미국 시황) 구글 어닝 미스! 나스닥 급락! 빅테크 실적 꺾이나?_22년4월27일

<미국 증시 주요 Keyword>

우크라이나와 러시아 전쟁 이슈

1. 우크라이나에 대한 러시아의 침공 이슈가 익숙해져가고 있음

→ 우크라이나와 러시아는 계속 협상을 진행 중이며, 자세한 사항은 아래 트윗에서 확인하실 수 있습니다.

2. 러시아는 유럽이 천연가스에 대한 비용을 루블화로 결제할 것을 압박

→ 전쟁이 길어지면서, 유럽 경기 침체에 대한 우려가 깊어지고 있음, 유로화의 가치가 지속적으로 하락 중

 

미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈

1. 중국 코로나 재 확산

→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전 시(심천시) 도시 봉쇄

→ 중국 선전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단

2. 코로나19 확산으로 인해 중국 상하이 전면 봉쇄.

→ 테슬라 상하이 공장 운영 중단, 기간이 정해지지 않아 사실상 무기한 봉쇄 상황

3. 중국 CPI와 PPI가 예측치를 상회 (YOY 기준 CPI 1.5%(예측 1.2%), PPI 8.3%(예측 7.9%))

→ 중국은 세계 공장의 역할을 하므로, PPI가 글로벌 인플레이션에 크게 영향을 줌.(중국 경제 성장률과 비슷해야 양호)

 

★3월 16일 파월 연준 의장 연설

1. 금리 25bp 인상, 22년 말까지 총 7회 금리 인상 예상 (금리 22년 1.9%, 23년 2.8%)

2. 다음 FOMC 회의에서 대차대조표 축소할지 논의할 것(= 이후 데이터에 따라 달라질 것)

3. 러시아의 침공으로 인한 인플레이션 상황에서도 미국 GDP가 2.2%를 유지하는 것은 매우 긍정적

4. 인플레이션은 올해 중반 피크를 찍고, 23년에는 급격하게 떨어질 것. 인플레이션을 잡을 수 있다고 확신함.

5. 현재 임금 인상은 축복이며, 인플레이션보다 더 빠르게 상승 중, 미국 경제는 대차대조표 축소를 견딜 정도로 충분히 강함.

6. 3월21일 연설) 5월 대차대조표 축소 일정 발표 예정 발언.

→ 4월13일 새벽 연준 의원 브레이너드의 발언에 따르면 QT는 6월에 있을 것이라고 발언.

 

주요 일정

1. ★4월 1일 미국 실업률, 미국 비농업고용지수, 제조업 구매관리자 지수(PMI)

→ 미국 실업률 3.6%(예측치 3.7%) 양호, 비농업고용지수 431K(예측치 490K) 악화(1,2월이 컨센을 크게 상회하였었기 때문에 일시적 하락일 수 있음), 3월 PMI 57.1(예측 5.9) 악화

2. 4월 5일 비제조업 구매관리자 지수(NMI)

→ 3월 NMI 58.3(예측 58.4) 보통

3. 4월 7일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 공개, 신규 실업수당청구건수

→ 회의록 특이사항 없음, 신규 실업수당청구건수 166K(예측 200K) 양호

4. 4월 12일 CPI 소비자물가지수 발표

→ 전년대비 근원 CPI 6.5%(예측 6.6%) 양호, CPI 8.5%(예측 8.4%) 악화이나 최근 유가와 식품 급등세가 반영된 것 치고는 굉장히 양호한 수치.

5. 4월 13일 PPI 생산자물가지수 발표

→ 전년대비 근원 PPI 9.2%(예측 8.4%) 악화, PPI 11.2%(예측 10.6%) 악화

6. 4월 14일 소매판매 발표, 신규 실업수당청구건수

→ 근원 소매판매 1.1%(예측 1%) 양호, 신규 실업수당청구건수 185K(예측 171K) 악화

7. 4월 19일 새벽 5시 Bullard 위원 연설

→ 75bp보다는 50bp 인상을 선호, 우러전쟁은 미국에는 큰 영향이 없다, 금리인상으로 인한 경기 침체(실업률 상승 등)은 없을 것, 인플레이션이 내려가지 않는다면, 대차대조표를 더 빨리 줄일 것.

7. 4월 21일 신규 실업수당청구건수

→ 184K (예측180K) 악화

8. 4월 22일 옐런 장관, 파월 의장 연설 (자정, 새벽2시)

→ 옐런 장관 : 러시아의 동결된 자산으로 우크라이나를 지원하겠다. (러시아와 미국간 갈등 심화 예상)

→ 파월 의장 : 5월 FOMC에서 50bp 인상 가능, 인플레이션이 심하여 더 빠른 금리 인상이나 긴축이 적절하다는 생각이 있다.

