미국 기업 뉴스) 중국에 대한 반도체 수출 금지 여파! _22년10월11일

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※개인 투자자로서, 매일 시장 정보와 개인적인 생각을 기록한 글 입니다. 글이 작성된 날짜를 꼭 확인해주세요.

 

<10월 10일 미국 기업별 주가 및 뉴스>

섹터별 등락률 변화

1일/한달/3달/반년 섹터별 등락률을 통해서, 시장 상황을 가늠해볼 수 있습니다.

→ 10월 5일 OPEC+에서 발표한 일일 200만 배럴 감산 조치는 하락 추세에 있던 유가가 다시 상승하는 단초를 제공할 수 있습니다. 특히 미국의 전략 비축유 방출도 끝나는 시점이기 때문에 유가가 더 크게 상승할 수 있는데요. 이러한 유가의 상승은 결국 물가의 상승으로 이어지며, 물가의 상승은 연준이 더 강한 긴축을 할 수 밖에 없게 만듭니다. [유가 상승] → [물가 상승] → [연준의 긴축 강화] → [금리 인상] → [단기채 금리 급등]

 

따라서, OPEC+의 감산 결정은 에너지 섹터 전반에는 호재로 작용하였지만, 그 외에 다른 기업들에게는 악재로 작용하는 모습을 볼 수 있습니다.

 

개인적으로는 유가의 상승으로 인해, 인플레이션이 길게 유지되고, 연준이 긴축을 늦추지 않는다면, 결국 경기 침체에 들어서면서 에너지 소비도 줄어들 수 밖에 없는 일이라고 생각하는데요. OPEC+가 너무 욕심을 부리고 있는건 아닌지 조심스럽게 책망해봅니다.

 

→ 10월 7일 반도체 섹터의 하락이 심상치 않습니다. AMD에서 3분기 컨센서스를 하향 조정하면서, 한번 충격이 왔었는데요. AMD의 CEO가 발빠르게 발표한 부분도 있지만, 사실 근본적인 부분은 미국이 중국에 대한 반도체 수출 제한입니다.

 

현재 미국은 첨단산업의 핵심 부품은 수출을 막고(중국에 반도체 수출금지 조치) 자국내 제조업 역량을 늘리고 있습니다. 특히 최근 무역수지 적자폭이 감소하는 등 미국의 변화가 심상치 않습니다. 이제 미국은 기술뿐만 아니라 산업생산력마저 선두인 국가로 변모할지도 모르겠습니다. https://t.co/H3ncx6sLtb

— 방구석 김사장 (@roomerceo) October 10, 2022

중국은 전세계에서 가장 큰 시장을 가지고 있는 나라입니다. 이러한 거대한 시장을 가진 나라에 반도체 수출을 금지한다는 것은 반도체 기업들에게는 엄청난 타격일 수 밖에 없는 것입니다.

 

 

미국 ETF로 보는 시장 상황

미국 ETF의 등락률을 통해서 시장의 흐름을 살펴봅니다. 특히 주가 MAP과는 다르게 채권이나 원자재, 개발도상국 지수 추종 ETF 등도 살펴볼 수 있기 때문에 좀 더 큰 시장의 흐름을 알 수 있습니다.

→ TLT는 미국 장기채권 ETF가 추가로 하락하고 있습니다. 현재 미국 10년물 국채 수익률이 3.9에 도달하였습니다. 그 이유로 개인적인 생각이지만, 영국이 문제가 되는 것 같습니다. 영국 역사상 유래없는 감세 조치를 발표하였는데요. 이로 인해, 영국 정부의 부채 부담이 커질 것이라는 공포로 영국 국채금리가 급등하고 파운드화 가치가 37년 이후 최저치에 도달하였습니다.

 

미국 시장이 영국 정부의 부채 부담에 공포를 느끼는 이유는 영국 또한 미 채권 보유국 5위에 들기 때문입니다. 부채를 감당 못한 영국이 미 국채를 매도하면, 미국의 미 채권 수익률은 천정부지로 오를 수 있습니다. 또한 영국이 흔들리면, 바로 옆에 있는 아일랜드 (미 채권 보유국 3위)마저 함께 흔들릴 수 있기 때문에 미 국채의 수익률은 더 높이 올라갈 수 있습니다.

 

즉 미 채권 보유국의 경제 상황에 따라 미국 주식 시장이 영향을 받을 수 있으므로, 각 국가의 미 채권 보유량을 체크해보면 좋겠습니다.

2018년 기준으로 순위 자체는 현재와 크게 다르지 않습니다.

→ 다행히 스위스(6위) 중앙은행 요르단 총재는 스위스는 경기 침체에 빠지지 않을 것이라고 단언하였습니다. 이후 스위스의 경제가 불안한 모습이 보인다면, 미국 국채 수익률은 더 상승할 수 있습니다.

