재 항공 운용 비용이 상승하고 있으며, 19년도와 비교해서 3분기에는 16%, 4분기에는 14% 비용 상승을 예상한다고 발표했는데요. 역시나 항공유의 가격 상승이 비용 상승의 원인으로 보입니다. 이는 앞서 실적을 발표한 다른 항공사들에서도 지적한 문제였죠.
Las Vegas Sands(LVS) — 카지노 운영자는 혼합된 2분기 결과를 보고한 후 2% 이상 상승했습니다. 회사는 10억 5천만 달러의 매출에 주당 34센트의 조정 손실을 보고했습니다. Refintiv가 조사한 분석가들은 9억 8,500만 달러의 매출에 주당 29센트의 손실을 예상했습니다. 이 회사의 CEO는 싱가포르 방문객의 회복이 분기 동안 가속화되었다고 말했습니다.
CSX(CSX) — 화물 철도 운송업체는 예상보다 높은 2분기 매출을 기록한 후 3% 이상 추가되었습니다. Refinitiv에 따르면 CSX는 해당 기간 동안 38억 2,000만 달러의 수익을 창출했으며, 이는 분석가들이 예상한 36억 5,000만 달러를 앞질렀습니다. 매출은 부분적으로 높은 가격과 유류 할증료로 인해 전년 대비 28% 증가했다고 CSX는 말했습니다.
Tesla(TSLA) — 전기 자동차 제조업체의 주가는 2분기 보고서 이후 장기 거래에서 고르지 못했습니다. 레피니티브에 따르면 테슬라는 조정 주당 순이익이 2.27달러로 분석가들의 예상 1.81달러를 상회했다. 매출은 169억3000만 달러로 예상했던 171억1000만 달러에 미치지 못했다. 실적 개선에도 불구하고 Tesla의 자동차 마진은 하락했습니다.
테슬라 주당 순이익은 전년동기 대비 약 1.5배나 증가한 수치입니다. 특히나 올해 2분기는 상하이 공장 가동 중단 등의 악재가 있었음에도, 컨센서스를 크게 상회했다는게 인상적입니다. 또한 전년대비 올해 차량 판매 수 50%증가할 것을 자신했습니다. 또 다른 큰 이슈는 테슬라가 보유하던 비트코인의 75%를 매도했다는 것 입니다. 이 부분은 비트코인 투자자에게는 큰 악재이지만, 테슬라가 비트코인을 보유하는 것을 못마땅해하던 기존 보수적인 투자자들에게는 긍정적으로 받아들여지는 것 같습니다.
Alcoa(AA) — Alcoa가 2분기 매출 추정치를 상회한 후 알루미늄 제조업체의 주가는 6% 상승했습니다. 회사는 36억 4천만 달러의 매출과 2.67달러의 조정 주당 순이익을 보고했습니다. Refinitiv가 조사한 분석가들은 34억 5천만 달러의 매출과 2.31달러의 EPS를 기록했습니다. Alcoa는 개선된 물류로 인해 분기 동안 더 많은 배송이 가능했다고 말했습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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