10. 4월 28일 GDP, GDP물가지수 (분기)

 

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<4월 26일 미국 증시 상황>

공포 탐욕 지수

40p에서 13p하락한 27p 마감

 

미국 주요 지수 상황

다우 -2.38% / S&P500 -2.81% / 나스닥 -3.95% / 러셀 2000 -2.75%

▷현재 다우와 S&P는 직전 고점에 지지를 받는 모습이나, 나스닥과 러셀은 직전 저점에 걸쳐있는 모습을 보이고 있습니다. 러셀이나 나스닥의 모습을 볼때, 코로나19시기 실적없이 주가가 크게 올랐던 중소형 성장주와 실적이 꺾이는 기업들의 하락이 시장에 반영되고 있다고 볼 수 있습니다.

→ 저 같은 개인 개미 투자자로서 느끼기에는 금리나 전쟁, 원자재 상승 등보다 더 걱정되는 부분은 빅테크들의 실적이 꺾이면서 일어날 투자자들의 투자심리의 붕괴입니다. 특히나 지수들의 현재 위치가 기술적 분석상에서 지지선을 깨기 직전이기 때문에 만약 이 지지선이 붕괴되는 경우 일어날 수 있는 투매에 대해서도 마음의 준비가 필요합니다.

▷위에 지지선 붕괴에 관한 걱정은 26일에 25일 시황을 정리하면서 올렸던 글인데요. 그날 바로 미국 나스닥이 -5%까지 밀리면서 이전 저점을 깨는 모습을 보였습니다... 5월 5일 새벽 3시30분 FOMC 기자회견 때까지는 지켜봐야할 것 같습니다.

 

 

미국 국채 장단기 금리차

0.18%에서 0.05%상승한 0.23%마감 (22년 4월 1일자로 장단기 금리차 역전)

초 단기 금리(3개월 물) : 단기적인 자금 유통과 관련됩니다. 급등은 단기적 시장 위험 의미

단기 금리(2년 물) : 기준 금리에 크게 영향을 받습니다. 올해 미국 금리가 1.9% 예상되므로 유 사치까지 상승

장기 금리(10년 물) : 기준 금리보다는 향후 경제 전망에 영향을 받습니다. 향후 경제가 좋아질 것이라 예상되는 경우 상승

※ 10년물 금리와 2년 물 금리가 함께 상승하는 것이 좋음(※3개월 금리는 예외)

▷장기 금리가 상승해야 장단기 금리차가 다시 상승할 수 있습니다. (10년 물 금리- 2년물 금리)

→ 연준에서 양적 긴축 (QT)을 위해 10년물 채권을 매도하면 10년물 금리가 상승하게 됨.

→ 연준에서 컨트롤할 수 있는 부분이나 장단기 금리 역전에 대한 시장 반응을 대비해야 함.

 

섹터별 등락률

최근 어닝 기대감으로 상승하기보다는 어닝이 조금이라도 미스하는 경우, 주가가 폭락하는 모습을 보이고 있습니다. 따라서 투자자들의 투심의 향방은 결국 5월 초 FOMC 회의 결과 이후 정해질 것으로 보입니다.

▷미국 내 반도체 생산 지원법 통과

▷유럽발 경제위기 가시화, 러시아 천연가스에 대한 루블화 결제 요구

→ 에너지 패권 경쟁 가시화 → 대체 에너지 관련주 및 원자재 개발 기업 체크 필요

▷개인 PC 수요 감소가 예상, 냉각수 제조 공장 가동 중단 → 반도체 섹터 급락

▷18일의 장중 지수 상승은 반도체 섹터가 주도

→ 추세 전환으로 보기에는 거래량이 다소 적음.

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<4월 26일 기업 주가 움직임>

• 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
• 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
• IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)
• 모건 스탠리 미 증시 약세장 진입 연말 S&P500 4,400에 도달할 것

General Electric(GE) — 1분기 최고 및 최저 실적을 발표한 이 산업 회사에도 불구하고 주가는 11% 이상 하락 했습니다. 로렌스 컬프(Lawrence Culp) 최고경영자(CEO)는 부분적으로 인플레이션 압력으로 인해 GE가 지침의 ”하한선을 향해 가고 있다”고 말했다. 또한 공급망 문제, 우크라이나 전쟁 및 코로나19 확산으로 인한 압력이 GE의 매출에 6% 포인트 감소했다고 Culp는 말했습니다.

Sherwin-Williams(SHW) — 페인트 회사의 주가는 회사가 1분기 수익에 대해 월스트리트 추정치를 상회한 후 9% 이상 급등했습니다. FactSet의 StreetAccount에 따르면 Sherwin-Williams는 지난 분기 주당 1.61달러의 수익을 올렸으며 예상 주당 1.54달러를 넘어섰습니다. 회사의 분기 매출은 작년보다 7% 이상 증가한 50억 달러로 예상을 뛰어 넘었습니다.

United Parcel Service(UPS) — 예상보다 높은 1분기 보고서에도 불구하고 배송 재고는 2.6% 하락 했습니다. UPS는 243억 8000만 달러의 매출에 주당 조정 3.05달러의 수익을 올렸습니다. 레피니티브가 조사한 애널리스트들은 주당 2.88달러와 237억8000만 달러의 매출을 예상했다. 회사는 지침을 유지했지만 CEO Carol Tome은 분석가들과의 컨퍼런스 콜에서 전자 상거래 성장이 코비드 동안의 붐에 비해 둔화되고 있다고 말했습니다.

