미국 기업 뉴스) 테슬라 AI day 대단하긴 했지만, 시장 상황이 안 좋았다. _22년10월1일

헤스티아몰

---

※개인 투자자로서, 매일 시장 정보와 개인적인 생각을 기록한 글 입니다. 글이 작성된 날짜를 꼭 확인해주세요.

 

<9월 30일 미국 기업별 주가 및 뉴스>

섹터별 등락률 변화

1일/한달/3달/반년 섹터별 등락률을 통해서, 시장 상황을 가늠해볼 수 있습니다.

→ 9월 27일 미국의 주택 담보 대출인 모기지 금리가 상승하면서, 미국 주택 시장이 냉각되는 모습을 보이고 있습니다. 과거 미국은 리먼 사태때 겪었던 것 처럼, 과도한 모기지 부채가 이후, 주택 가격이 하락할 때, 얼마나 큰 경제적 피해를 만들어내는지 잘 알고 있는 나라입니다.

 

따라서, 이러한 주택 시장의 냉각은 개별 기업에도 영향을 미치며, 현재 부동산(real estate) 섹터의 하락을 이끌고 있는 모습입니다.

 

→ 9월28일에 영국 은행이 긴급 채권 매입에 들어갔습니다. 영국 정부의 감세 정책으로 인해 영국 장기 국채 금리가 폭등하자 여기에 투자하는 영국 보험사 및 연기금이 마진콜 위기에 처한 것 입니다. 이를 막기 위해서 영국 은행이 급히 장기 국채 매입을 시작했는데요.

 

결국 이는 시장에 돈을 푸는 양적 완화라고 볼 수 있습니다. 영국 은행에 대응을 보면서, 미국 주식 시장 또한 Fed가 양적 긴축을 멈추고 양적 완화로 돌아서는 것을 기대하고 있는 것으로 보입니다.

 

→ 9월 30일 유일하게 상승한 섹터는 부동산 섹터인데요. 현재 정책적, 지정학적 문제로 인해 화폐가치가 크게 하락한 유럽과 영국 등의 부동산을 미국인들이 매입하고 있다는 뉴스가 나오고 있습니다. 미국내 많은 부동산 기업들 또한 적극적으로 매입하고 있다고 하는데요. 이러한 투자는 향후, 정책적, 지정학적 문제가 해결될 경우 큰 이익으로 전환될 것이기 때문에 투자자들이 큰 기대를 하고 있는 모습입니다.

 

또한 경기 침체기가 시작되더라도 렌트비 등은 상대적으로 안정적인 수익이 발생하므로, 이쪽 섹터로 돈이 모이는 것으로 보입니다.

 

 

미국 ETF로 보는 시장 상황

미국 ETF의 등락률을 통해서 시장의 흐름을 살펴봅니다. 특히 주가 MAP과는 다르게 채권이나 원자재, 개발도상국 지수 추종 ETF 등도 살펴볼 수 있기 때문에 좀 더 큰 시장의 흐름을 알 수 있습니다.

→ TLT는 미국 장기채권 ETF가 추가로 하락하고 있습니다. 현재 미국 10년물 국채 수익률이 3.9에 도달하였습니다. 그 이유로 개인적인 생각이지만, 영국이 문제가 되는 것 같습니다. 영국 역사상 유래없는 감세 조치를 발표하였는데요. 이로 인해, 영국 정부의 부채 부담이 커질 것이라는 공포로 영국 국채금리가 급등하고 파운드화 가치가 37년 이후 최저치에 도달하였습니다.

 

미국 시장이 영국 정부의 부채 부담에 공포를 느끼는 이유는 영국 또한 미 채권 보유국 5위에 들기 때문입니다. 부채를 감당 못한 영국이 미 국채를 매도하면, 미국의 미 채권 수익률은 천정부지로 오를 수 있습니다. 또한 영국이 흔들리면, 바로 옆에 있는 아일랜드 (미 채권 보유국 3위)마저 함께 흔들릴 수 있기 때문에 미 국채의 수익률은 더 높이 올라갈 수 있습니다.

 

즉 미 채권 보유국의 경제 상황에 따라 미국 주식 시장이 영향을 받을 수 있으므로, 각 국가의 미 채권 보유량을 체크해보면 좋겠습니다.

2018년 기준으로 순위 자체는 현재와 크게 다르지 않습니다.

→ 다행히 스위스(6위) 중앙은행 요르단 총재는 스위스는 경기 침체에 빠지지 않을 것이라고 단언하였습니다. 이후 스위스의 경제가 불안한 모습이 보인다면, 미국 국채 수익률은 더 상승할 수 있습니다.

 

→ 영국의 경우를 비추어봤을 때, 미국도 KIE etf와 같은 보험주에 대해 주의할 필요가 있습니다. 보험사들은 장기 국채에 투자하는데요. 영국 처럼 미국 또한 장기 국채 금리가 폭등할 경우, 마진콜 위험을 겪을 수 있습니다.

