SPXL 3배 ETF - S&P500을 추종하는 안정적인 ETF

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares) 3배 ETF

SPXL은 S & P위원회가 선정한 500 개의 대형주 및 중형주 미국 기업의 시가 총액 가중 지수에 매일 레버리지 익스포저를 제공합니다.

 

SPXL와 TQQQ의 차이점

각각 미국의 대표적인 지수인 S&P500과 나스닥100을 추종하는 ETF입니다.

SPXL의 구성 종목을 살펴보면 직접적으로 기업에 투자하는 것이아니라, 80%정도를 ETF에 투자하고있습니다.

ETF에 투자하는 3배 ETF이다보니, 직접 기업에 투자하는 TQQQ보다는 안정성이 높습니다.

다만 변동성이 큰 환경에서는 TQQQ가 더 강한 모습을 보여주기 때문에 두개의 ETF모두 막상막하라고할 수 있습니다.

 

분석 인사이트

레버리지 상품 인 SPXL은 매수 및 보유 ETF가 아니며 S & P 500에 3 배 노출되는 단기 전술적 수단입니다. 펀드는 선물 계약 및 기타 파생 상품을 사용하여 추가 노출을 얻습니다. 기본 회사는 세계에서 가장 크고 가장 잘 알려진 회사입니다. 중요한 것은 SPXL의 일일 재조정이 의미하는 바는 1 일보다 긴 보유 기간 수익이 S & P 500에 대한 3 배 노출과 비슷하지 않을 것이라는 점입니다. 보유 기간이 짧을수록 거래 비용이 상당히 높지만 평균적인 연간 관리 비용에 비해 중요도가 높아집니다. 이 세그먼트에 대해. 장기간에 걸쳐 수익률은 기본 지수에 대한 노출의 2 배에서 크게 달라질 수 있습니다.

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정보

Issuer : ETF 운용사) Rafferty Asset Management 

Expense Ratio : 1년에 지불하는 운용수수료) 0.97%

Index Tracked : 추종하는 지수) S&P 500 Index

Region (Specific) : 투자 지역) 북미

Volume : 거래량) 4,260,971

AUM : 관리자산규모) 28억930만 달러

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PER와 배당금

P/E Ratio : PER) 26.5

Dividend : 1회 배당금) 0.04달러

Dividend Date : 배당일) 6월22일

Annual Dividend Yield : 1년 배당수익률) 0.12%

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보유 상위 15개 종목

SPXL은 IVV라는 ETF를 보유하므로서, S&P500을 추종하는 3배 레버리지 상품으로서 작용합니다. 따라서 세부적인 포트폴리오를 확인하려면 아래 IVV ETF가 보유한 기업을 통해 확인할 수 있습니다.

※ SPXL은 이름만 놓고보면 SPY를 3배 추종하는 상품처럼 보이는데요. 사실 IVV가 SPY랑 포트폴리오 구성이 완전히 동일합니다. 차이점은 SPY가 IVV보다 자산 규모와 거래량이 더 많지만 운용 수수료는 3배 더 비쌉니다.

그래서 Rafferty Asset Management에서는 운용 수수료가 저렴한 IVV를 이용하여, S&P500을 추종하는 3배 레버리지 상품을 만든 것 입니다.

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수익률 분석

SPXL은 TQQQ와 비교하면, 좀 더 안정적인 모습을 보여줍니다. 

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SPXL은 변동성이 너무 심하신가요? 워렌 버핏이 아내에게 유언으로서 남긴 유명한 이야기가 있습니다.

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