미국 시황) 5월 5일 FOMC 파월 의장 연설 내용 정리 _22년5월5일

<미국 증시 주요 Keyword>

우크라이나와 러시아 전쟁 이슈

1. 우크라이나에 대한 러시아의 침공 이슈가 익숙해져가고 있음

→ 우크라이나와 러시아는 계속 협상을 진행 중이며, 자세한 사항은 아래 트윗에서 확인하실 수 있습니다.

2. 러시아는 유럽이 천연가스에 대한 비용을 루블화로 결제할 것을 압박

→ 전쟁이 길어지면서, 유럽 경기 침체에 대한 우려가 깊어지고 있음, 유로화의 가치가 지속적으로 하락 중

 

미 증시에 영향을 미치는 중국 이슈

1. 중국 코로나 재 확산

→ 10일 이후 갑작스럽게 코로나19 확진자 폭증으로 인해 인구 1,700만 명의 광둥성 선전 시(심천시) 도시 봉쇄

→ 중국 선전시에 위치한 애플 아이폰 조립 업체인 폭스콘 공장 가동 중단

2. 코로나19 확산으로 인해 중국 상하이 전면 봉쇄.

→ 테슬라 상하이 공장 운영 중단, 기간이 정해지지 않아 사실상 무기한 봉쇄 상황

3. 중국 CPI와 PPI가 예측치를 상회 (YOY 기준 CPI 1.5%(예측 1.2%), PPI 8.3%(예측 7.9%))

→ 중국은 세계 공장의 역할을 하므로, PPI가 글로벌 인플레이션에 크게 영향을 줌.(중국 경제 성장률과 비슷해야 양호)

 

★5월 5일 새벽 파월 연준 의장 연설

▷파월은 연설 중, 앞으로도 한번에 75bp 인상하지는 않을 것 이이며, 오히려 인플레이션이 낮아진다면 25bp로 낮춰서 인상할 것이라고 굉장히 비둘기적인 발언을 하였습니다. 하지만 향 후 두번에 50bp 인상이 있을 수 있다는 점도 함께 언급하였는데요. 연준은 여전히 현재 인플레이션을 단기적인 현상으로보고있다는 것을 확인할 수 있었습니다.

▷6월1일 부터 매달 국채 300억 달러, MBS 및 기관채는 175억 달러씩 축소를 시작합니다. 6~8월(3개월)에 조금씩 축소 금액을 증액하여, 3개월 후(8월쯤)에는 최대 국채 600억 달러, MBS 및 기관채 350억 달러 축소할 계획임을 밝혔습니다.

 

주요 일정

1. 5월 2일 ISM 제조업구매자지수 (PMI)

→ 4월 PMI 55.4 (예측 57.6) 악화

2. 5월 4일 ADP 비농업부문 고용 변화, ISM 비제조업구매자지수(NMI), 원유재고

→ ADP 비농업부문 고용 변화 247K (예측 395K)

3. 5월 5일 새벽 3시 금리결정, 3시 30분 FOMC 기자회견, OPEC회의, 신규 실업수당청구건수

→ FOMC 기자회견 내용 : 금리 인상 50bp(이번 인상으로 미국 기준금리 1%), 6월1일 부터 매달 국채 300억 달러, MBS 및 기관채는 175억 달러씩 축소 ( 6~8월(3개월)에 조금씩 축소 금액을 증액하여, 3개월 후, 최대 국채 600억 달러, MBS 및 기관채 350억 달러 축소 계획 )

4. 5월 6일 비농업고용지수, 실업률

5. 5월 11일 근원 소비자물가지수, 소비자물가지수 (CPI)

6. 5월 12일 근원 생산자물가지수, 생산자물가지수 (PPI)

7. 5월 17일 근원 소매판매, 소매판매

8. 5월 19일 기존주택판매

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<5월 4일 미국 증시 상황>

공포 탐욕 지수

33p에서 9p상승한 42p 마감

미국 주요 지수 상황

다우 +2.81% / S&P500 +2.99% / 나스닥 +3.19% / 러셀 2000 +2.83%

최근 주가의 하락은 페드워치에서 5월 5일 FOMC에서 금리를 75bp 인상할 것을 예상하는 등, 인플레이션에 대해 연준이 이야기했던 것 보다. 더 급격한 금리인상(빅스텝)을 걱정했기 때문인데요. 연준은 딱 시장이 예측했던 것 만큼 그리고 오히려, 향 후 전망에 대해서는 낙관적으로 제시하므로서 주가가 반등하는 모습을 보였습니다.