 

 

미국 개별 기업 주가 등락

미국 S&P500에 속한 기업들의 주가 등락을 살펴봅니다. 같은 섹터 내에서도 개별 기업 이슈로 인해 주가가 서로 다르게 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 특히 섹터 내 대장주, 주도주의 움직임을 통해 해당 섹터의 성장성을 가늠해보기 좋습니다.

→ 결국 9월23일에 영국에서 감세 정책 내놓은게 미 증시에 추가하락을 불러온 것 같습니다. 일본의 경우랑 똑같은데요. 미 국채 보유량 5위인 영국이 감세로 인한 정부부채를 결국 미 국채 팔아서 충당할 수 밖에 없고 이는 미 10년물 국채 수익률을 급등시킬 것이므로, 미 채권시장에 큰 악재로 작용하는 것 입니다.

 

→ 9월28일에 영국 은행이 긴급 채권 매입에 들어갔습니다. 영국 정부의 감세 정책으로 인해 영국 장기 국채 금리가 폭등하자 여기에 투자하는 영국 보험사 및 연기금이 마진콜 위기에 처한 것 입니다. 이를 막기 위해서 영국 은행이 급히 장기 국채 매입을 시작했는데요.

 

결국 이는 시장에 돈을 푸는 양적 완화라고 볼 수 있습니다. 영국 은행에 대응을 보면서, 미국 주식 시장 또한 Fed가 양적 긴축을 멈추고 양적 완화로 돌아서는 것을 기대하며, 주가는 상승 마무리하였습니다.

 

→ 9월30일 테슬라 AI Day는 상당히 훌륭했습니다. 처음 테슬라 봇을 발표했던 지난 날 사람이 테슬라 봇 탈을 쓰고 춤을 췄던 때와 비교하면, 이번 테슬라 AI 데이에는 실제 로봇을 시연하였으며, 해당 로봇이 작동하는 모습 또한 담아내었습니다. 

 

걷고 뛰고, 물건을 옮기는 로봇을 이미 다 개발된 상태이죠. 실제 중요한건 이 모든 행동을 스스로 판단해서 행동할 수 있는 AI 기술입니다. 테슬라는 자율 주행 시스템 기술을 바탕으로 테슬라 봇을 만들었다고 발표했는데요. Dojo라는 슈퍼 컴퓨터를 통해 AI를 학습시키고 로봇이 스스로 움직이도록 하는 모습을 보니, 시간이 걸릴지 모르겠지만, 미래에 반듯이 테슬라 봇이 상용화되는 날이 올 것이라는 믿음이 생기는 날이였습니다.

https://www.cnbc.com/2022/09/30/elon-musk-shows-off-humanoid-robot-prototype-at-tesla-ai-day.html

Elon Musk shows off humanoid robot prototype at Tesla AI Day

 

---

<미국 증시 주요 뉴스 및 주식 시황>

매일 변화하는 미국 주요 지수와 증시에 큰 영향을 미치는 뉴스들을 확인할 수 있습니다.

2022.10.01 - [주식 정보/미국) 시황 체크] - 미국 주식 시황) 폭스 뉴스 기자, 현 상황 리먼 브라더스와 유사하다? _22년10월1일

미국 주식 시황) 폭스 뉴스 기자, 현 상황 리먼 브라더스와 유사하다? _22년10월1일

---

<미국 채권 시장 시황>

매일 변화하는 장단기 금리차 및 하이일드 채권 스프레드를 통해서 장기적인 시장 변화를 먼저 예상해볼 수 있습니다.

2022.10.01 - [주식 정보/미국) 시황 체크] - 미국 채권 시황) 채권에 대한 과도한 레버리지가 만든 파국 _22년10월1일

미국 채권 시황) 채권에 대한 과도한 레버리지가 만든 파국 _22년10월1일

---

<미국 주요 지표 발표 일정 및 결과>

미국 주요 경기 지표 발표 일정과 발표된 지표 결과를 바라보는 시장의 해석입니다.

2022.09.02 - [주식 정보/미국) 주식 일정 체크] - 22년 9월 미국 주요 지표 발표 일정 및 결과

22년 9월 미국 주요 지표 발표 일정 및 결과

---

꼭! 잊지 말고 확인하세요.

[미국 채권 시장 시황], [미국 주요 지표 발표 일정 및 결과], [미국 주식 시황], [미국 기업별 주가 시황]들은 서로 관련성이 높기 때문에 함께 확인하시는 게 좋습니다.

• [채권 시장]의 움직임은 [주식 시황]보다 선행하여 추세적으로 움직이는 경향이 있습니다.
• [지표 발표 일정 및 결과]는 지표를 확인하고 투자하려는 경향으로 인해 [주식 시황]에 영향을 줍니다.
• [주식 시황]은 시장의 분위기로서 [기업별 주가 및 뉴스]에 영향을 줍니다.

시장에 대한 시기적 정보는 다음과 같습니다.

• 단기적인 시장 정보 : [미국 지수 시황], [미국 기업별 주가 시황]
• 장기적인 시장 정보 : [미국 채권 시장 시황], [미국 주요 지표 발표 일정 및 결과]

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.