Warner Bros. Discovery(WBD) — 회사 가 2022년 이익이 예상보다 낮을 것이라고 경고 한 후 미디어 거인의 주가는 4% 이상 하락 했습니다. 최고재무책임자(CFO) Gunnar Wiedenfels는 회사의 실적 발표에서 ”예기치 않은 프로젝트”와 1분기 WarnerMedia 영업 이익 감소를 언급했습니다.

Waste Management(WM) — 폐기물 서비스 회사는 분석가들의 추정치를 능가하는 1분기 수익과 수익을 보고한 후 주가가 5.7% 상승했습니다. FactSet의 StreetAccount에 따르면 회사는 주당 $1.14의 예상 이익과 비교하여 $1.29의 이익을 냈습니다. 매출은 46억6000만 달러로 시장 예상치 44억5000만 달러를 상회했다.

Zions Bancorporation(ZION) — Raymond James가 시장 실적으로 하향 조정한 후 지역 은행의 주가는 7% 이상 하락했습니다. FactSet의 StreetAccount에 따르면 이 회사는 예상보다 낮은 순이자 수익을 올렸습니다. 변경되지 않은 Zions의 재정 지침에는 내년도의 완만한 성장이 포함되었습니다.

Universal Health Services(UHS) — 헬스 서비스 운영자의 주가는 예상보다 낮은 주당 2.15달러의 수익을 포함하는 회사의 분기 실적 이후 약 9.5% 하락했습니다. FactSet의 StreetAccount에 따르면 분석가들은 주당 2.47달러의 수익을 예상했습니다.

3M(MMM) — 이 산업 대기업의 주가는 회사가 컨센서스 추정치를 상회하는 분기별 수입과 수익을 보고했음에도 불구하고 3% 이상 하락했습니다. 3M은 또한 마스크 수요가 약해지고 비용 압박이 증가할 것으로 예상한다고 말했다.

SeaWorld Entertainment(SEAS) — Rosenblatt Securities가 매수 등급 으로 해당 주식에 대한 커버리지를 개시 했음에도 SeaWorld의 주가는 거의 4% 하락했습니다 . 강세 전망은 SeaWorld의 이사회 의장이자 주요 투자자인 Scott Ross가 제시한 명확한 수익성 경로를 기반으로 하며, 이는 테마파크 및 엔터테인먼트 회사의 약 24% 상승 여력을 나타냅니다.

Redfin(RDFN) — Piper Sandler 가 30년 모기지 이자율이 5% 이상으로 상승함에 따라 향후 2년 동안 더 악화될 것이라고 분석가들이 생각하는 어려운 주택 전망을 인용하면서 부동산 회사의 주가가 6.6% 하락 했습니다.

 

Alphabet(GOOGL) — Google의 모회사가 실적 미달을 보고한 후 장기 거래에서 주가가 6% 이상 하락 했습니다. 회사는 주당 24.62달러의 수익과 680억 1천만 달러의 매출을 보고했습니다. Refinitiv의 애널리스트들은 259억1000만 달러의 수입과 681억1000만 달러의 매출을 예상했다.

Robinhood(HOOD) — 화요일에 CEO Vlad Tenev의 블로그 게시물에 따르면 Robinhood가 직원을 감축 한다고 밝힌 후 소매 중개업의 주가는 장기 거래에서 5% 이상 하락했습니다 . 회사는 지난해 확장 이후 ‘역할과 직무가 중복된다’고 지적했다.

Microsoft(MSFT) — Microsoft가 예상을 초과한 수익을 보고한 후 주식은 장기 거래에서 0.4% 하락 했습니다 . Refinitiv에 따르면 이 거대 기술 기업은 주당 순이익이 2.22달러로 분석가들이 예상한 2.19달러와 비교됩니다. 매출은 493억6000만 달러로 예상했던 490억5000만 달러를 웃돌았다.

Enphase Energy(ENPH) — 태양광 기술 회사가 분기별 결과를 보고한 후 주식은 장기 거래에서 6% 이상 급등했습니다. Refinitiv에 따르면 Enphase는 주당 79센트의 수익을 보고했으며 애널리스트의 예상 주당 67센트와 비교됩니다.

Meta Platforms(FB) — Meta의 주가는 거래 세션 동안 Nasdaq Composite 및 Big Tech 이름이 급격히 하락한 후 장기 거래에서 4% 이상 하락했습니다. 소셜 미디어 회사는 수요일에 분기별 수익을 보고할 것으로 예상됩니다.

Qualcomm(QCOM) — 반도체 주식의 주가는 시간 후 1.8% 하락하여 정규 거래 세션의 손실을 연장했습니다. Qualcomm은 수요일 종소리 이후에 분기별 실적을 보고할 것으로 예상됩니다.

Visa(V) — 결제 회사가 최고 및 최저 수익을 상회하는 실적을 발표한 후 주가는 4.8% 급등했습니다. Visa는 여행 회복이 계속해서 성장을 촉진할 것으로 예상합니다.

 

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