▷파월이 연설에서 "3월에 말씀드렸던 내용입니다."를 계속해서 언급하는데요. 확실히 연준과 주식 시장이 잘 소통하는 모습을 보여주었다고 봅니다.

▷앞으로 주목할 것은 6월 1일 QT시작 시, 주가 움직임

→ 연준이 시장과 소통하면서, 함께 움직이는 모습을 보이고 있습니다. 그렇다면, 어제 파월과 옐런이 언급한 소프트 랜딩에 대해서 신뢰하는게 맞다는 생각이 듭니다. 즉 소프트 랜딩도 랜딩(착륙)임을 명심하고 주식시장에 대응하는 것이 필요하다고 생각합니다.

 

 

미국 국채 장단기 금리차

0.26%에서 0.01%상승한 0.27%마감 (22년 4월 1일자로 장단기 금리차 역전)

초 단기 금리(3개월 물) : 단기적인 자금 유통과 관련됩니다. 급등은 단기적 시장 위험 의미

단기 금리(2년 물) : 기준 금리에 크게 영향을 받습니다. 올해 미국 금리가 1.9% 예상되므로 유 사치까지 상승

장기 금리(10년 물) : 기준 금리보다는 향후 경제 전망에 영향을 받습니다. 향후 경제가 좋아질 것이라 예상되는 경우 상승

※ 10년물 금리와 2년 물 금리가 함께 상승하는 것이 좋음(※3개월 금리는 예외)

▷장기 금리가 상승해야 장단기 금리차가 다시 상승할 수 있습니다. (10년 물 금리- 2년물 금리)

→ 연준에서 양적 긴축 (QT)을 위해 10년물 채권을 매도하면 10년물 금리가 상승하게 됨.

 

섹터별 등락률

연준은 딱 시장이 예측했던 것 만큼 그리고 오히려, 향 후 전망에 대해서는 낙관적으로 제시하므로서 주가가 반등하는 모습을 보였습니다.

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<5월 4일 기업 주가 움직임>

• 골드만 삭스 22년 전망을 강세에서 중립으로 조정
• 모건 스탠리 반등 시 팔 것 약세장 6-8주 예상
• IMF 4월 글로벌 성장률 전망치 하향 조정(사전 예고)
• 모건 스탠리 미 증시 약세장 진입 연말 S&P500 4,400에 도달할 것

Lyft(LYFT) — Lyft의 주가는 승차공유 회사  가 2분기에 대한 실망스러운 가이던스를 발표  하고 급등하는 휘발유 가격으로 인해 더 많은 운전자를 유치하기 위해 지출을 늘릴 것이라고 말한 후 약 30% 하락했습니다.

Uber(UBER) — 차량 호출 앱의 주가는 회사가 막대한 투자 손실을 게시한 후 거의 4.7% 하락했습니다 . Uber는 1분기 동안 59억 달러의 손실을 보고했는데, 이는 주로 Grab, Aurora 및 Didi에 대한 지분 투자 때문이라고 밝혔습니다. 우버가 코로나바이러스 저점에서 회복하면서 급증하는 수익을 올렸음에도 매각은 이뤄졌다.

Advanced Micro Devices(AMD) — 반도체 주식 은 최근 분기에 매출 및 수익 추정치를 상회 한 후 9.1% 추가되었습니다 . 분석가들이 PC 침체를 우려하고 있음에도 AMD의 판매는 71% 증가했습니다.

Starbucks(SBUX) — 스타 벅스가 가장 최근의 수익 보고서에서 수익 기대치를 초과한 후 주가가 약 9.8% 급등 했습니다 . 이 커피 체인은 조정 기준으로 주당 59센트를 벌어 Refinitiv의 합의 기대치를 충족했습니다. 이 회사의 매출은 76억 4000만 달러로 레피니티브(Refinitiv)의 분석가들이 예측한 76억 달러에 비해 해외 매출 감소를 상쇄한 국내 판매 호조에 힘입어 달성했다.

Airbnb(ABNB) — Airbnb가 1분기에 예상보다 적은 손실을 보고한 후 휴가용 렌탈업체 주가는 약 7.7% 상승 했습니다. 회사는 15억 1천만 달러의 매출에 주당 3센트의 손실을 보고했습니다. Refiniv가 조사한 분석가들은 14억 5천만 달러의 매출에 주당 29센트의 손실을 예상했습니다. 회사는 기록상 가장 많은 예약 건수와 10억 달러 이상의 잉여 현금 흐름을 기록했다고 밝혔습니다.

