미국 시황) 아마존닷컴(AMZN)의 눈물, 하락장의 트리거가 될까? _22년4월29일

<미국 증시 주요 Keyword>

우크라이나와 러시아 전쟁 이슈

1. 우크라이나에 대한 러시아의 침공 이슈가 익숙해져가고 있음

→ 우크라이나와 러시아는 계속 협상을 진행 중이며, 자세한 사항은 아래 트윗에서 확인하실 수 있습니다.

2. 러시아는 유럽이 천연가스에 대한 비용을 루블화로 결제할 것을 압박

→ 전쟁이 길어지면서, 유럽 경기 침체에 대한 우려가 깊어지고 있음, 유로화의 가치가 지속적으로 하락 중

 

미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈

1. 중국 코로나 재 확산

→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전 시(심천시) 도시 봉쇄

→ 중국 선전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단

2. 코로나19 확산으로 인해 중국 상하이 전면 봉쇄.

→ 테슬라 상하이 공장 운영 중단, 기간이 정해지지 않아 사실상 무기한 봉쇄 상황

3. 중국 CPI와 PPI가 예측치를 상회 (YOY 기준 CPI 1.5%(예측 1.2%), PPI 8.3%(예측 7.9%))

→ 중국은 세계 공장의 역할을 하므로, PPI가 글로벌 인플레이션에 크게 영향을 줌.(중국 경제 성장률과 비슷해야 양호)

 

★3월 16일 파월 연준 의장 연설

1. 금리 25bp 인상, 22년 말까지 총 7회 금리 인상 예상 (금리 22년 1.9%, 23년 2.8%)

2. 다음 FOMC 회의에서 대차대조표 축소할지 논의할 것(= 이후 데이터에 따라 달라질 것)

3. 러시아의 침공으로 인한 인플레이션 상황에서도 미국 GDP가 2.2%를 유지하는 것은 매우 긍정적

4. 인플레이션은 올해 중반 피크를 찍고, 23년에는 급격하게 떨어질 것. 인플레이션을 잡을 수 있다고 확신함.

5. 현재 임금 인상은 축복이며, 인플레이션보다 더 빠르게 상승 중, 미국 경제는 대차대조표 축소를 견딜 정도로 충분히 강함.

6. 3월21일 연설) 5월 대차대조표 축소 일정 발표 예정 발언.

→ 4월13일 새벽 연준 의원 브레이너드의 발언에 따르면 QT는 6월에 있을 것이라고 발언.

 

주요 일정

1. ★4월 1일 미국 실업률, 미국 비농업고용지수, 제조업 구매관리자 지수(PMI)

→ 미국 실업률 3.6%(예측치 3.7%) 양호, 비농업고용지수 431K(예측치 490K) 악화(1,2월이 컨센을 크게 상회하였었기 때문에 일시적 하락일 수 있음), 3월 PMI 57.1(예측 5.9) 악화

2. 4월 5일 비제조업 구매관리자 지수(NMI)

→ 3월 NMI 58.3(예측 58.4) 보통

3. 4월 7일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 공개, 신규 실업수당청구건수

→ 회의록 특이사항 없음, 신규 실업수당청구건수 166K(예측 200K) 양호

4. 4월 12일 CPI 소비자물가지수 발표

→ 전년대비 근원 CPI 6.5%(예측 6.6%) 양호, CPI 8.5%(예측 8.4%) 악화이나 최근 유가와 식품 급등세가 반영된 것 치고는 굉장히 양호한 수치.

5. 4월 13일 PPI 생산자물가지수 발표

→ 전년대비 근원 PPI 9.2%(예측 8.4%) 악화, PPI 11.2%(예측 10.6%) 악화

6. 4월 14일 소매판매 발표, 신규 실업수당청구건수

→ 근원 소매판매 1.1%(예측 1%) 양호, 신규 실업수당청구건수 185K(예측 171K) 악화

7. 4월 19일 새벽 5시 Bullard 위원 연설

→ 75bp보다는 50bp 인상을 선호, 우러전쟁은 미국에는 큰 영향이 없다, 금리인상으로 인한 경기 침체(실업률 상승 등)은 없을 것, 인플레이션이 내려가지 않는다면, 대차대조표를 더 빨리 줄일 것.

7. 4월 21일 신규 실업수당청구건수

→ 184K (예측180K) 악화

8. 4월 22일 옐런 장관, 파월 의장 연설 (자정, 새벽2시)

→ 옐런 장관 : 러시아의 동결된 자산으로 우크라이나를 지원하겠다. (러시아와 미국간 갈등 심화 예상)

→ 파월 의장 : 5월 FOMC에서 50bp 인상 가능, 인플레이션이 심하여 더 빠른 금리 인상이나 긴축이 적절하다는 생각이 있다.