 

→ 영국의 경우를 비추어봤을 때, 미국도 KIE etf와 같은 보험주에 대해 주의할 필요가 있습니다. 보험사들은 장기 국채에 투자하는데요. 영국 처럼 미국 또한 장기 국채 금리가 폭등할 경우, 마진콜 위험을 겪을 수 있습니다.

 

 

미국 개별 기업 주가 등락

미국 S&P500에 속한 기업들의 주가 등락을 살펴봅니다. 같은 섹터 내에서도 개별 기업 이슈로 인해 주가가 서로 다르게 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 특히 섹터 내 대장주, 주도주의 움직임을 통해 해당 섹터의 성장성을 가늠해보기 좋습니다.

→ 10월4일 일론 머스크가 트위터를 인수가 확정되는 것 같습니다. 글이 길어 내용을 옮깁니다.

2022.10.05 - [주식 정보/뉴스 리뷰] - 일론 머스크의 트위터 인수와 그 의중! 1년간 기사 종합 정리 _22년10월05일

일론 머스크의 트위터 인수와 그 의중! 1년간 기사 종합 정리 _22년10월05일

 

→ 10월5일 OPEC+의 감산 결정으로 인해 유가가 상승하면 수혜를 보는 엑슨모빌, 쉐브론 등 정유주의 주가가 상승하는 모습을 보였습니다.

 

→ 10월 6일 TSLA에 대한 S&P의 신용 등급 상승이 있었습니다. BBB-에서 BB+로의 신용 등급 상향을 통해서, 큰 자금을 운용하는 기관들에서 TSLA에 대한 주식 비중을 늘려야하므로 TSLA에게는 큰 호재로 작용할 수 있습니다.

 

→ 10월 6일 AMD의 3분기 매출 가이던스를 10억달러나 낮춘다고 발표했습니다. AMD측은 현재 PC판매량이 크게 낮아지면서 매출 감소가 발생했다고 발표했는데요. 이로 인해 6일 주가가 4.5%나 급락하는 일이 발생했습니다. 이러한 AMD의 문제는 한국의 삼성 전자에게도 영향을 미칠 수 있는 만큼 투자자분들께서는 유의하셔야 겠습니다.

Samsung warns of 32% hit to profits on chip slump

 

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<미국 증시 주요 뉴스 및 주식 시황>

매일 변화하는 미국 주요 지수와 증시에 큰 영향을 미치는 뉴스들을 확인할 수 있습니다.

2022.10.11 - [주식 정보/미국) 시황 체크] - 미국 주식 시황) 영국 은행 국채 매입 50억에서 100억 파운드로 늘린다! _22년10월11일

미국 주식 시황) 영국 은행 국채 매입 50억에서 100억 파운드로 늘린다! _22년10월11일

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<미국 채권 시장 시황>

매일 변화하는 장단기 금리차 및 하이일드 채권 스프레드를 통해서 장기적인 시장 변화를 먼저 예상해볼 수 있습니다.

2022.10.11 - [주식 정보/미국) 시황 체크] - 미국 채권 시황) 영국 국채 폭락, 러시아와 벨라루스 합동군 배치? _22년10월11일

미국 채권 시황) 영국 국채 폭락, 러시아와 벨라루스 합동군 배치? _22년10월11일

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<미국 주요 지표 발표 일정 및 결과>

미국 주요 경기 지표 발표 일정과 발표된 지표 결과를 바라보는 시장의 해석입니다.

2022.10.04 - [주식 정보/미국) 주식 일정 체크] - 22년 10월 미국 주요 지표 발표 일정 및 결과

22년 10월 미국 주요 지표 발표 일정 및 결과

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꼭! 잊지 말고 확인하세요.

[미국 채권 시장 시황], [미국 주요 지표 발표 일정 및 결과], [미국 주식 시황], [미국 기업별 주가 시황]들은 서로 관련성이 높기 때문에 함께 확인하시는 게 좋습니다.

• [채권 시장]의 움직임은 [주식 시황]보다 선행하여 추세적으로 움직이는 경향이 있습니다.
• [지표 발표 일정 및 결과]는 지표를 확인하고 투자하려는 경향으로 인해 [주식 시황]에 영향을 줍니다.
• [주식 시황]은 시장의 분위기로서 [기업별 주가 및 뉴스]에 영향을 줍니다.

시장에 대한 시기적 정보는 다음과 같습니다.

• 단기적인 시장 정보 : [미국 지수 시황], [미국 기업별 주가 시황]
• 장기적인 시장 정보 : [미국 채권 시장 시황], [미국 주요 지표 발표 일정 및 결과]

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.