Match Group(MTCH) — Match가 약한 포워드 가이던스 를 발표하고 CEO인 Shar Dubey가 5월 말에 사임할 것이라고 발표 한 후 온라인 데이트 회사 의 주가는 6.2% 상승했습니다. Match는 Zynga의 Bernard Kim 사장이 CEO를 인수할 것이라고 말했습니다.

CVS Health(CVS) — CVS Health는 회사가 최근 분기에 예상치를 상회하고 올해 예측을 높인 후 4.8% 상승했습니다 . 회사는 또한 1분기 동안 전염병 관련 서비스에 대한 수요가 감소했다고 밝혔습니다.

Caesars Entertainment(CZR) — Caesars Entertainment의 주가는 회사가 분기 실적을 보고한 후 1.9% 하락했습니다. FactSet의 StreetAccount에 따르면 카지노 운영자는 분기 동안 22억 9,000만 달러의 매출을 올렸으며, 이는 분석가의 추정치인 23억 5,000만 달러를 하회했습니다.

Skyworks(SWKS) — Skyworks의 주가는 반도체 회사가 최근 분기에 매출 추정치를 상회했음에도 불구하고 5% 하락했습니다. 회사는 애널리스트들의 추정치와 일치하는 수익을 보고했지만 약한 포워드 가이던스를 공유했습니다.

Akamai Technologies(AKAM) — Akamai의 주가는 사이버 보안 회사가 최근 분기 실적 추정치를 하회한 후 9.7% 하락했습니다. 수익은 기대에 부합했습니다.

Generac(GNRC) — Generac의 주가는 발전기 제조업체가 1사분기에 최고 및 최저 실적 추정치를 상회한 후 11.8% 추가되었습니다. 회사는 11억 4천만 달러의 매출과 2.09달러의 조정 주당 순이익을 발표했습니다. 애널리스트들은 주당 1.94달러, 매출 10억 9천만 달러를 예상했습니다.

Brinker International(EAT) — Chili의 모회사가 예상보다 10센트 낮은 주당 수익을 보고하면서 주가는 12% 이상 폭락했습니다. Brinker International의 수익은 예상과 일치했지만 회사는 예상보다 약한 미래 수익 가이던스를 발표했습니다.

 

Etsy(ETSY) — Etsy의 2분기 매출 가이던스가 예상보다 낮아진 후 전자 상거래 회사의 주가는 12% 이상 급락했습니다. 회사 CFO는 또한 실적 발표에서 ”소비자들은 가처분 소득이 적고 지출할 곳이 더 많다”고 말했습니다. 이는 ”판매에 단기적인 역풍을 일으키고 있습니다.”

Booking Holdings(BKNG) — 여행 예약 사이트 운영자의 주가는 수요일 연장 거래에서 8.2% 급등했다. 회사가 1분기 매출과 조정 EBITDA를 크게 개선한 이후였다. 또한 분기 총 예약액이 270억 달러로 회사 역사상 가장 높은 분기별 금액이라고 보고했습니다. 경영진은 실적 발표에서 바쁜 여름 여행 시즌을 준비하고 있다고 말했습니다.

eBay(EBAY) — 온라인 마켓플레이스의 주가는 회사의 분기별 실적에 따라 5.8% 하락했습니다. EBay는 약간의 1분기 수익을 기록했지만 예상보다 약한 수익과 2분기 및 전체 연도 수익 가이던스를 발표했습니다.

Cognizant(CTSH) — 이 정보 기술 회사는 분기별 수익 보고서 이후 몇 시간 후 주가가 4.5% 하락했습니다. FactSet에 따르면 Cognizant는 추정치에 따라 48억 3천만 달러의 매출을 올렸습니다. 그러나 2분기 및 전체 연도에 대해 예상보다 약한 수익 및 수익 가이던스를 발표했습니다.

Twilio(TWLO) — FactSet에 따르면 Twilio가 1분기에 8억 7,540만 달러의 매출을 올린 후 애널리스트들이 예상한 8억 6,420만 달러보다 많은 매출을 기록한 후 고객 참여 기술 회사의 주가는 1.5% 상승했습니다.

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

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