10. 4월 28일 GDP, 신규 실업수당청구 건수

→ 1분기 미국 GDP -1.4%(예측 1.1%) 악화,  신규 실업수당청구건수 180K(예측 180K) 양호

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<4월 28일 미국 증시 상황>

공포 탐욕 지수

32p에서 6p상승한 38p 마감

 

미국 주요 지수 상황

다우 +1.85% / S&P500 +2.47% / 나스닥 +3.06% / 러셀 2000 +1.80%

▷현재 다우와 S&P는 직전 고점에 지지를 받는 모습이나, 나스닥과 러셀은 직전 저점에 걸쳐있는 모습을 보이고 있습니다. 러셀이나 나스닥의 모습을 볼때, 코로나19시기 실적없이 주가가 크게 올랐던 중소형 성장주와 실적이 꺾이는 기업들의 하락이 시장에 반영되고 있다고 볼 수 있습니다.

→ 저 같은 개인 개미 투자자로서 느끼기에는 금리나 전쟁, 원자재 상승 등보다 더 걱정되는 부분은 빅테크들의 실적이 꺾이면서 일어날 투자자들의 투자심리의 붕괴입니다. 특히나 지수들의 현재 위치가 기술적 분석상에서 지지선을 깨기 직전이기 때문에 만약 이 지지선이 붕괴되는 경우 일어날 수 있는 투매에 대해서도 마음의 준비가 필요합니다.

▷위에 지지선 붕괴에 관한 걱정은 26일에 25일 시황을 정리하면서 올렸던 글인데요. 그날 바로 미국 나스닥이 -5%까지 밀리면서 이전 저점을 깨는 모습을 보였습니다... 5월 5일 새벽 3시30분 FOMC 기자회견 때까지는 지켜봐야할 것 같습니다.

 

 

미국 국채 장단기 금리차

0.23%에서 0.01%하락한 0.22%마감 (22년 4월 1일자로 장단기 금리차 역전)

초 단기 금리(3개월 물) : 단기적인 자금 유통과 관련됩니다. 급등은 단기적 시장 위험 의미

단기 금리(2년 물) : 기준 금리에 크게 영향을 받습니다. 올해 미국 금리가 1.9% 예상되므로 유 사치까지 상승

장기 금리(10년 물) : 기준 금리보다는 향후 경제 전망에 영향을 받습니다. 향후 경제가 좋아질 것이라 예상되는 경우 상승

※ 10년물 금리와 2년 물 금리가 함께 상승하는 것이 좋음(※3개월 금리는 예외)

▷장기 금리가 상승해야 장단기 금리차가 다시 상승할 수 있습니다. (10년 물 금리- 2년물 금리)

→ 연준에서 양적 긴축 (QT)을 위해 10년물 채권을 매도하면 10년물 금리가 상승하게 됨.

→ 연준에서 컨트롤할 수 있는 부분이나 장단기 금리 역전에 대한 시장 반응을 대비해야 함.

 

섹터별 등락률

최근 어닝 기대감으로 상승하기보다는 어닝이 조금이라도 미스하는 경우, 주가가 폭락하는 모습을 보이고 있습니다. 따라서 투자자들의 투심의 향방은 결국 5월 초 FOMC 회의 결과 이후 정해질 것으로 보입니다.

▷미국 내 반도체 생산 지원법 통과

▷유럽발 경제위기 가시화, 러시아 천연가스에 대한 루블화 결제 요구

→ 에너지 패권 경쟁 가시화 → 대체 에너지 관련주 및 원자재 개발 기업 체크 필요

▷개인 PC 수요 감소가 예상, 냉각수 제조 공장 가동 중단 → 반도체 섹터 급락

▷18일의 장중 지수 상승은 반도체 섹터가 주도

→ 추세 전환으로 보기에는 거래량이 다소 적음.

▷아마존(AMZN)이 어닝 미스로 인하여, 애프터 마켓에서 -6%까지 하락

( +4.65% -> -6%로 장중 -10%가까이 하락, 금일 추가하락으로 -9.81% )

→ EPS : -7.56(예측 8.37)로 악화, 매출 : 116.44B(예측 116.46B) 악화

→ 해당분기의 실적 악화는 리비안에 대한 투자 손실로 인해 발생함.

위에 MAP은 정규장에 움직임만을 기록하므로 애프터장에서 하락한 아마존은 표시되지 않습니다.

