조 바이든 대통령 : 인플레이션 너무 높다. 그러나 물가 데이터는 과거 것으로 최근 휘발유값은 계속하락하고 있다.
애틀란타Fed총재 : 1% 금리인상 가능성에 대해 "가능성 열려있다."발언
리치몬드Fed총재 : 단기간 내 경기 침체 위험은 없다.
JP모건 트레이딩 데스크 : S&P500 바닥은 3200~3400선일 것
모건스탠리의 제임스 고먼 CEO : 미국이 경기 침체를 겪을 가능성은 거의 없다.
뱅크오브아메리카 : 하반기 완만한 경기 침체가 올 것 이다. S&P500 3600을 예상
미국 7월 27일 금리 100bp 인상 가능성 높아졌다.
7월 1일 미국 시장이 경기침체에 대한 우려감이 커지면서, 미 연준이 금리 인상 속도를 늦출 것이라는 의견이 늘어나고 있습니다. 이를 반영하듯 22년 12월 미국 기준금리에 대한 FedWatch의 예측값이 크게 변하였습니다.
→ FedWatch는 7월13일 미국 소비자물가지수(CPI)가 높게 발표되면서, 연준에서 7월27일 금리를 50~75bp가 아닌 75~100bp인상할 것이라고 예상치를 높이는 모습입니다. (현재 미국 기준금리 1.75%)
→ 7월14일 연준에 크리스토퍼 월러 이사가 인터뷰에서 "75bp인상을 지지한다."고 발언, 월러 이사가 연준의 금리 결정에 대한 영향력이 크기 때문에 FedWatch또한 이를 반영하여 예상치를 낮추는 모습을 보였습니다.
미국 개별 기업 주가 등락 이슈
Alibaba(BABA) — 인베스트먼트 파트에서 30% 인력 감축을 실시합니다. 중국 당국의 규제의 영향을 받고 있는 것으로 보이며, 외부 기업과 인수 합병이나 거래가 제한을 받는 것으로 알려졌습니다. 이로 인해 알리바바의 주가는 금일 4.32%하락 마감하였습니다.
알리바바의 인력 감축은 확실히 중국 당국의 규제의 영향이 분명한 것으로 보입니다. 현재 중국은 인프라투자와 주택규제 완화 등 자국내 경기부양책을 내놓고 있는 상황인데요. 앞으로 중국 경기가 좋을 것으로 예상되는 상황에서 인력 감축이나 외부 기업과 인수 합병 거래 제한 등은 투자자들 입장에서 알리바바에 대한 투자가 꺼려지는 요인이되고 있습니다.
Canoo(GOEV) — 최근 월마트와 큰 계약을 성사시키면서 50%이상 상승했었는데요. 미군 측에서 테스트를 위한 전기차를 구입한다고 합니다. 테스트를 통과한다면, 미국 측에서 대량으로 전기차를 구입할 수 있기 때문에 주가가 29.13%급등하였습니다. 카누 CEO는 자사의 전기차는 다양한 용도로 사용이 가능하다고 밝혔습니다.
JPMorgan Chase(JPM) — JP 모건 체이스의 주가는 은행 이 부실 대출에 대한 준비금을 구축함에 따라 분석가의 기대치를 하회 한 분기별 수익을 보고한 후 3.49% 하락하여 52주 최저치를 기록했습니다 . 제이미 다이먼(Jamie Dimon) 최고경영자(CEO)는 높은 인플레이션, 소비자 신뢰 약화, 지정학적 긴장이 앞으로 세계 경제에 타격을 줄 것이라고 말했다. 은행은 또한 자사주 매입을 일시적으로 중단할 것이라고 발표했다.
제이피모건이 2분기 실적을 발표했습니다. EPS는 2.76(예측2.94) 하회, 매출 30.72B(예측31.82B) 하회로 어닝 미스인데다가 자사주 매입 일시 중단까지 발표하면서 주가가 하락하는 모습입니다. 금리 인상시, 은행주가 강세를 보일 것이라는 예상과는 다르게 모든 은행주가 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 모건스탠리(MS) 또한 2분기 실적을 발표했습니다. EPS는 1.44(예측1.57) 하회, 매출 13.13B(예측13.39B) 하회로 어닝 미스입니다.
Goldman Sachs(GS) — Goldman Sachs의 주가는 JP모건과 Morgan Stanley의 실망스러운 실적에 따라 2.95% 하락했습니다. 은행은 월요일에 분기별 실적을 발표할 예정이다.
Conagra Brands(CAG) — Conagra의 분기별 결과가 회사의 판매량이 감소한 것으로 밝혀진 후 식품 재고가 7.25% 하락했습니다. 즉, 매출 증가는 판매 믹스와 가격 인상에서 비롯된 것입니다. Conagra의 전 분기 수익과 수익은 분석가의 기대치에 근접했습니다.
First Republic Bank(FRC) — 은행이 매출 및 이익 측면에서 기대치를 능가하는 수익을 발표한 후 주가는 1.77% 상승했습니다. First Republic Bank는 15억 달러의 매출에 주당 2.16달러의 수익을 올렸습니다. FactSet의 추정치에 따르면 애널리스트들은 주당 순이익 2.09달러, 매출 14억 7천만 달러를 예상했습니다.
Cisco(CSCO) — JP모건이 주가를 outperform에서 중립으로 하향 조정한 후 Cisco의 주가는 거의 1% 하락했습니다. 은행은 또한 투자자들이 경쟁자인 Juniper Networks와 같은 ”더 다양한 공급업체”로 전환할 것을 권고했습니다.
에너지 주식 — 에너지 부문은 S&P 500에서 3% 이상 하락하면서 손실을 주도했습니다. Halliburton(HAL) , Diamondback Energy(FANG) , Marathon Oil(MRO) , Coterra Energy(CTRA) 및 Chevron(CVX) 의 주식은 모두 하락 마감했습니다.
14일 선물가가 WTI가 90.58달러 브렌트유는 94.52달러까지 하락 후, 반등했습니다. 한달째 유가 선물이 하락추세를 보이고 있으며, 이로 인해 에너지 섹터 기업의 주가도 하락하고 있습니다. 이 부분은 바이든 미국 대통령이 사우디에 방문하면서, 사우디측에 원유 증산을 요구할 것이라는 기대감이 반영되는 것으로 보입니다. 그러나 한가지 재미있는 점은 사우디는 러시아로부터 싼 가격으로 원유 수입을 늘리고 있다는 것 입니다. 사우디는 이번 우크라이나와 러시아의 전쟁으로 형성된 신 냉전구도에서 '원유'를 통해 한 몫 단단히 챙기겠다는 의도가 명확해보입니다. 사우디가 러시아로부터 얼마나 싸게 원유를 수입하느냐에 달려있겠지만, 미국은 사우디로부터 원유를 얻고, 사우디는 중간에서 이익을 얻고, 러시아는 판로가 막힌 자국의 원유를 대량 납품하는 등 어찌보면, 각자 원하는 것을 얻는 모양세가 나올 수 있겠습니다.
Costco(COST) — Deutsche Bank가 주식을 매수로 상향 조정하고 목표주가를 $525에서 $575로 높인 후 소매업체 Costco의 주가는 4% 상승했습니다. Deutsche는 Costco가 ”우리 그룹에서 가장 일관된 운영 업체 중 하나이며 꾸준한 트래픽 증가와 높은 회원 갱신 비율이 점점 더 불확실한 배경에서 핵심 차별화 요소로 작용하고 있습니다.”라고 말했습니다.
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