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<4월 28일 기업 주가 움직임>

• 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
• 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
• IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)
• 모건 스탠리 미 증시 약세장 진입 연말 S&P500 4,400에 도달할 것

Meta Platforms(FB) — 이전에 Facebook으로 알려졌던 회사의 주가는 혼합된 1분기 결과 를 보고한 후 17.6% 급등 했습니다. 회사는 실적이 개선되었지만 실망스러운 매출 손실을 기록했습니다. 또한 4분기에 감소한 일일 활성 사용자도 증가했습니다.

메타의 주가 상승은 실적보다는 가이던스 발표에 있었다고 보입니다. 포인트는 메타버스에 대한 투자가 계속 적자였는데, 이제 그 적자폭이 감소되고 있다는 것 입니다. (오큘러스 퀘스트2 이제는 메타 퀘스트2라고 불립니다.) 5월 9일에는 캘리포니아에 메타 스토어라는 오프라인 매장도 오픈하는데요. 많은 사람들이 방문하여, VR기기를 체험해보고 직접 구매도할 수 있는 매장이라고 합니다. 애플 스토어가 생각나지 않으시나요? 물론 메타의 주가 상승은 최근 메타가 저평가되어있는 것도 한몫했다고 볼 수 있겠습니다.

 

McDonald’s(MCD) - 1분기 매출이 기대치를 상회한 후 레스토랑 체인의 주가는 거의 3% 상승 했습니다. 레피니티브(Refinitiv)에 따르면 맥도날드의 1분기 매출은 56억7000만 달러로 애널리스트들이 예상한 55억9000만 달러를 크게 웃돌았다. 이 회사는 StreetAccount에서 집계한 추정치보다 앞서 미국에서 3.5%의 동일 매장 매출 성장을 달성했으며 국제 시장에서는 훨씬 더 높은 매출 성장을 보였습니다.

Qualcomm(QCOM) — Qualcomm의 주가 는 가장 최근의 실적 보고서 에서 가장 최근 분기 동안 회사의 4개 반도체 사업이 모두 성장한 것으로 나타난 후 9.7% 이상 급등했습니다 . Qualcomm은 111억 6000만 달러의 매출에 3.21달러의 조정 주당 순이익을 발표했습니다. Refinitiv가 조사한 분석가들은 주당 순이익 2.91달러, 매출 106억 달러를 예상했습니다.

Ford(F) — 자동차 회사의 주가는 회사가 최근 분기에 Rivian에 대한 지분이 이익을 감소시켰다고 발표한 후 1.6% 하락했습니다. 포드 는 321 억 달러 의 매출 에 38 센트 의 조정 주당 순익 을 보고 했다 . Refinitiv가 조사한 분석가들은 주당 37센트의 수익과 311억 3,000만 달러의 매출을 예상했습니다.  

Caterpillar(CAT) - 이 기계 회사의 주가는 매출 및 이익 추정치를 상회한 1분기 보고서에도 불구하고 0.7% 하락했습니다. Caterpillar는 135억 9천만 달러의 매출에 주당 순이익이 2.88달러로 조정되었다고 보고했습니다. Refinitiv가 조사한 분석가들은 134억 달러의 매출에 주당 순이익 2.60달러를 기록했습니다. 회사의 매출 성장은 4분기에 비해 둔화되었으며 영업 이익률은 전년 대비 감소했습니다.

PayPal(PYPL) — PayPal 주가는 1분기 매출이 크게 개선된 후 11.5% 급등했습니다. 지불 회사가 2분기 및 전체 연도에 대해 약한 가이던스를 발표했음에도 주가는 상승했습니다.

Mastercard(MA) — 마스터카드의 주가는 최근 분기의 최고 및 최저 실적에 따라 4.8% 상승했습니다. 팬데믹이 시작된 이후 처음으로 회사는 국경을 넘는 여행이 2019년 수준을 넘어섰다고 말했습니다.

Comcast(CMCSA) — Comcast의 주가는 광대역 가입 증가세가 둔화되면서 매출 및 수익에 대한 애널리스트들의 기대치를 상회했음에도 불구하고 6.2% 이상 하락 했습니다. 회사는 통계에서 분석가의 추정치를 능가했지만 약 80,000명의 가입자가 무료 인터넷 고객이었다고 언급했습니다.

Southwest Airlines(LUV) — 사우스웨스트 항공의 주가는 예상보다 더 큰 손실을 보고 했지만 최근 분기에 수익이 크게 개선된 후 2.1% 상승했습니다. 회사는 2분기 예측을 재확인했으며 더 적은 수의 항공편에도 불구하고 해당 기간의 수익이 2019년을 능가할 것으로 예상한다고 말했습니다.

Pinterest(PINS) — Pinterest의 주가 는 실적 개선 이후 13.6% 급등 했습니다. 수요일에 이미지 공유 회사는 주당 10센트의 조정 수익과 5억 7500만 달러의 매출을 보고했습니다. 이에 비해 Refinitiv가 설문 조사한 분석가들은 주당 4센트의 수익과 5억 7,300만 달러의 매출을 예상했습니다.

Eli Lilly(LLY) — 회사 가 비만 치료제인 tirzepatide가 환자 의 체중을 22.5%까지 줄이는 데 도움이 되었음을 보여주는 임상 시험 결과를 보고한 후 이 제약 회사의 지분은 4.3% 입니다. Eli Lilly는 또한 1분기에 예상보다 나은 수익과 수익을 보고했으며 연간 수익 가이던스를 향상시켰습니다.

Teladoc(TDOC) — 원격 의료 서비스의 주가는 회사가 가장 최근 분기에 대한 어닝 미스를 보고하고 예상보다 약한 수익 가이던스를 제공한 후 40.2% 급락했으며, 그 후 최소 6개의 월스트리트 회사 가 주식의 등급을 하향 조정했습니다.

ServiceNow(NOW) — ServiceNow의 주가는 최근 분기의 최고 및 최저 실적에 이어 8.1% 추가되었습니다. 회사는 17억 2천만 달러의 수익과 1.73달러의 조정 주당 순이익을 기록했습니다. FactSet의 StreetAccount에 따르면 애널리스트들은 주당 1.70달러, 매출 17억 달러를 예상했습니다.

 

Amazon(AMZN) — 전자 상거래 대기업의 주가는 회사가 1분기 실적을 보고하고 예상보다 약한 2분기 매출 가이던스를 발표 한 후 몇 시간 만에 10% 하락했습니다. 아마존은 전기 자동차 제조업체의 주가가 분기에 가치의 절반 이상을 잃은 후 리비안 투자에서 76억 달러의 손실을 기록했습니다.

아마존에 대한 이야기는 너무 내용이 많아 따로 포스트하였습니다. 아래 링크를 통해 보실 수 있습니다.

2022.04.29 - [주식 정보/미국) 기업 분석] - 아마존(AMZN)의 눈물, 아마존닷컴 왜? 이렇게 되었을까? _22년4월29일(별2)

아마존(AMZN)의 눈물, 아마존닷컴 왜? 이렇게 되었을까? _22년4월29일(별2)

 

Apple(AAPL) — Apple 주가는 처음에 큰 실적 개선 이후 상승  했지만 CFO Luca Maestri가 실적 발표에서 공급망 제약이 40억에서 80억 달러 사이의 회계 3분기 수익을 방해할 수 있다고 말한 후 하락했습니다. 주가는 몇 시간 만에 4% 이상 하락했다.

Robinhood(HOOD) — 1분기에 예상보다 큰 손실을 보고하고 수익을 줄인 후 투자 앱의 주가는 8% 이상 하락 했습니다. 회사는 또한 월간 활성 사용자가 1년 전의 1,770만 명에서 1,590만 명으로 감소했다고 보고했습니다.

Intel(INTC) — 기술 회사 Intel의 주가는 회사가 회계 연도 2분기에 대한 약한 가이던스를 발표 한 후 4% 이상 하락 했습니다 . Intel은 Refinitiv가 조사한 애널리스트들의 예상 주당 83센트와 비교하여 70센트의 조정된 2분기 순이익을 요구했습니다.

Western Digital(WDC) — 컴퓨터 회사의 주가는 회사의 가장 최근 분기에 대한 강력한 실적 보고서에 이어 장기 거래에서 2% 이상 상승했습니다. FactSet에 따르면 Western Digital의 분기 순익은 주당 1.65달러로 예상했던 주당 1.49달러와 비교됩니다. 또한 매출 추정치를 상회했으며 다음 분기에 대한 강력한 가이던스를 발표했습니다.

Roku(ROKU) — 스트리밍 회사는 분기별 결과를 보고한 후 주가가 7% 이상 뛰었습니다. Refinitiv에 따르면 어닝 미스 및 약한 2분기 매출 가이던스를 기록했음에도 불구하고 1분기 매출은 7억 3400만 달러였으며 애널리스트들은 7억 1800만 달러를 예상했습니다.

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

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